บริษัทแบตเตอรี่จีนสร้างโรงงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เมื่อเร็วๆ นี้ สื่อหลายแห่งรายงานว่าโมร็อกโกและ Gotion High-Tech ลงนามข้อตกลงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยฝ่ายหลังจะสร้างโรงงานซุปเปอร์แบตเตอรี่แห่งแรกของโมร็อกโกในเมือง Kenitra โดยคาดว่าจะมีการลงทุน 12.8 พันล้านเดอร์แฮมโมร็อกโก (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีรายงานว่า นอกจากโมร็อกโกแล้ว โรงงาน Pack ในปัจจุบันของ Gotion High-Tech ในเยอรมนี ไทย และสถานที่อื่นๆ ยังได้เข้าสู่การผลิตอีกด้วย

นอกจาก Gotion High-Tech แล้ว บริษัทแบตเตอรี่ เช่น CATL, SVOLT และ EVE Energy ยังเร่งการส่งออกอีกด้วย บริษัทเหล่านี้ล้วนอยู่ในรายชื่อ 10 อันดับแรก โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ณ ขณะนี้มีบริษัทแบตเตอรี่ของจีน 10 แห่งในยุโรป และ 4 แห่งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมหลายแห่ง ในอีกด้านหนึ่งของการส่งออก ยุโรปและสหรัฐอเมริกามักจำกัดการเข้ามาของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษีและการออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

“เหตุผลหลักที่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนแห่กันไปที่ยุโรปก็เพื่อจัดหาแบตเตอรี่ในท้องถิ่น การส่งออกเป็นผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าในกระบวนการก้าวไปสู่ระดับโลก บริษัทแบตเตอรี่ของจีนก็กำลังเผชิญเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของลัทธิปกป้องการค้าและมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความท้าทายอื่น ๆ อีกมากมาย

บริษัทแบตเตอรี่ของจีนลงทุนอย่างเข้มข้นในการสร้างโรงงานในต่างประเทศ

มูลค่าการลงทุนคาดว่าจะอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังการผลิตขั้นสุดท้ายอาจเพิ่มขึ้นเป็น 100GWh Gotion High-Tech ซึ่งเลือกที่จะตั้งอยู่ในประเทศโมร็อกโกในแอฟริกา ได้รับความสนใจจากโลกภายนอก

รายงานสาธารณะแสดงให้เห็นว่า Gotion High-Tech จะสร้างโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศในโมร็อกโกด้วยต้นทุนรวม 12.8 พันล้านเดอร์แฮมโมร็อกโก (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีรายงานว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่เริ่มต้นของโรงงานอยู่ที่ 20GWh และ Gotion High-Tech วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานเป็น 100GWh ด้วยการลงทุนขั้นสุดท้ายสูงถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของแผนการสร้างโรงงานในโมร็อกโก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ Gotion High-Tech กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแผนดังกล่าวเป็นแผนผังของบริษัทตามกลยุทธ์การส่งออก “หากมีความคืบหน้าตามมาในโครงการโมร็อกโก บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้น”

เบื้องหลังแผนการสร้างโรงงานในโมร็อกโก Gotion High-Tech ได้สร้างโรงงานในหลายแห่งทั่วโลกแล้ว Gotion High-Tech กล่าวว่า “รูปแบบในตลาดต่างประเทศเป็นหนึ่งในทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่รูปแบบของธุรกิจส่งออกเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ ความสมบูรณ์ของกำลังการผลิตระหว่างประเทศและการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น อุตสาหกรรมพลังงานใหม่”

นอกจาก Gotion High-Tech แล้ว บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน เช่น CATL, CALB และ SVOLT ยังได้สร้างโรงงานในระดับนานาชาติอีกด้วย ในบรรดาประเทศเหล่านี้ ประเทศในยุโรป เช่น ฮังการี เยอรมนี และโปแลนด์ ยังได้รับความสนใจมากที่สุดจากบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีน ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าทางเลือกของบริษัทแบตเตอรี่ของจีนในการสร้างโรงงานในประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแยกกันไม่ออกจากความใกล้ชิดกับบริษัทรถยนต์ที่ให้การสนับสนุน ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียมในท้องถิ่นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

เมื่อพิจารณาจากฮังการีเป็นตัวอย่าง ในเดือนมีนาคม 2022 EVE Energy เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงกับบริษัทในเครือของรัฐบาลเทศบาล Debrecen ของฮังการี เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เป้าหมายจากที่หลัง และสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่พลังงานในฮังการี

