บริษัทรถยนต์จีนรุกตลาดไทย

ซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดจีน ความว่างเปล่าของตลาดต่างประเทศทำให้บริษัทรถยนต์ของจีนต้องขยายอาณาเขตของตนในตลาดโลก ในปัจจุบัน มีสองเส้นทางหลักสำหรับบริษัทรถยนต์จีนที่จะก้าวไปสู่ระดับโลก หนึ่งคือ กองกำลังผลิตรถยนต์ใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของ NIO และ Xpeng จะมุ่งไปทางตะวันตกเพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรปซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนามากขึ้น และใช้ความแข็งแกร่งของพันธมิตรในท้องถิ่นในการขายรถยนต์ใหม่

ประการที่สองคือบริษัทรถยนต์ที่เป็นตัวแทนของ BYD, Great Wall และ SAIC จะขยายไปทางใต้และเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างล้าหลังโดยอาศัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กว่า ต้นทุนแรงงาน ที่ต่ำกว่า และการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายต่างๆ เช่นการให้เงินอุดหนุน การลดภาษี การยกเว้นภาษี ให้เลือกวิธีเชิงลึก เช่น การซื้อโรงงานในประเทศหรือการสร้างโรงงาน

นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าจีนเข้าสู่ตลาดไทย ยังมียี้ห้อมอเตอไซค์ไฟฟ้าจีนนำเข้าสูไทยด้วย เช่น Yadea ที่มีเชื่อเสียงของ 10 อันดับบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีน ซึ่งได้รับความนิยมมาก บทความนี้จะแนะนำ Wuling และ Chery Automobiles ที่เข้าสู่ตลาดไทย และวิเคราะห์ว่าทำไมบริษัทรถยนต์จีนถึงเลือกเข้าสู่ตลาดไทย

Wuling EV เริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ล่าสุด Zhibo Group ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าราคารถยนต์ไฟฟ้า Wuling EV ในตลาดไทยอยู่ที่ 395,000-465,000 บาท รถยนต์ไฟฟ้าของ Wuling ผลิตในอินโดนีเซีย และด้วยข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า หลังจากเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ในอินโดนีเซีย ณ เดือนสิงหาคม 2565 มียอดขายมากกว่า 10,000 คันในตลาดอินโดนีเซีย

โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 4 ที่นั่ง 3 ประตู ได้แก่ รุ่นพื้นฐานที่วิ่งได้ 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และรุ่นทางไกล วิ่งได้ 300 กิโลเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 395,000 บาท รูปลักษณ์ของรถทั้งสองรุ่นนั้นเหมือนกัน แต่รูปลักษณ์ของรถสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงแถบไฟ LED ส่วนตัวที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น ระบบเบรกไฟฟ้า การค้นหาตำแหน่งรถผ่านการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ สถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และการเปิด-ปิดกระจก ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Wuling Motors มุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กหลากหลายประเภท โดยมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคชาวจีนให้ทดลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก ในขณะเดียวกัน แนวคิดของสกู๊ตเตอร์ในเมืองที่เสนอโดย Wuling ยังทำให้ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้า Wuling เกิน 1 ล้านคัน

การเป็นตัวแทนจำหน่าย Wuling EV เป็นก้าวสำคัญสำหรับ Zhibo Group และเชื่อว่าจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงิน ประกันภัย ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าด้วย ในขณะเดียวกัน การที่ Wuling Motors เข้าสู่ตลาดประเทศไทยจะส่งเสริมการพัฒนาต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

Chery EV รุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า Chery ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดไทยในต้นปีหน้า โดย Chery มองว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์การลงทุนสำหรับการตั้งฐานการผลิต

ที่งาน Shanghai Auto Show ปี 2023 เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว Chery ได้เปิดเผยกลยุทธ์การพัฒนาที่สำคัญ นั่นคือ การเปลี่ยนจากผู้ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า และแผนการขยายครั้งใหญ่ทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ยังคงเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกเป้าหมายสำคัญของธุรกิจ ซึ่งหมายความว่า Chery ได้เริ่มเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ OMODA 5 ได้เปิดตัวในอินโดนีเซียและได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ Chery อยู่ในอันดับที่แปดของส่วนแบ่งตลาด SUV ในตลาดอินโดนีเซีย

OMODA 5 เป็นรถยนต์ระดับโลกรุ่นแรกของ Chery ที่จำหน่ายในหลายประเทศ และมีแผนจะจำหน่ายในกว่า 30 ประเทศภายในปี 2566 แต่สำหรับประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจะเริ่มทำตลาดในปี 2567 Chery จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า – OMODA 5 EV ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดประเทศไทย

Chery เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกในจีนที่ส่งออกรถยนต์ทั้งคันและส่วนประกอบ เครื่องยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์และอุปกรณ์ไปยังทั่วโลก มีการทำตลาดในตลาดต่างประเทศมากว่า 20 ปี ปัจจุบันภาคส่วนนี้มีศูนย์ R&D หรือ R&D Center 5 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 7,000 คน

