GAC Aion รุกตลาดไทยและอินโดนีเซีย

ในฐานะฐานการผลิตระหว่างประเทศแห่งแรกของ GAC Aion โรงงานในไทยมีการลงทุนรวมประมาณ 2.3 พันล้านบาท และคาดว่าจะมีกำลังการผลิต 50,000 หน่วยต่อปี 10 อันดับ รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยมีการแข่งขันในตลาดไทยอย่างดุเดือด

ก่อนหน้านี้ GAC Aion ยังได้ก่อตั้งบริษัทพลังงานในประเทศไทย เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานแบบบูรณาการ “การจัดเก็บแสง การชาร์จ และการสับเปลี่ยน” และสร้างเครือข่ายการเติมพลังงาน “รวดเร็ว กว้าง และใกล้” ของประเทศไทย

โรงงานในไทยสร้างเสร็จพร้อมผลิตแล้ว GAC Aion จะเปิดตัว “รุก” รอบใหม่สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่?

GAC Aion ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก

GAC Aion คือบริษัทยานยนต์พลังงานรายใหม่ที่เปิดตัวโดย GAC Group ในปี 2017 โดยเดิมชื่อ GAC New Energy GAC Aion จะเปิดตัวกลยุทธ์ระดับนานาชาติจนถึงเดือนกันยายน 2023 เช่นเดียวกับบริษัทยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนส่วนใหญ่ GAC Aion ยังเลือกประเทศไทยเป็นจุดส่งออกแห่งแรก และทำให้บริษัทสาขาในไทยเป็นสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมา Aion เข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

แม้ว่าเวลาในการส่งออกจะล่าช้า แต่ GAC Aion ก็ได้ประสานการก่อสร้างช่องทางและการก่อสร้างโรงงานในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน และความมุ่งมั่นของบริษัทในการจำกัดพื้นที่ก็ไม่น้อย ปัจจุบัน ฐานการผลิตระหว่างประเทศสองแห่งของ GAC Aion ในประเทศไทยและอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างแล้ว โดยโรงงานในไทยสร้างเสร็จและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ GAC Aion จะยังคงขยายธุรกิจไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแม้แต่ตลาดรถยนต์ทั่วโลก โดยใช้รูปแบบโรงงานเชิงกลยุทธ์ “ไทย + อินโดนีเซีย”

GAC Aion ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ (AMATA) จังหวัดระยอง ประเทศไทย ห่างจากโรงงานบีวายดี ประเทศไทย ไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร และโรงงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ประเทศไทย ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร

ส่วนสาเหตุที่บริษัทรถยนต์จีนสร้างโรงงานในไทยนั้น ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานใหม่ของไทยเป็นหลัก

ในเดือนมีนาคม 2022 รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าโดยกำหนดขอบเขตการอุดหนุนเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยระหว่างปี 2022 ถึง 2025 หรือส่งออกไปยังประเทศไทยระหว่าง 2022 ถึง 2023 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งน้อยกว่า 10 ที่นั่งสามารถรับได้สูงสุด คันละ 15 ล้านบาท (เงินอุดหนุน) ขณะที่ภาษีการบริโภคลดลงจาก 8% เหลือ 2% แต่ตามนโยบายการอุดหนุนล่าสุด บริษัทที่ต้องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งในประเทศไทยสามารถรับเงินอุดหนุนได้

มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 และจะมอบเงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2027 สูงสุด 100,000 บาทต่อคัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าที่มีสัดส่วน 30% ของการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2023

ตามมาตรการจูงใจ ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 รัฐบาลไทยจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์และภาษีการบริโภคสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจะกำหนดให้พวกเขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งในประเทศไทยด้วย นอกจาก GAC Aian แล้ว บริษัทผลิตรถยนต์ของจีน เช่น BYD, Great Wall, SAIC และ Neta ยังได้จัดตั้งฐานการผลิตของตนเองในประเทศไทย

อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของไทยเองก็มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างมาก และบริษัทรถยนต์จีนที่สร้างโรงงานในประเทศไทยจะช่วยยึดตลาดต่อไป ในปี 2023 จำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในประเทศไทยจะเกิน 100,000 คัน เพิ่มขึ้น 380% เมื่อเทียบเป็นรายปี ประธานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2024 คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจะเพิ่มขึ้นอีก โดยมีแนวโน้มยอดจดทะเบียนถึง 150,000 คัน

ในแง่ของการสร้างช่องทางการขายในประเทศไทย Ma Haiyang ผู้จัดการทั่วไปของ GAC Aian ประเทศไทย กล่าวเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ว่า GAC Aian ได้ระบุตัวแทนจำหน่ายเกือบ 50 แห่งในประเทศไทย และวางแผนที่จะเพิ่มเป็น 70 แห่งภายในสิ้นปี 2024 ขณะเดียวกัน เขากล่าวเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ว่าเป้าหมายการขายของ GAC Aion ในประเทศไทยอยู่ที่ 3,000 คัน และในขณะนั้นได้รับคำสั่งซื้อประมาณ 1,200 ถึง 1,300 คัน

นอกจากการสร้างโรงงานในประเทศไทยแล้ว GAC Aian ยังเลือกที่จะร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในอินโดนีเซีย ร่วมมือกับ INDOMOBIL Group, Xinghui Automobile ในประเทศกัมพูชา, Tan Chong Group ในประเทศมาเลเซีย, VINCAR EV ในสิงคโปร์ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์รถยนต์ของ GAC Aion ไม่มีข้อได้เปรียบด้านราคา

ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AION Y Plus รถเอสยูวีขนาดกะทัดรัดเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ GAC Aion เป็นที่เข้าใจกันว่ารุ่น AION Y Plus เปิดตัวในประเทศไทยแล้วใน 2 รุ่น คือ 490 Elite และ 550 Ultra ราคา 1.0699 ล้านบาท และ 1.2999 ล้านบาท ตามลำดับ

ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวของกัมพูชา รถเอสยูวีรุ่นนี้มีพื้นที่ภายในขนาดใหญ่และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึงห้าเท่าเมื่อเทียบกับรถบรรทุกน้ำมันที่มีแรงม้าเท่ากัน แถมยังได้เปรียบในเรื่องราคาเมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันเหมือนกัน

ราคาต่างประเทศของ GAC Aion อีกสองรุ่นก็ไม่น้อยหน้า: แท็กซี่ไฟฟ้าบริสุทธิ์ AION ES ราคา 850,000 บาทในประเทศไทย และรถ SUV พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์รุ่นใหม่ Hyper HT ราคาเกือบ 2 ล้านบาทในประเทศไทย โดยรวมแล้ว GAC Aian ไม่ได้ใช้เส้นทางระหว่างประเทศที่คุ้มต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน GAC Aian ไม่มีข้อได้เปรียบในด้านราคาของรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์

เช่น BYD ไม่ใช่แค่เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์อีกด้วย โดยเพิ่งเปิดตัว Atto 3 รุ่นปรับปรุงเล็กน้อยในปี 2024 ในตลาดไทย โดยเป็นรุ่น Dynamic และ Premium ราคา 899,900 บาท และ 949,900 บาท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับตำแหน่งเดิม รุ่น Standard Range ระดับเริ่มต้นมีราคาถูกกว่าอยู่ที่ 1.099 ล้านบาท Neta เปิดตัวราคารถใหม่ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ 2024 Neta V-II ทั้งสองรุ่นอยู่ที่ 549,000 บาท และ 569,000 บาท ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยอดขายของ GAC Aion ในไทยยังดีอยู่ จากข้อมูลของ AUTOLIFETHAILAND ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2024 อยู่ที่ 5,474 คัน แม้ว่าจะลดลง 21.% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ก็เพิ่มขึ้น 33.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ของจำนวนรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในประเทศไทย ในการจัดอันดับยอดขายแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของไทยในเดือนพฤษภาคม 2024 GAC Aian รั้งอยู่ใน 5 อันดับแรก โดยเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

ในฐานะผู้มาใหม่ GAC Aian ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะได้รับความนิยม GAC Aian จะเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น บีวายดียังคงครองตำแหน่งผู้นำด้านการขายไฟฟ้าบริสุทธิ์ของประเทศไทย ในปี 2023 บีวายดีจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยได้ 30,650 คัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40% ซึ่งครองอันดับหนึ่งด้านยอดขายในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของไทย

ในเดือนพฤษภาคม 2024 ในฐานะหนึ่งใน 10 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย บีวายดียังคงครองอันดับหนึ่งในด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศไทย ด้วยยอดขายเกือบ 2,000 คัน และเพิ่มขึ้น 118.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

GAC Aion ไม่กลัวการส่งออกล่าช้า

หม่า ไห่หยาง ผู้จัดการทั่วไปของ GAC Aon ประเทศไทย กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า การทำให้ GAC Aon กลายเป็นสากลนั้นเริ่มต้นช้ากว่าแบรนด์รถยนต์จีนอื่นๆ “แต่ Aon ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์พลังงานใหม่รายใหญ่อันดับสามของโลกและใหญ่เป็นอันดับสองของจีน ได้รับการสนับสนุนจากจีน ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์พลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก

ความสามารถของระบบหลัก เช่น การวิจัยและพัฒนา การควบคุมต้นทุน และห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการส่งเสริมในการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงจะช่วยให้เราได้รับโอกาสในการส่งเสริมตลาดระหว่างประเทศในช่วงสามถึงห้าปี

ในทำนองเดียวกัน Neta ก็มีมุมมองที่คล้ายกันเช่นกัน ผู้รับผิดชอบ Neta Thailand กล่าวว่า “ไม่เคยสายเกินไปที่จะส่งออก กุญแจสำคัญคือการคว้าโอกาสต่างๆ นอกเหนือจากตลาดยุโรปและอเมริกาแล้ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นตลาดพลังงานใหม่ที่กำลังเติบโต จากด้านอุปสงค์ของตลาด เราพบว่าผู้บริโภคชาวไทย มีความสนใจและการยอมรับในรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างสูง”

หลังจากการเข้ามาของ GAC Aion ZEEKR ของ Geely Group ก็เริ่มค่อยๆ ขยายเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ แม้จะยังมีการแข่งขันจากบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นในตลาดไทย แต่ GAC Aion ยังคงเดินหน้าอย่างกล้าหาญ เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้เปลี่ยนจากการแข่งขันในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสมรภูมิของบริษัทรถยนต์

เมื่อเทียบกับ BYD และ Neta ซึ่งสร้างชื่อให้ตนเองเป็นครั้งแรกด้วยความคุ้มค่า GAC Aian และ ZEEKR ซึ่งเข้าสู่ตลาดในเวลาต่อมา กำลังตั้งเป้าไปที่ตลาดไฟฟ้าบริสุทธิ์ระดับไฮเอนด์เล็กน้อยอยู่แล้ว ส่วนกลยุทธ์ไหนดีกว่านั้นยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