คำสั่งซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตในจีนพุ่งสูงขึ้น

การประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนเป็นกลุ่มแรกที่จับโอกาสในช่วงนี้ได้สำเร็จ ในปี 2024 การเติบโตอย่างรวดเร็วของลิเธียมไอออนฟอสเฟตในตลาดสากลได้นำพาพลังใหม่ให้กับบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน โดยเฉพาะในตลาดยุโรปและอเมริกาที่มีความต้องการแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ด้านหนึ่งเป็นคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตในด้านการกักเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้น ส่วนอีกด้านหนึ่งคือการส่งออกวัตถุดิบลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตามสถิติ ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ จีนส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารวม 30.7 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วน 38% ของการส่งออกแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของจีน โดยสัดส่วนการส่งออกแบต LFP และแบต NMC อยู่ในอัตราส่วน 40 ต่อ 60 ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากกรมศุลกากรของจีนล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ในเดือนสิงหาคม 2024 จีนส่งออกลิเธียมไอออนฟอสเฟตจำนวน 262 ตัน เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 194% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017 ที่ปริมาณการส่งออกทะลุ 200 ตัน

ในด้านราคา ราคาส่งออกเฉลี่ยของลิเธียมไอออนฟอสเฟตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 6,967 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลง 31% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 65% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากมุมมองของแหล่งส่งออก การส่งออกลิเธียมไอออนฟอสเฟตได้ขยายไปยังหลายภูมิภาคทั่วเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ความต้องการจากตลาดปลายน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทชั้นนำด้านลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีการผลิตที่สูงขึ้นในเดือนกันยายน และบริษัทในกลุ่มอันดับสองก็มีปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน ความต้องการในตลาดต่างประเทศยังคงกระตุ้นให้บริษัทจีนเพิ่มการส่งออกและขยายการตั้งโรงงานใหม่ในต่างประเทศ

คำสั่งซื้อจากบริษัทแบตเตอรี่จีนเพิ่มขึ้น

ในช่วงขาลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม บริษัทแบตเตอรี่ของจีนมีความได้เปรียบในด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ซึ่งช่วยให้ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมลิเธียมของจีนให้ฟื้นตัวและเป็นผู้นำในตลาด

ในด้านพลังงาน ในเดือนกรกฎาคม Renault ได้สั่งซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจำนวน 39 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยจะจัดหาจาก CATL และ LG Energy Solution สิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือคำสั่งซื้อในด้านการกักเก็บพลังงาน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่าบริษัทการกักเก็บพลังงานของจีนได้รับคำสั่งซื้อในระดับกิกะวัตต์ชั่วโมงเกือบ 100 กิกะวัตต์ชั่วโมงแล้ว โดยมีบริษัทชั้นนำ เช่น CATL, BYD, EVE Energy, Gotion High-Tech, Envision Energy, Rept, CORNEX, GREAT Energy และ Hithium Energy อยู่ในกลุ่มนี้

ในเดือนกันยายน สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยังคงสดใส โดยได้รับประโยชน์จากความต้องการการกักเก็บพลังงานจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและตลาดเกิดใหม่ ที่มีความต้องการการกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้เริ่มลงนามในไตรมาสที่ 3

ในเดือนมิถุนายน บริษัท EVE Energy ได้ลงนามความร่วมมือครั้งใหม่กับ Powin บริษัทรวมระบบกักเก็บพลังงานในสหรัฐอเมริกา โดยได้บรรลุข้อตกลงในการจัดหาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) จำนวน 15 กิกะวัตต์ชั่วโมง รวมถึงแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นสูงกว่าเดิม นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน EVE Energy ได้ประกาศเพิ่มเติมว่า บริษัทลูกของตน EVE Power ได้ลงนามในข้อตกลงกับ AESI เพื่อจัดหาแบตเตอรี่ LFP แบบทรงสี่เหลี่ยมจำนวนประมาณ 19.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง น่าสนใจว่าเพียงแค่ EVE Energy บริษัทเดียวก็ได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในปีนี้รวมกว่า 53 กิกะวัตต์ชั่วโมง

