อุตสาหกรรมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สองล้อทั่วโลกและจีน

ปัญหาระยะทางสั้นสำหรับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์กำลังได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถสองล้อ บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับคำจำกัดความของบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อ ภาพรวมอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตลาดโลก ฯลฯ

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สองล้อคืออะไร

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อ หมายถึงบริการเปลี่ยนและบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อ โดยทั่วไปบริการนี้จะต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ลิเธียมก่อน จากนั้นจึงมีการดำเนินงานแพลตฟอร์มออนไลน์

บริการทั้งหมดจะเป็นรูปแบบบริการตนเอง ผู้ใช้ปลายทางสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เช่น APP โดยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ออฟไลน์ได้ รูปแบบบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทำให้ผู้ใช้ปลายทางไม่จำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่เอง แบตเตอรี่ที่ใช้เปลี่ยนจะถูกดูแลและบำรุงรักษาโดยผู้ให้บริการ

เมื่อใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบัญชี ยืนยันตัวตน และซื้อแพ็กเกจ จากนั้นใช้การสแกน QR Code เพื่อดึงแบตเตอรี่จากตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาใช้งานได้ ในการใช้งานครั้งถัดไป ผู้ใช้สามารถค้นหาตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใกล้เคียงผ่านแอปมือถือ จากนั้นทำการสแกนเพื่อวางแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วลงในตู้ และดึงแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วออกมาใช้ โดยกระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 นาที

บางผู้ให้บริการมีความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม การบูรณาการระบบ และการให้บริการปฏิบัติการตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการบางรายมีระบบนิเวศของลูกค้าที่แข็งแกร่งและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อจัดหาอุปกรณ์แบตเตอรี่ ทำให้เกิดการบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีศักยภาพสูง

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อ

จากมุมมองการพัฒนาพลังงานสีเขียวและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับมหภาค ไปจนถึงมุมมองในระดับจุลภาคที่รูปแบบการชาร์จแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนไปเป็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อ ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่จึงมีศักยภาพทางการตลาดอย่างมาก ในอุตสาหกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้:

• ประเภทแรกคือ ผู้ให้บริการที่พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่ธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการดำเนินงาน
• ประเภทที่สองคือ ผู้ผลิตรถไฟฟ้าที่พัฒนาอุปกรณ์เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการจับคู่ที่ดีระหว่างรถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และสร้างระบบนิเวศที่สอดคล้องกัน
• ประเภทที่สามคือ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ซึ่งความปลอดภัยของแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากในบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่นกัน

ผู้ที่เข้ามาในตลาดนี้ต้องมีศักยภาพทางการเงินและความสามารถในการหมุนเวียนทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและสะดวกแก่ลูกค้า จึงจะสามารถครองส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมได้ เพราะแก่นของธุรกิจนี้คือธุรกิจเช่า ซึ่งตรรกะพื้นฐานของการสร้างผลกำไรขึ้นอยู่กับการเพิ่มราคาค่าเช่าและความถี่ในการเช่า ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องมองว่าผู้ใช้เป็นลูกค้าระยะยาว และไม่ควรปรับเปลี่ยนราคาค่าเช่าโดยพลการ

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เป็นการยกระดับความต้องการในด้านความหนาแน่นของการให้บริการและส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน การพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้ยังขึ้นอยู่กับการสร้างความเป็นเอกภาพของประเภทหลักของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในระดับต้นน้ำ ดังนั้นจึงมีความต้องการสูงในด้านเทคโนโลยีความเหมาะสมระหว่างแบตเตอรี่และรถไฟฟ้า ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันการกำหนดมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ตลาดการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถสองล้อทั่วโลก

ในปี 2023 ขนาดตลาดบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อทั่วโลกมีมูลค่าถึง 16,724 ล้านหยวน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 55,744 ล้านหยวนภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 17.8% ในช่วงปี 2024–2030 ตลาดทั่วโลกในปัจจุบันมีการกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศจีน รองลงมาคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป

ในปี 2023 ขนาดตลาดบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าถึง 2,566 ล้านหยวน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านหยวนภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 20.6% ในปัจจุบันผู้เล่นหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ Gogoro (ซึ่ง 95% ของธุรกิจอยู่ในไต้หวันของจีน สามารถศึกษาสถานีสลับแบตเตอรี่ Gogoro กับ TYCORUN เพิ่มเติมได้) SwapEnergi, Oyika และอื่น ๆ คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะรุนแรงมากขึ้น

ตลาดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในยุโรปและอเมริกาก็กำลังเติบโตเช่นกัน แต่เมื่อประเมินจากพฤติกรรมการเดินทางในแต่ละภูมิภาค คาดว่าตลาดในอเมริกาเหนือจะไม่ร้อนแรงเท่ากับยุโรป Swobbee ซึ่งเป็นสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาดเล็กสำหรับการเคลื่อนที่ ได้รับเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในยุโรป นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังได้ออกมาตรฐานและแนวทางสำหรับแบตเตอรี่ในยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเบาเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ในญี่ปุ่น มีบริษัทท้องถิ่น Gachaco ที่ให้บริการแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ Gachaco เป็นกิจการร่วมค้าที่ก่อตั้งโดยแบรนด์มอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่น ได้แก่ Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha และบริษัทพลังงานญี่ปุ่น Eneos ขณะเดียวกันตลาดในแอฟริกา (ซึ่งรายงานฉบับนี้จัดอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก) ก็เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่นกัน อุตสาหกรรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อในแอฟริกากำลังกลายเป็นโซลูชันที่มีความหวังในการรับมือกับความท้าทายของการนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ โดยเฉพาะในบริบทของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท Spiro ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ในแอฟริกา ก็กำลังขยายธุรกิจในหลายประเทศในภูมิภาคแอฟริกา

ภาวะการแข่งขันในตลาดโลก

ปัจจุบัน ผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อทั่วโลกมีการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีธุรกิจหลักหรือทั้งหมดให้บริการภายในประเทศหรือภูมิภาคของตนเองเท่านั้น การส่งออกไปยังต่างประเทศมีน้อย แม้แต่ Gogoro ซึ่งถือว่ามีการขยายธุรกิจในระดับโลกได้ดี ก็ยังมีธุรกิจ 95% อยู่ในไต้หวัน

อุตสาหกรรมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อในจีนก็มีผู้ประกอบการรายใหม่หลายรายที่เข้าร่วมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ก็มีการควบรวมกิจการในหมู่ผู้ให้บริการรายใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น ตลาดในจีนโดยรวมจึงอยู่ในช่วงการพัฒนาที่มีการรวมตัวกัน (คล้ายกับช่วงการพัฒนาของจักรยานสาธารณะแชร์ในช่วงปี 2016-2018 แม้จะมีแบรนด์อย่าง Mobike และ Ofo แต่สุดท้ายก็ถูกบริษัทใหญ่ๆ ควบรวมกิจการ)

แม้ว่าอุตสาหกรรมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อในจีนยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่ แต่หากต้องการเข้ามาในตลาดจีนตอนนี้ การแข่งขันและแรงกดดันในการอยู่รอดค่อนข้างสูง ดังนั้น แนะนำว่าหากจะเข้าสู่ธุรกิจนี้ ควรร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการรายใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ให้บริการรายใหญ่ และต้องเตรียมเงินทุนที่เพียงพอเพื่อรับมือกับแรงกดดันจากการแข่งขันอื่นๆ

การวิเคราะห์ตลาดการเปลี่ยนแบตเตอรี่สองล้อในจีน

ในปี 2023 ขนาดตลาดบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อในประเทศจีนมีมูลค่าอยู่ที่ 12,100 ล้านหยวน คาดว่าในปี 2030 จะเพิ่มขึ้นเป็น 38,252 ล้านหยวน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 17.1%

จากมุมมองด้านประเภทผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตู้สลับแบตเตอรี่แบบมาตรฐาน (5 ช่องถึง 12 ช่อง) ครองตลาดหลัก โดยในปี 2023 มีมูลค่าตลาดถึง 5,770 ล้านหยวน คาดว่าในปี 2030 จะเพิ่มขึ้นเป็น 21,670 ล้านหยวน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 20.0% สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการติดตั้งที่หลากหลายและความเหมาะสมต่อการวางแผนตลาดทั้งในกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) และลูกค้าทั่วไป (B2C)

ในแง่ของการใช้งานผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่ในประเทศจีนยังคงเน้นที่ลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ส่วนตลาดลูกค้าทั่วไปยังต้องได้รับการเจาะตลาดเพิ่มเติม จากมุมมองด้านกำไรขั้นต้น ตลาดในจีนมีการหดตัวของอัตรากำไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้ลดลงจากมากกว่า 50% ในช่วงแรก มาอยู่ที่ 20% ถึง 30% ในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ปัจจุบันผู้เล่นหลัก 10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีน ได้แก่ Immotor Technology, Xiaoha, Tower Energy, Zhizu และ Yugu Technology โดยในปี 2023 สัดส่วนการครองตลาด (CR5) ของ 5 อันดับแรกมีมากกว่า 60% คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น