ห้าเดือนต่อมา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 CATL ยังประกาศการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในเมืองเดเบรเซน ประเทศฮังการี โดยมีกำลังการผลิตตามแผน 100GWh และมูลค่าการลงทุน 7.34 พันล้านยูโร ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 Sunwoda ประกาศว่าจะสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในฮังการี และจำนวนเงินลงทุนสำหรับระยะแรกของโครงการจะไม่เกิน 1.96 พันล้านหยวน

อะไรคือสาเหตุที่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนเข้ามาตั้งรกรากในฮังการี

รายงานวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของฮังการีมีประวัติอันยาวนาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน วัตถุดิบมากมาย และข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น ในปี 2016 รัฐบาลฮังการีได้จัดทำแผนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเป็นพิเศษ และการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในฮังการี มีรากฐานที่ดี นอกจากนี้ ฮังการียังเป็นมิตรกับจีน มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและมีนโยบายการลงทุนที่ให้สิทธิพิเศษ

ผู้สื่อข่าวพบว่ารูปแบบในฮังการีเป็นเพียงตัวอย่างที่ดีของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนที่เร่งการส่งออก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จุดหมายปลายทางของโรงงานในต่างประเทศของยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่พลังงานของจีนได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 42 แห่งตั้งอยู่ในยุโรป โดย 10 แห่งเป็นบริษัทจีน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทแบตเตอรี่ 28 แห่งตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ และมีบริษัทจีน 4 แห่ง

บริษัทแบตเตอรี่ในจีนตั้งเป้าช่องว่างความต้องการในตลาดต่างประเทศ

เบื้องหลังการก่อสร้างโรงงานทั่วโลก บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนกำลังตั้งเป้าหมายความต้องการจำนวนมากจากต่างประเทศ รายงานการวิจัยเชื่อว่าแนวโน้มทั่วไปของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะไม่เปลี่ยนแปลง รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภายในปี 2578 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเกิน 70 ล้านคัน และอัตราการเจาะตลาดจะสูงถึงประมาณ 70%

ภายใต้ความต้องการของตลาดที่มีขนาดใหญ่ ช่องว่างด้านอุปทานของแบตเตอรี่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากโลกภายนอก

Torre Seknis หัวหน้า European Battery Alliance เคยกล่าวไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “ยังคงมีช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตแบตเตอรี่ของยุโรปและความต้องการของตลาด และความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะบรรลุได้ในปี 2030 ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่าภายในปี 2030” ในปี 2025 ความต้องการแบตเตอรี่พลังงานของยุโรปคาดว่าจะสูงถึง 550GWh และเพิ่มขึ้นเป็น 1,000GWh ภายในปี 2030

“รถยนต์ไฟฟ้าได้เข้าสู่วงจรที่ขับเคลื่อนโดยตลาด และมีแบตเตอรี่พลังงานเช่นกัน เนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงเติบโต แบตเตอรี่พลังงานก็เข้าสู่วงจรที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดเช่นกัน แม้ว่าการแข่งขันในประเทศจะรุนแรง ความต้องการของตลาดต่างประเทศก็มีความแข็งแกร่ง และแบตเตอรี่พลังงาน การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศจะกลายเป็นจุดเติบโตใหม่” ผู้เชี่ยวชาญกล่าวเช่นกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าในขณะที่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนจำนวนมากยังคงเลือกสถานที่เพื่อสร้างโรงงาน พวกเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นโรงงานในต่างประเทศที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ในเดือนธันวาคม 2023 โรงงานร่วมทุน Gotion High-Tech ในประเทศไทยได้ออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2023 โรงงานใช้เวลาในเดือนพฤศจิกายนจึงจะเสร็จสมบูรณ์และเข้าสู่การผลิตอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 SVOLT ประกาศว่าโรงงานของตนในประเทศไทย เข้าสู่การผลิตอย่างเป็นทางการ และเริ่มมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นชุด มีรายงานว่าโรงงานประสบความสำเร็จในการจัดหาแบตเตอรี่ในท้องถิ่นในประเทศไทยภายในเวลาเพียงห้าเดือน โดยแข่งขันกับ 10 อันดับ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทย

ก่อนหน้านี้ CALB ยังได้ประกาศการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่คาร์บอนเป็นศูนย์ในโปรตุเกส ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2025 โดยมีกำลังการผลิต 15GWh ต่อปีในระยะแรก ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบสายการบิน CALB กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์ในโปรตุเกส “ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในช่วงปลายปี 2025 และต้นปี 2026”

