บริษัทรถยนต์จีนส่งออกไปยังตลาดเม็กซิโก

เมื่อพูดถึงเม็กซิโก หลายคนอาจนึกถึงวัฒนธรรมที่เร่าร้อนและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ของเม็กซิโกเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ แบรนด์รถยนต์จีนอย่าง Xpeng, NIO, BYD, และ Neta ต่างเริ่มหันมาสนใจการส่งออกรถยนต์ไปยังเม็กซิโกในช่วงไม่กี่ปีมานี้

ในความเป็นจริง อุตสาหกรรมยานยนต์ของเม็กซิโกเริ่มต้นก่อนจีน และได้พัฒนากลายเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่ 7 ของโลก และเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับที่ 5 ของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดและคึกคักที่สุดของจีน

แล้วทำไมเม็กซิโกถึงมีความพิเศษขนาดนี้จนดึงดูดแบรนด์รถยนต์จีนได้มากมาย ในตลาดใหม่นี้ บริษัทผลิตรถยนต์ของจีนควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง และ Neta ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งด้านการส่งออกรถยนต์ทำผลงานได้อย่างไรถึงประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

เหตุใดเม็กซิโกจึงดึงดูดแบรนด์รถยนต์จีนมากมาย

ประการแรกคือทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบของเม็กซิโก ซึ่งอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกา หนึ่งในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทุกปีประมาณ 68% ของรถยนต์จีนถูกส่งออกไปยังอเมริกาเหนือผ่านเม็กซิโก การขนส่งสินค้าจากเม็กซิโกไปยังนิวยอร์กใช้เวลาเพียงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ และถึงลอสแองเจลิสเพียงสี่ถึงห้าวันเท่านั้น ทำเลที่ตั้งระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ดีเยี่ยม ทำให้บริษัทรถยนต์จีนเลือกที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นที่เม็กซิโก เพื่อส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

นอกจากนี้ เม็กซิโกยังได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จำนวน 14 ฉบับกับ 52 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งเพิ่มความได้เปรียบในการส่งออกของเม็กซิโก ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเม็กซิโกสามารถเข้าถึงประเทศและภูมิภาคที่ได้ลงนามในข้อตกลงได้อย่างสะดวกและได้รับสิทธิประโยชน์

อีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทรถยนต์จีนเลือกใช้เม็กซิโกในการส่งออก คือ ผลกระทบของกลุ่มอุตสาหกรรมที่รวมตัวกันในพื้นที่เดียวกัน (Cluster Effect) ซึ่งปัจจุบันเม็กซิโกเป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรป เช่น Audi, BMW, Stellantis และ Volkswagen นอกจากนี้ เม็กซิโกยังมีฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งและมีห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบรถยนต์ทั้งคัน ทำให้เม็กซิโกกลายเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 7 ของโลกและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อันดับ 5 ของโลก

ในตลาดเม็กซิโก ยอดขายรถยนต์ส่วนใหญ่ในปี 2023 มาจากรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) แม้ว่าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าท้องถิ่น รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า ในเม็กซิโก รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กมักจะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนมักจะเป็นรถขนาดกะทัดรัดซึ่งมีราคาถูกกว่ารถ SUV ขนาดใหญ่และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า

แม้ว่ารถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องระยะทางการขับขี่ แต่ต้นทุนการซื้อที่ต่ำกว่าของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนก็เพียงพอที่จะชดเชยข้อด้อยในเรื่องระยะทางการขับขี่ที่สั้นกว่าได้ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในตลาดท้องถิ่น

นอกจากทำเลที่ตั้งแล้ว ในแง่ของนโยบาย เม็กซิโกเป็นหนึ่งในสมาชิกของ “ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ” (NAFTA) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ รวมถึงการผลักดันยอดขายรถยนต์อีกด้วย ในปี 2020 เม็กซิโกได้ลงนามใน “ข้อตกลงสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา” (USMCA) กับสหรัฐและแคนาดา โดยหากชิ้นส่วนยานยนต์ 75% ผลิตในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐได้กำหนดกำแพงภาษีการค้าต่อหลายประเทศ ทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในตลาดสหรัฐสูงขึ้น อันเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายบริษัทต้องค้นหาตลาดทดแทนหรือตั้งฐานการผลิตใหม่ การใช้โอกาสจากการผลิตในเม็กซิโกจึงเป็นการเปลี่ยนความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐให้กลายเป็นโอกาส

โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในเม็กซิโก

ราคาปลาที่สูงขึ้นเป็นสัญญาณของคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น ในท้องทะเลสีครามที่กว้างใหญ่ของเม็กซิโกก็กำลังปั่นป่วนด้วยคลื่นลมที่ไม่สงบเช่นกัน

ความเสี่ยงแรกคือความเสี่ยงด้านนโยบาย นับตั้งแต่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นในปี 2018 การส่งออกชิ้นส่วนจากจีนไปยังเม็กซิโกก็พุ่งสูงขึ้น การกระทำนี้ช่วยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่สูงจากการส่งออกโดยตรงไปยังสหรัฐฯ แต่สหรัฐฯ ก็ได้จับตาดูอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ในเดือนธันวาคม 2023 สหรัฐฯ และเม็กซิโกได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยมีความพยายามที่จะแทรกแซงนโยบายการนำเข้าสินค้าจากจีนของเม็กซิโก เพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์จีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ

ความท้าทายที่สองคือ ต้นทุนโดยรวมในการลงทุนสร้างโรงงานยังคงสูง แม้ว่าทรัพยากรแรงงานในเม็กซิโกจะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ แต่ค่าจ้างแรงงานไม่ได้ถูกนัก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาจากหลายมิติ ค่าแรงของคนงานในภาคการผลิตในเม็กซิโกมักอยู่ที่ 400–1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขณะที่ในจีนและเวียดนามอยู่ที่ 620–930 ดอลลาร์สหรัฐ และ 250–500 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

การขอวีซ่าทำงานในเม็กซิโกมีความยากลำบาก และต้นทุนในการส่งพนักงานไปทำงานก็สูง ทำให้บริษัทจีนที่ลงทุนสร้างโรงงานในเม็กซิโกต้องพึ่งพาแรงงานท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเม็กซิโก ซึ่งเน้นความสำคัญของครอบครัวและชุมชน ทำให้พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่างาน จึงมีทัศนคติในการทำงานที่ผ่อนคลายและประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่าพนักงานชาวจีนอย่างมาก

นอกจากค่าแรงแล้ว ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างในเม็กซิโกก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน ราคาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าของจีนถึง 7–10 เท่า หรือแม้กระทั่ง 20–30 เท่า เพื่อประหยัดต้นทุนในการสร้างโรงงาน บริษัทจีนหลายแห่งเลือกที่จะนำเข้าวัสดุก่อสร้างจากจีน นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ต้องพึ่งพาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของบริษัทจีนในเม็กซิโกยังคงต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างมาก โดยไม่ได้ขยายส่วนสำคัญของการผลิตไปสู่เม็กซิโก

นอกจากนี้ ปัญหาสังคมในเม็กซิโก เช่น การลักขโมย ปล้นทรัพย์ และกรรโชกทรัพย์ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งยังเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาของบริษัทส่งออกจีน บริษัทจีนที่ลงทุนสร้างโรงงานในเม็กซิโกต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบริษัทและทรัพย์สินในพื้นที่

Neta กลายเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปีนี้ แบรนด์รถยนต์ของจีน Neta Auto ได้จัดงานประชุมการค้าและพบปะสื่อมวลชนครั้งแรกในตลาดเม็กซิโก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตลาดในระดับโลก Neta Auto จะเข้าสู่ตลาดเม็กซิโกและสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่น

Neta Auto เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวที่ยังไม่มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเพียงสิบปี รูปแบบการส่งออกรถยนต์ของ Neta ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแสวงหาความร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน กลายเป็นตัวอย่างสำคัญของการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน

Neta ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 แม้ว่าจะพยายามแข่งขันในตลาดรถยนต์จีนที่มีการแข่งขันสูง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้มากนัก ดังนั้น Neta Auto จึงเริ่มหันไปให้ความสนใจในตลาดต่างประเทศ โดยเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์จีนกลุ่มแรกที่ส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเป้าหมายไปยังตลาดไทย อินเดีย และอินโดนีเซีย พร้อมทั้งประสบความสำเร็จในการส่งออกกลายเป็นหนึ่งใน 10 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย

จุดหมายแรกในการส่งออกของ Neta แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ที่มุ่งหน้าสู่ตลาดยุโรป โดย Neta เลือกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายแรก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีนโยบายสนับสนุนเข้มข้น ทำให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนธุรกิจได้เร็วขึ้น อีกทั้งประชากรในภูมิภาคนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่สนใจในเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทำให้ตลาดมีการเติบโตมากขึ้น รถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น ดังนั้น Neta ต้องแข่งขันกับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นในตลาดนี้ การตัดสินใจส่งออกไปยังเม็กซิโกในครั้งนี้จึงเป็นการเร่งกระบวนการขยายตลาดในประเทศกำลังพัฒนา

อีกหนึ่งกุญแจสู่ความสำเร็จของ Neta คือการทำให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยในตลาดส่งออกได้มีการนำเสนอการผลิตและซัพพลายเชนในท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ซัพพลายเชนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายภาครัฐของประเทศนั้นๆ แต่ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความเสถียร ทำให้ Neta มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ Neta ยังไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายการผลิตและการขายในตลาดต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความต้องการด้านการชาร์จพลังงานและการเชื่อมต่อรถยนต์กับอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟ และบริการหลังการขายในระดับสากลด้วย

กลยุทธ์ของ Neta ทำให้แบรนด์ไม่เพียงแต่กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่จากจีน แต่ยังกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหม่ในระดับสากลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่ Neta กลายเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ หรือที่แบรนด์รถยนต์จีนต่างๆ ส่งออกไปยังเม็กซิโก รถยนต์จีนกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดโลก โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกจะเริ่มเข้าสู่ตลาดเม็กซิโก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของบริษัทเกี่ยวกับพื้นที่ที่ส่งออก รวมถึงการทำซัพพลายเชนแบบท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญ และเรื่องราวของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น