บริษัทแบตเตอรี่หลายแห่งแข่งขันกันเพื่อชิงตลาดอินเดีย

ปัจจุบันนี้ ตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกมีการแข่งขันสูง และบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มแสวงหาโอกาสในการพัฒนาในตลาดต่างประเทศ นอกจากสถานที่ยอดนิยมเช่นยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่หลายเจ้าก็จับตามองประเทศเดียวกันนั่นคืออินเดีย และกำลังเร่งลงทุนและสร้างโรงงานที่นั่น แล้วบริษัทใดบ้างที่เข้าสู่ตลาดแบตเตอรี่ของอินเดีย และอะไรคือเหตุผลในท้องถิ่นที่ดึงดูดพวกเขา ต่อไปมาหาคำตอบกัน

ตลาดแบตเตอรี่ของอินเดียมีการแข่งขันสูง

ตามรายงานของสื่ออินเดีย คณะผู้แทนระดับสูงจาก Panasonic ได้หารือเกี่ยวกับแผนการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในอินเดียกับเจ้าหน้าที่ของอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทกำลังพิจารณาสร้างโรงงานภายใต้โครงการจูงใจการผลิต (PLI) ของรัฐบาลอินเดียสำหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ACC

มีรายงานว่าโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่อาจสร้างกำลังการผลิต 20 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งจะรองรับรถยนต์ไฟฟ้า 400,000 คัน หากรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันติดตั้งชุดแบตเตอรี่ขนาด 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง Panasonic หวังที่จะจัดหาแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในอินเดีย เช่น Mahindra & Mahindra, Tata Motors และ Volkswagen Group

Panasonic เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ของ Tesla ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ มีรายงานว่า Tesla ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของอินเดียเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนจูงใจในท้องถิ่นและนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าและโรงงานแบตเตอรี่ในอินเดียในอนาคต ความคืบหน้าล่าสุดคือเทสลาได้เริ่มหารือกับรัฐบาลอินเดียเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศโดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 500,000 คันต่อปี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม มีรายงานว่า BYD ได้ส่งแผนการลงทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 716,900 หยวน) ไปยังรัฐบาลอินเดีย โดยตั้งใจที่จะร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นในอินเดียเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในอินเดีย

ตามแหล่งข่าว BYD วางแผนที่จะสร้างกำลังการผลิตต่อปีเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100,000 คันในอินเดียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่เป้าหมายนี้ต้องการการจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภารกิจเริ่มต้นของกิจการร่วมค้าอาจเริ่มต้นด้วยการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อประกอบ BYD เข้าสู่ตลาดอินเดียในปี 2550 โดยผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบสำหรับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมทุนกับ Megha Engineering เพื่อผลิตรถโดยสารไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีบริษัทหลายแห่งที่ร่วมมือกับบริษัทอินเดีย: เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน RiseSun MengGuLi และ PMI ของอินเดียได้จัดพิธีลงนามสำหรับข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่พลังงานในนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อขยายตลาดรถยนต์พลังงานใหม่และที่เก็บพลังงานของอินเดีย และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน Dr. Octopus ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SVOLT Energy Technology และ EXIDE ผู้ผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีในเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู Dr. Octopus ร่วมมือกับ EXIDE ในโครงการ MES (Production Execution Management) เพื่อสร้างโรงงานผลิตอัจฉริยะ และจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน BMS สำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ในอินเดียด้วยความช่วยเหลือจากการรวบรวมอย่างลึกซึ้งในการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ BMS

อินเดียต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

ในปี 2020 รัฐบาลอินเดียออกข้อเสนอเพื่อมอบสิ่งจูงใจจำนวน 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 32.965 พันล้านหยวน) แก่บริษัทต่างๆ ที่สร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าและลดการพึ่งพาน้ำมัน

กระทรวงอุตสาหกรรมหนักของอินเดียเปิดตัว “แผนการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่เคมี (ACC)” ในปี 2564: บริษัทที่เข้าร่วมประมูลจะใช้เงินประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 43.012 พันล้านหยวน) ภายใน 5 ปีเพื่อสร้างความจุแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 50GWh เช่น สถานีชาร์จ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 กระทรวงอุตสาหกรรมหนักและรัฐวิสาหกิจของอินเดียระบุว่า บริษัท 10 แห่งรวมถึง Reliance Industries และ Hyundai Motor ได้สมัครเข้าร่วมแผนการผลิตแบตเตอรี่ (เงินอุดหนุน) มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17.205 พันล้านหยวน) ของรัฐบาล ปัจจุบัน ผู้ผลิตวางแผนที่จะประมูลความจุแบตเตอรี่ 130GWh ซึ่งเป็น 2.6 เท่าของเป้าหมายของรัฐบาล

