กระแสรถยนต์ EV ของจีนถล่มไทย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความนิยมของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนเพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นกำลังหลักในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทย และคาดว่าจะชิงส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า เขย่าผู้ผลิตรถยนต์บัลลังก์ของญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีน เช่น BYD และ Great Wall Motors ได้ลงทุนในประเทศไทยมากถึง 1.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นการเปิดหน้าใหม่และส่งผลกระทบต่อค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่ครองตลาดรถยนต์ในไทย นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่า ขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับตลาดเอเชียที่สำคัญอีกแห่ง ก็คือประเทศไทย

รถยนต์ EV แบรนต์จีนเขย่าความยิ่งใหญ่ของรถยนต์ญี่ปุ่น

ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าได้ช้า ในขณะที่คลื่นรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเริ่มแผ่ขยายไปทั่วอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย รวมถึงการนำซัพพลายเออร์เข้ามาในประเทศด้วย เมื่อประเทศไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ความต้องการของเครื่องชาร์จรถยนต์ก็สูงขขึ้นด้วย ตอนนั้นจะสร้างโอกาสให้ 10 อันดับ บริษัทผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ส่งออกเครื่องชาร์จไปยังประเทศไทยด้วย

บริษัทไทยที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัทญี่ปุ่น เช่น สยามกลการ กำลังแสวงหาพันธมิตรใหม่ Sebastian Dupui รองประธานของสยามกลการกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า บริษัทกำลังเจรจากับผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายรายเกี่ยวกับความร่วมมือที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตและบริษัทต่าง ๆ ต้องการคว้าโอกาสในการเติบโตนี้

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นตลาดการขายรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นครองตลาดในประเทศไทย โดยมองว่าเป็นการขยายและขยายตลาดในประเทศของตน

แต่เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลไทยพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยดึงดูดบริษัทรถยนต์จีนจำนวนมากให้มาลงทุนในไทย BYD ยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในไทย ดันจีนแซงหน้าญี่ปุ่น ขึ้นแท่นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่สุดในไทย

ประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศอื่นๆ ศึกษาถึงการรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีการแข่งขันสูง และผู้ผลิตรถยนต์ของจีนเริ่มเพิ่มการส่งออกและตั้งศูนย์การผลิต

มีเพียงประมาณ 1% ของรถยนต์ใหม่เกือบ 850,000 คันที่จดทะเบียนในประเทศไทยในปี 2565 เท่านั้นที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ตามข้อมูลของรัฐบาล แต่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบัน BYD เป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ตามมาด้วย SAIC, Volkswagen และ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ สถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 แสดงให้เห็นว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด 18,481 คัน โดยมากกว่า 7,300 คันมาจากบริษัทบีวายดี

ในฐานะแบรนด์ชั้นนำในตลาดรถยนต์ของประเทศไทย รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Toyota และพันธมิตรอย่าง Isuzu และ Honda จะมีสัดส่วนรวมกันถึง 70% ของยอดขายรถยนต์และรถบรรทุกของประเทศไทยในปี 2565 แต่ในปีนี้แบรนด์โตโยต้ามีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่เพียง 11 คันในประเทศไทย

Hajime Yamamoto หัวหน้าหน่วยในไทยของสถาบันวิจัยโนมูระ ผู้รวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปุ่น กล่าวว่า ด้วยการผลิตและส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาย่อมเยามากขึ้นในทศวรรษหน้า แบรนด์รถยนต์จีนมีศักยภาพในการจับยอดขายจากผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างน้อย 15% ส่วนแบ่งการตลาด ในขณะที่บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดระดับไฮเอนด์ได้บางส่วนเท่านั้น

เนื้อหาเฉพาะของมาตรการ EV 3.5

เมื่อเร็ว ๆ นี้มาตรการ EV 3.5 ของประเทศไทยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง นโยบายใหม่ ๆ นี้จะนำโอกาสใหม่ ๆ มาสู่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกได้อย่างไร รายละเอียดของสิ่งจูงใจ EV 3.5 มีดังนี้:

ขยายระยะเวลาการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและจำหน่ายในประเทศไทยออกไปอีก 2 ปี

กล่าวคือนำเข้ารถยนต์ในปี 2567-2568 และผลิตรถยนต์ในปี 2569-2570 ในบทบัญญัติของมาตรการ EV3 การนำเข้ารถยนต์จะดำเนินการในปี 2565-2566 และการผลิตรถยนต์ในปี 2567-2568

ปรับสัดส่วนการผลิตรถยนต์ต่อการนำเข้า

หากมีการผลิตในปี 2569 ปริมาณการผลิตรถยนต์จะต้องเป็น 2 เท่าของปริมาณนำเข้า นั่นคือ 2:1 หากผลิตในปี 2570 ปริมาณการผลิตรถยนต์จะต้องเป็น 3 เท่าของปริมาณการนำเข้า นั่นคือ 3:1 ในบทบัญญัติของมาตรการ EV3 อัตราส่วนของการผลิตรถยนต์ต่อการนำเข้ากำหนดไว้ที่ 1:1

การอัพเกรดความจุของแบตเตอรี่ EV

ข้อกำหนดความจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการอัปเกรดจาก 30KW เป็น 50KW พร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและความเร็วในการชาร์จที่เร็วขึ้น

ลดการอุดหนุนรถยนต์

หากข้อกำหนดความจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50KW เงินช่วยเหลือต่อคันไม่เกิน 50,000 บาท หากข้อกำหนดความจุแบตเตอรี่มากกว่า 50KW เงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน ในมาตรการ EV3 ที่มีอยู่ เงินอุดหนุนสำหรับยานพาหนะแต่ละคันที่มีความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่ 10-30KW จะต้องไม่เกิน 70,000 บาท สำหรับแบตเตอรี่ที่มีความจุมากกว่า 30KW เงินช่วยเหลือสำหรับยานพาหนะแต่ละคันจะต้องไม่เกิน 150,000 บาท

ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตจะต้องผ่านการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ ข้อกำหนดนี้ไม่รวมอยู่ในมาตรการ EV3

ต้องติดตั้งเครื่องชาร์จ 2 ชุด

แบ่งเป็นอแดปเตอร์ชาร์จในรถยนต์ 1 ชุด และที่ชาร์จติดผนัง 1 ชุด ในมาตรการ EV3 การจัดหาที่ชาร์จไม่ได้บังคับ ดังนั้นบริษัทรถยนต์บางแห่งเท่านั้นที่จะจัดหาให้

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าจะเสนอให้กรมภาษีการบริโภคใช้มาตรการ EV3 ในกลางปี ​​2567 โดยให้เงินอุดหนุนไม่เกิน 150,000 บาทต่อคัน และขยายระยะเวลาแผนพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงานออกไปอีก 2 ปีจนถึงเดือนธันวาคม 2568 แหล่งข่าวกล่าวว่าเพื่อสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่รัฐบาลมีแผนที่จะให้ผู้ผลิตลดภาษีการบริโภคจาก 8% เป็น 1% ให้การสนับสนุนทางการเงิน 24,000 ล้านบาทสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่เกรดเซลล์ของไทย จะช่วย 10 อันดับ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทยเร่งเพิ่มกำลังผลิตแบตเตอรี่อย่างเร็ว

สำหรับโรงงานแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 8GWh ให้เงินช่วยเหลือ 400-600 บาท/kWh สำหรับโรงงานแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 8GWh ตามหลักการลงทุนก่อนอุดหนุนก่อน ได้ 600-800 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง มีรายงานว่าประเทศไทยเปิดตัวมาตรการรถยนต์ไฟฟ้า EV1 ในปี 2560 แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หลังจากมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจะแนะนำมาตรการ EV2 ในปี 2564 โดยใช้การลงทุนแบบไม่ปิด

การเปิดตัวมาตรการ EV3 ในปี 2565 ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการเปิดตัวแผนการลงทุน มาตรการ EV3.5 จะเริ่มใช้ในเดือน ม.ค. ปีหน้า และคาดว่าจะดึงดูดบริษัทรถยนต์จำนวนมากเข้ามาลงทุนในไทย เช่น ค่ายยุโรป โดยเฉพาะ BMW และ Mercedes-Benz รวมถึงบริษัทรถยนต์จาก สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น

รถยนต์ EV แบรนต์จีนหลายแบรนด์เตรียมเปิดตัวในไทย

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย การลงทุนระลอกใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งได้เสนอสิ่งจูงใจมากมายเพื่อดึงดูดบริษัทจีนมายังประเทศไทย เป้าหมายคือให้รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาค

แผนการลงทุนที่กำลังดำเนินการ

Great Wall Motor ของจีนวางเดิมพันในไทยในปี 2563 โดยซื้อโรงงานของ General Motors ในไทย และทุ่มเงิน 2.26 หมื่นล้านบาทเพื่อเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดระดับภูมิภาค

ในปี 2567 Great Wall Motor วางแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good Cat ขนาดกะทัดรัดที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย และแนะนำบริษัทในเครือ Mind Electronics, HYCET Technology และ Nuobo Auto เข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โดยรับผิดชอบการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง และ เบาะรถยนต์

SAIC เจ้าของ MG Motor และพันธมิตรเครือ CP เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในไทยปี 2562 บริษัทเปิดเผยในเดือนเมษายน 2566 ว่าจะลงทุน 500 ล้านบาทเพื่อขยายโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในประเทศไทย

แผนการลงทุนที่อยู่ระหว่างรอ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รายงานว่า ยังมีแผนการลงทุนโครงการรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนอีกหลายโครงการ เช่น Chongqing Changan Automobile Co Ltd ของจีน จับมือกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ Ford และ Mazda วางแผนลงทุน 9.8 พันล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาแห่งแรกในประเทศไทย

GAC Aian หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน GAC Group มีแผนลงทุน 6.4 พันล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ปีนี้ คณะผู้แทนเศรษฐกิจและการค้าจีน (กวางตุ้ง)-ไทย เดินทางถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทย และเริ่มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับบริษัทไทย โดย GAC Aian ได้เข้าร่วมในการลงนามในสัญญาในฐานะตัวแทนเพียงคนเดียวของ ค่ายรถยนต์ประกาศรุกตลาดไทยอย่างเป็นทางการ

Chery อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยอย่างมากและมีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดในต้นปีหน้า นอกจากนี้ Geely ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการชั่งน้ำหนักรถยนต์รุ่นนำเข้าและรุ่นที่ผลิตในประเทศด้วย รอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนพฤษภาคม

ความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของแบรนด์รถยนต์จีนจะช่วยเพิ่มความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 31,000 คันจดทะเบียนในประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มากกว่าสามเท่าของจำนวนทั้งหมดในปี 2565 ช่องว่างด้านราคาระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปภายในลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอุดหนุนจากรัฐบาลไทย

ตามเว็บไซต์ของทั้งสองบริษัท รถยนต์ไฟฟ้า Ora Good Cat จะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยในปี 2565 รถยนต์รุ่นที่ถูกที่สุดมีราคาประมาณ 828,500 บาท ในขณะที่ NETA V EV ของ HOZON อยู่ที่ราคา 549,000 บาท.

ในเว็บไซต์ของ Toyota รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน Corolla Altis ราคา 894,000 บาท และ Yaris Ativ ราคา 549,000 บาท ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนั้นใกล้เคียงกันมากและสามารถแข่งขันกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่กล่าวถึงข้างต้นได้