เบื้องหลังการก่อสร้างโรงงานทั่วโลกและการส่งออกที่เร่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่เพิ่มขึ้นของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2026 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 13.74 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำลังการผลิตติดตั้งของแบตเตอรี่พลังงานจะอยู่ที่ประมาณ 707.2GWh เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในรายชื่อ TOP10 ของแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกประจำปี 2023 บริษัทจีน เช่น CATL, BYD, CALB และ Gotion High-Tech ครอบครอง 6 ที่นั่ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 662.72GWh คิดเป็น 93.7% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด

บริษัทแบตเตอรี่ของจีนกำลังขยายตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขันและยึดส่วนแบ่งของบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่และสมบูรณ์ และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการทำซ้ำทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว “ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทแบตเตอรี่จีนในตลาดต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยในปี 2023 ส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศจะสูงถึง 31.2% เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2021”

บริษัทแบตเตอรี่ของจีนสำรวจเส้นทางใหม่สู่โลกาภิวัตน์

ในขณะที่การแข่งขันเพื่อการส่งออก การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น อุปสรรคทางการค้า กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ กำลังกลายเป็นปัญหาที่บริษัทแบตเตอรี่ของจีนจำเป็นต้องเอาชนะอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด สื่อหลายแห่งรายงานว่า SVOLT ได้ระงับแผนการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในเมือง Lauchhammer เมือง Brandenburg ทางตะวันออกของเยอรมนี โครงการของลูกค้ารายสำคัญถูกยกเลิกเนื่องจากการระงับการก่อสร้างโรงงาน Lauchhammer ของ SVOLT เหตุผลหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าในเดือนกันยายน 2022 SVOLT ได้จัดงานแถลงข่าวในรัฐบรันเดนบูร์กของเยอรมนี โดยประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะสร้างโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับตลาดยุโรปในพื้นที่ Rauchhammer ของรัฐ ซึ่งจะเป็นโรงงานของ SVOLT ประการแรก… เป็นโรงงานระหว่างประเทศแห่งที่สองที่วางแผนจะสร้างหลังจากการก่อสร้างโรงงานแพ็คในเมือง Heusweiler ซาร์ลันด์ และยังเป็นโรงงานเซลล์แบตเตอรี่แห่งแรกด้วย

“เราตระหนักถึงความต้องการระบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคนี้ การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับการขยายธุรกิจของ SVOLT ใน ยุโรปและทั่วโลก” Yang Hongxin ประธานและซีอีโอของ SVOLT เคยกล่าวไว้

อย่างไรก็ตาม ในเวลาไม่ถึงสองปี ตลาดรายงานว่าการก่อสร้างโรงงาน Rauchhammer ของ CALB ถูกระงับ ในส่วนของสาเหตุของการระงับการก่อสร้างโรงงานและผลกระทบต่อการพัฒนาของตลาดยุโรป ผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ ได้ติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบ CALB แล้ว แต่ ณ เวลานี้ นักข่าวยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลของคนในวงการ ไม่ใช่แค่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนเท่านั้นที่เร่งขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก บริษัทแบตเตอรี่ของญี่ปุ่นและเกาหลี (เช่น 10 อันดับ บริษัทแบตเตอรี่ของญี่ปุ่น) ที่นำเสนอโดย LGES, Panasonic, SK Innovation, Samsung SDI ฯลฯ ก็กำลังแข่งขันกับบริษัทจีนในตลาดโลกเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทแบตเตอรี่ของจีนยังต้องเผชิญกับ “การปฏิบัติที่แตกต่าง” เช่น อุปสรรคทางการค้าของยุโรปและอเมริกา และร่างกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า แบตเตอรี่พลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของจีน มีรายงานว่าอัตราภาษีสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 7.5% เป็น 25% และอัตราภาษีสำหรับชิ้นส่วนแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นจาก 7.5% เป็น 25%

ในสหภาพยุโรป “กฎหมายแบตเตอรี่ใหม่” ได้เพิ่มข้อกำหนดการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน ตามกฎระเบียบนี้ ตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป แบตเตอรี่พลังงานที่ส่งออกไปยังยุโรปจะต้องถือ “หนังสือเดินทางแบตเตอรี่” ที่ตรงตามข้อกำหนด โดยบันทึกแบตเตอรี่ ผู้ผลิต องค์ประกอบของวัสดุ รอยเท้าคาร์บอน ห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลอื่นๆ

ปัจจุบันบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนจำนวนมากตั้งอยู่ในโรงงานในต่างประเทศ “การวางแผนเป็นสิ่งหนึ่ง และมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ในมุมมองของเขา เมื่อบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนก้าวไปสู่ระดับโลก พวกเขา “ต้องชี้แจงความต้องการในการสนับสนุน OEM ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน และทำความเข้าใจกฎระเบียบท้องถิ่น ฯลฯ”