ตามรายงานของสื่อ Grenergy Renovables ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในสเปนได้ขยายข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ BYD จากความจุเดิม 1.1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น 3 กิกะวัตต์ชั่วโมง ประโยชน์นี้ไม่ได้ตกแก่บริษัทแบตเตอรี่ของจีนเท่านั้น เนื่องจากบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้และบริษัทรถยนต์ในยุโรปและสหรัฐฯ ต่างก็เริ่มหันมาใช้แบตเตอรี่ LFP ทำให้บริษัทผลิตวัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ของจีนกลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้

ในช่วงต้นปี บริษัท Lopal ผู้นำด้าน LFP ได้ประกาศว่า บริษัทลูกของตน Changzhou Lithium Source ได้ลงนามสัญญากับ LGES เพื่อขายผลิตภัณฑ์วัสดุขั้วบวก LFP จำนวน 160,000 ตัน โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 ขณะนี้บริษัทต่างชาติอยู่ระหว่างการทดสอบยืนยันแบตเตอรี่ LFP หลังจากที่บริษัทเหล่านี้เสร็จสิ้นการทดสอบทางการตลาดและทางเทคนิคในหลายมิติแล้ว ความต้องการจะเพิ่มขึ้นต่อไป คาดว่าคำสั่งซื้อของบริษัทจีนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการส่งออก LFP จะเติบโตแบบก้าวกระโดด

ความต้องการแบตเตอรี่ LFP เกิน 1,500GWh

ในตลาดต่างประเทศ ยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนอกเหนือจากตลาดจีน ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นมา กระแสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ในยุโรปได้เริ่มเร่งตัวขึ้น ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ACC ได้ตัดสินใจยกเลิกเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด NMC และเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ LFP ที่มีต้นทุนต่ำกว่า

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรป อย่าง Volkswagen ได้ประกาศล่วงหน้าแล้วว่า แบตเตอรี่ LFP จะเป็นทางเลือกหลักสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้นของบริษัท Mercedes-Benz วางแผนที่จะนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้ในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นถัดไปทั้งหมด Stellantis มีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ LFP ในยุโรป และบริษัทสตาร์ทอัพด้านแบตเตอรี่จากฝรั่งเศส Verkor ได้เปิดเผยว่าจะพิจารณาหันไปใช้แบตเตอรี่ LFP ที่มีราคาต่ำกว่า

ด้านกำลังการผลิต กลางเดือนสิงหาคม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเมืองอาเรนดัล ทางตอนใต้ของนอร์เวย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทสตาร์ทอัพ Morrow Batteries ได้เริ่มดำเนินการผลิต โดยมีกำลังการผลิตปีละ 3 ล้านก้อน และมีกำลังการผลิตออกแบบทั้งหมดที่ 1GWh นี่เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) แห่งแรกในยุโรปที่มีกำลังการผลิตระดับ GWh จากแผนกำลังการผลิตทั้งหมด คาดว่าในปี 2030 ความต้องการแบตเตอรี่ในยุโรป (รวมถึงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน) จะสูงถึง 1.5TWh ซึ่งครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า 750GWh จะใช้แบตเตอรี่ LFP

คาดการณ์ว่าในปี 2030 ความต้องการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเกิน 3,500GWh และความต้องการแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานจะสูงถึง 1,200GWh โดยที่ในภาคยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ LFP คาดว่าจะมีสัดส่วนถึง 45% ซึ่งมีความต้องการเกิน 1,500GWh เมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด 85% ของ LFP ในระบบกักเก็บพลังงานแล้ว ความต้องการแบตเตอรี่ LFP ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านวัสดุ คาดการณ์อย่างอนุรักษ์นิยมว่าความต้องการวัสดุ LFP ในตลาดจะเกิน 2 ล้านตันในปี 2025 และเมื่อรวมถึงการใช้งานในภาคยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน เรือ และเครื่องบินไฟฟ้าแล้ว ความต้องการวัสดุ LFP ในปี 2030 จะเกิน 10 ล้านตันต่อปี คาดว่าระหว่างปี 2024–2026 การเติบโตของแบตเตอรี่ LFP ระหว่างประเทศจะสูงกว่าการเติบโตของความต้องการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกัน

โอกาสใหม่สำหรับการส่งออกลิเธียมไอออนฟอสเฟตและการก่อสร้างโรงงาน

ด้วยความยอมรับที่เพิ่มขึ้นของตลาดสากลต่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) รวมถึงกระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาภาษีนำเข้าสูงที่ส่งผลต่อการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน การผลิตในประเทศกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ LFP ของจีนในการส่งออก การผลิตในประเทศสำหรับตลาดต่างประเทศจึงเป็นโอกาสที่ดีเช่นกัน

ปัจจุบัน การวางแผนผลิตแบตเตอรี่ LFP ในตลาดสากลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น กำลังการผลิตยังไม่ถูกปล่อยออกมาเต็มที่ นับเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนในการแย่งชิงตลาดในท้องถิ่น ขณะนี้มีโรงงานแบตเตอรี่ LFP และโรงงานวัสดุต่างๆ เริ่มส่งออกและก่อตั้งโรงงานในต่างประเทศแล้ว ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ โรงงานของ Envision AESC ในสเปนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โรงงานนี้จะทำการวิจัยและพัฒนา รวมถึงผลิตแบตเตอรี่ LFP รุ่นใหม่ล่าสุด ส่วนบริษัท EVE Energy ก็ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรในสหรัฐฯ เปิดตัวโครงการ ACT ซึ่งมีแผนกำลังการผลิตประจำปีประมาณ 21GWh สำหรับแบตเตอรี่ LFP แบบทรงเหลี่ยม โดยมี Daimler Truck เป็นลูกค้าหลัก

จากแผนการผลิตแบตเตอรี่ของจีน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนยังคงเป็นตัวหลักในตลาดสากลอยู่ เช่น CATL, Gotion High-Tech, EVE Energy, และ AESC ได้เริ่มวางแผนกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ในยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาเหนือ บริษัทที่เริ่มสร้างโรงงานผลิตวัสดุ LFP ระดับนานาชาติตั้งแต่แรกๆ ได้แก่ Gotion High-Tech และ Lopal หลังจากปี 2023 บริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมก็ได้แก่ BYD, Huayou Cobalt, Tsingshan Holding Group, Tinci Materials, Zhongwei Holdings และ Hunan Yuneng

ในเดือนเมษายน 2024 เพียงเดือนเดียว มีการเคลื่อนไหวจากบริษัทชั้นนำ 2 แห่ง Hunan Yuneng ประกาศว่าบริษัทวางแผนจัดตั้งบริษัทโครงการในสเปน โดยลงทุน 129 ล้านยูโรเพื่อสร้างโครงการวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ขนาด 50,000 ตันต่อปี ปัจจุบัน โรงงานผลิต LFP เฟสแรกขนาด 30,000 ตันของ Changzhou Lithium Source ในอินโดนีเซียได้เริ่มผลิตแล้ว โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวม 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำลังการผลิตวัสดุ LFP รวม 120,000 ตันต่อปี ทำให้เป็นฐานการผลิตวัสดุ LFP ระดับนานาชาติแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตัน

จากการคาดการณ์ที่ไม่ครบถ้วน ปัจจุบันมีกำลังการผลิต LFP ที่บริษัทจีนวางแผนไว้ในต่างประเทศสูงถึง 600,000 ตัน โดยโมร็อกโกที่มีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรและทำเลที่ตั้ง อาจกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต LFP ที่สำคัญนอกเหนือจากจีน