ในเดือนมิถุนายน Financial Times รายงานว่ารัฐบาลอินเดียกำลังเตรียมที่จะแนะนำโครงการเงินอุดหนุนใหม่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ตามรายงาน ร่างเงินอุดหนุนระบุว่าเงินจำนวนสูงถึง 2.16 แสนล้านรูปี (ประมาณ 18.895 พันล้านหยวน) จะมอบให้กับบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าก่อนปี 2573 เงินดังกล่าวจะใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตของผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อช่วยสร้างชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มีความจุ 500 พันล้านวัตต์ในอินเดีย

ในขณะเดียวกัน บริษัทอินเดียในท้องถิ่นก็กำลังขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม ในเดือนกุมภาพันธ์ Bhavish Aggarwal ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ola ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของอินเดีย กล่าวว่า บริษัทกำลังเตรียมสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนปีนี้ รัฐบาลของรัฐคุชราต ประเทศอินเดียประกาศว่า Tata Group บริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดียได้ลงนามในข้อตกลงกับรัฐในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแห่งแรกของประเทศ มีรายงานว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต 20 กิกะวัตต์-ชั่วโมง จะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุดแรกของอินเดีย และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเบื้องต้นเกือบ 130,000 ล้านรูปี (ประมาณ 1.372 หมื่นล้านหยวน)

ตามข่าวของสื่อต่างประเทศ Tata Group จะพัฒนาโรงงานในสหราชอาณาจักรที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก กลุ่ม บริษัท ในอินเดียจะลงทุนมากกว่า 4 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 37,016 พันล้านหยวน) ในโครงการนี้

ศักยภาพของอินเดียในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

ในฐานะตลาดพลังงานใหม่ อินเดียมีความได้เปรียบด้านประชากรจำนวนมากและมีศักยภาพในการพัฒนาตลาดอย่างมาก อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในปี 2565 ยอดการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะสูงถึง 25.932 ล้านคัน

Maruti Suzuki India ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอินเดีย จะเห็นปริมาณการขายส่งเพิ่มขึ้น 19% เป็น 19,66,164 คันในปี 2565-2566 จาก 16,52,653 คันในปี 2564-2565 การจัดส่งภายในประเทศของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เป็น 17,06,831 หน่วยในปีงบการเงิน 2565-23 จาก 14,14,277 หน่วยในปีงบการเงินก่อนหน้า

ตามข่าวกรองของ modor ด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ขนาดของตลาดแบตเตอรี่ในอินเดียคาดว่าจะเติบโตจาก 16.77 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เป็น 27.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2571 ที่อัตราการเติบโตต่อปีที่ 10.56% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ในอนาคต โมเดลการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์อาจปรากฏในตลาดอินเดีย เหมือน 10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้พัฒนาอย่างเร็ว

จากการศึกษาก่อนหน้านี้ของสถาบันวิจัยแห่งชาติอินเดีย (NITI Aayog) และสถาบันร็อคกี้เมาน์เทน (RMI) ใน “สถานการณ์เร่ง” ภายในปี 2573 อัตราการเจาะตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มการขายรถยนต์ใหม่ของอินเดียจะสูงถึง 30% สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 70% สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40% สำหรับรถโดยสาร และ 80% สำหรับรถยนต์สองล้อและสามล้อ ในสถานการณ์สมมติแบบอนุรักษ์นิยม การเจาะเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของรถยนต์ไฟฟ้าในการขายใหม่ในทุกกลุ่มยานยนต์คาดว่าจะอยู่ที่ 35% ในปี 2573

เนื่องจากการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอินเดียในการส่งเสริมการผลิต อินเดียคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดแบตเตอรี่ของอินเดียอาจเกิน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.12 ล้านล้านรูปี) ภายในปี 2573 และคาดว่าความต้องการแบตเตอรี่ของอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็น 260 กิกะวัตต์ชั่วโมงใน “สถานการณ์เร่ง” ภายในปี 2573 รายงานระบุ

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าจากมุมมองทั่วโลก เมื่อเทียบกับจีนซึ่งเป็นประเทศแบตเตอรี่รายใหญ่ อินเดียยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในแง่ของการผลิตแบตเตอรี่ จากข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 ผลผลิตสะสมของแบตเตอรี่สำรองในจีนสูงถึง 293.6GWh ยอดขายแบตเตอรี่สะสมสูงถึง 256.5GWh และยอดขายสะสมของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสูงถึง 31.5GWh การส่งออกสะสมของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานสูงถึง 56.7GWh และการส่งออกสะสมของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสูงถึง 6.3GWh

ในอนาคต อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของอินเดียจะนำไปสู่การพัฒนาขั้นใหม่หรือไม่ เรามารอดูกัน