Chery มีโรงงานหลัก 10 แห่งทั่วโลก เครือข่ายการขายและบริการระหว่างประเทศ 1,500 แห่ง และยอดขายทั่วโลกมีมากกว่า 11.5 ล้านคัน ในปี 2565 ตลาดต่างประเทศของ Chery จะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 68% และยอดขายต่อปีจะเกิน 450,000 คัน ครองอันดับหนึ่งในการส่งออกรถยนต์นั่งของจีนเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน

ทำไมถึงเลือกประเทศไทย

ในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหยุดสำคัญสำหรับการส่งออกของบริษัทรถยนต์จีน ทำไมถึงเลือกประเทศไทย? สิ่งนี้แยกออกจากฐานอุตสาหกรรม การสนับสนุนนโยบาย และเค้าโครงทางภูมิศาสตร์ไม่ได้

ในด้านหนึ่ง ในฐานะประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีกำลังการผลิตและประกอบรถยนต์มากว่า 60 ปี โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละเกือบ 2 ล้านคัน คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . นอกจากนี้ ประเทศไทยมีซัพพลายเออร์รถยนต์ชั้นหนึ่งเกือบ 700 รายที่สามารถจัดหาชิ้นส่วนให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ได้โดยตรง และอัตราการจัดหาชิ้นส่วนในท้องถิ่นสูงถึง 98% 10%

ในทางกลับกัน รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังส่งเสริมอย่างจริงจังในการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในแง่ของนโยบาย ซึ่งรวมถึงการอุดหนุนการลดภาษี การยกเว้นภาษี และนโยบายอื่นๆ

ประเทศไทยแนะนำนโยบาย “30·30” ในปี 2564 โดยเสนอว่าภายในปี 2573 30% (คำนวณประมาณ 725,000 คัน) ของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยจะเป็น ZEV (Zero Emission Vehicles) และภายในปี 2578 ZEV จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 ล้านคัน

กุมภาพันธ์ 2565 มีการเปิดตัวนโยบายการฟื้นฟู EV ที่เน้นเงินอุดหนุน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์แต่ละคันจะมีราคาซื้อสูงถึง 150,000 บาท (ประมาณ 30,000 หยวน) เงินอุดหนุน นโยบายลดหย่อนภาษีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึง 2568 ภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าจะลดลงจาก 8% เป็น 2% และการลดหย่อนภาษีทางถนนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2568 ร้อยละแปดสิบ

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี รวมทั้งยกเว้นการนำเข้าส่วนประกอบสำคัญ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า และคอมเพรสเซอร์รถยนต์ไฟฟ้าภายในสิ้นปี 2568 ภาษีและให้คำมั่นว่าจะอุดหนุนค่าไฟฟ้าของผู้ผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้นโยบายพิเศษและเงินอุดหนุนเหล่านี้ บริษัทรถยนต์ต้องมีโรงงานในประเทศไทย นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่บริษัทรถยนต์จีนหลายแห่งเลือกที่จะสร้างโรงงานในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพการแข่งขัน ฐานอุตสาหกรรม บุคลากรด้านเทคนิค และความสัมพันธ์ของรัฐแล้ว ประเทศไทยเป็นที่ตั้งหลักที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทรถยนต์จีนในการเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเช่น มาเลเซียและเวียดนามมีแบรนด์ Proton และ Vinfast เป็นของตัวเอง ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีบริษัทท้องถิ่นเป็นของตัวเอง และแบรนด์ต่างประเทศทั้งหมดสร้างโรงงานในประเทศ ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย สองตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนแบ่งตลาด 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ถูกครอบครองโดยผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น

คลื่นพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาอย่างรวดเร็วดูเหมือนจะทำให้บริษัทรถยนต์ของจีนมีความก้าวหน้าในการแซงหน้า ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดพลังงานใหม่ของไทยคือแบรนด์จีน ได้แก่ Ora Good Cat, MG ZSEV, MG EP, NETA V และ BYD ATTO3 ซึ่งเปิดตัวในตลาดไทยเมื่อปีที่แล้ว

ในหมู่พวกเขา BYD ได้เปิดตัว ATTO 3 สำหรับตลาดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีที่แล้วและเริ่มจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน ในเดือนมีนาคมปีนี้ ปริมาณการส่งมอบ ATTO 3 ในประเทศไทยสูงถึง 10,000 คัน ด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ความต้องการของเครื่องชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ 10 อันดับ บริษัทผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ในการส่งออกเครื่องชาร์จ

ศูนย์วิจัยแห่งประเทศไทยยังชี้ให้เห็นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จำนวนผู้เข้าร่วมตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดมีพลวัตสูง แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนของจีนจะครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ในขั้นตอนนี้ แต่เมื่อบริษัทรถยนต์รายอื่นรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยในอนาคต คงไม่ง่ายสำหรับบริษัทรถยนต์จีนที่จะปกป้องตำแหน่งของพวกเขา