การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตจำนวนมากในยุโรป

เป็นเวลานานแล้วที่ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในยุโรปมีแนวโน้มที่จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาคมากกว่า และไม่ให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่มีต้นทุนต่ำ โดยมีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า 10% อย่างไรก็ตาม เมื่อแนวโน้มตลาดเริ่มเปลี่ยนไป แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตกำลังกลายเป็นจุดสนใจในตลาดยุโรป

ภาพรวมการผลิตโรงงานแบตเตอรี่ยุโรป

กลางเดือนสิงหาคม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตระดับ GWh แห่งแรกของยุโรปได้เริ่มดำเนินการในเมืองอาเรนดัล ทางตอนใต้ของนอร์เวย์ โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตต่อปีสูงถึง 3 ล้านเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต และมีกำลังการผลิตรวมออกแบบไว้ที่ 1 GWh ตามรายงาน โรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นและดำเนินการโดยบริษัทแบตเตอรี่มอโรของนอร์เวย์ คาดว่าจะสามารถส่งมอบแบตเตอรี่ชุดแรกให้กับลูกค้าภายในสิ้นปีนี้ บริษัทดังกล่าวยังมีแผนที่จะสร้างโรงงานแบตเตอรี่อีก 3 แห่งในภูมิภาคนี้ในอนาคต

สองเดือนก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในยุโรป ACC ได้หยุดการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสองแห่งในเยอรมนีและอิตาลีในเดือนมิถุนายนของปีนี้ และได้ตัดสินใจละทิ้งเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาคีแบบเดิม หันไปใช้เส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่มีต้นทุนต่ำกว่า แท้จริงแล้ว ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปไม่ได้เริ่มหันมามองแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตในปีนี้เป็นปีแรก ย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี 2022 บริษัทแบตเตอรี่ ElevenEs จากเซอร์เบียได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาดเต็มรุ่นแรกของยุโรป

ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว ElevenEs ได้ประกาศว่าโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตของพวกเขาได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยโรงงานมีกำลังการผลิตต่อปีที่ 8 GWh และวางแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 500 MWh ในปี 2024 จนถึงปัจจุบัน บริษัทรถยนต์หลายแห่งในยุโรปได้รวมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไว้ในแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของตน

ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Renault ยักษ์ใหญ่แห่งวงการรถยนต์ฝรั่งเศสได้ลงนามในสัญญาซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตจำนวน 39 GWh แบตเตอรี่เหล่านี้จะถูกใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 600,000 คันภายใต้บริษัท Renault โดยแผนกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของ Renault ชื่อ Ampere จะร่วมมือกับ LG Energy Solution และ CATL เพื่อวางแผนสร้างห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตในยุโรป

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรปอย่าง Mercedes-Benz วางแผนที่จะนำแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นถัดไปตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป Stellantis มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่มีต้นทุนต่ำกว่าในยุโรป โดยตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนแบตเตอรี่ลงกว่า 40% ภายในปี 2024 และลดลงอีกกว่า 20% ภายในปี 2030 Volkswagen ได้ประกาศว่าจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเป็นโซลูชันพลังงานหลักสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นของบริษัท

ความต้องการของตลาด 750GWh

ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นความคุ้มค่าในปัจจุบัน แบตเตอรี่พลังงานกำลังเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคามากขึ้น ซึ่งกลายเป็นแนวโน้มหลักแล้ว เมื่อเทียบกับวัสดุ ternary แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ความปลอดภัยสูงกว่า มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า จากการคำนวณของสถาบันในอุตสาหกรรม พบว่า ภายในปี 2030 ความต้องการใช้แบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในยุโรปจะสูงถึง 1,500 GWh โดยประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 750 GWh ของแบตเตอรี่เหล่านี้จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต

Carlos Tavares ซีอีโอของ Stellantis กล่าวว่า พวกเขาจำเป็นต้องใช้และจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต โดยเขาเชื่อว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนมากกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถผลิตรถยนต์ที่มีราคาประหยัดมากขึ้นสำหรับชนชั้นกลางได้ นอกจากนี้ แบตเตอรี่ชนิดนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและความเสถียรต่อความร้อนสูง ซึ่งช่วยให้สามารถมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและทนทานแก่ลูกค้า โดยครอบคลุมรถยนต์ประเภทซีดาน, รถครอสโอเวอร์ และ SUV ในระดับ B ถึง C

ลิเธียมฟอสเฟตเกือบจะถึงสองเท่าของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค ข้อมูลจากสมาคมประยุกต์แบตเตอรี่พลังงานแสดงว่า ในครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของจีนอยู่ที่ประมาณ 203.7 GWh โดยที่ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคอยู่ที่ 71.1 GWh คิดเป็น 34.9% เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตมีปริมาณการติดตั้ง 132.5 GWh คิดเป็น 65.1% เพิ่มขึ้น 32.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจะมีความได้เปรียบในด้านความหนาแน่นของพลังงาน แต่เมื่อพิจารณาเรื่องการควบคุมต้นทุนและความปลอดภัย ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายหันมาเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเป็นตัวเลือกหลัก ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตจะยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดต่อไป

ในความเป็นจริง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความแตกต่างด้านความหนาแน่นของพลังงานระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตของ Gotion High-Tech มีความหนาแน่นของพลังงานมากกว่า 210 Wh/kg แบตเตอรี่ Shenxing Plus ของ CATL มีความหนาแน่นของพลังงานของระบบถึง 205 Wh/kg และแบตเตอรี่ Blade รุ่นที่สองของ BYD มีความหนาแน่นของพลังงานของระบบสูงถึง 190 Wh/kg ซึ่งทำให้ระยะการขับขี่ของรถยนต์อาจทะลุถึง 1000 กิโลเมตร

โอกาสใหม่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต

เป็นที่รู้กันในวงการว่า ปัจจุบันจีนมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในโลก ฮวงเสวียเจี๋ย นักวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์ สถาบันวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่า ในแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตราคาประหยัด มากกว่า 99% ของวัตถุดิบถูกควบคุมโดยบริษัทจีน ดังนั้น การที่บริษัทผลิตรถยนต์ในยุโรปต้องการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเป็นวงกว้าง แม้ว่าจะพยายามสร้างโรงงานของตนเองในท้องถิ่น แต่ในระยะสั้นยังคงต้องพึ่งพาผู้ผลิตจากจีน

ในขณะนี้ บริษัทจีนกำลังขยายการลงทุนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตในยุโรป ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ โรงงานแบตเตอรี่ของ AESC ในสเปนได้เริ่มก่อสร้าง โรงงานนี้จะทำการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตรุ่นใหม่ และจะเริ่มผลิตในปี 2026 โดยจะเป็นโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแห่งแรกของบริษัทในยุโรป ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว Gotion High-Tech ได้เปิดสายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่โรงงานในเมืองเกิททิงเงน ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกของบริษัทในยุโรป โดยมีกำลังการผลิตรวม 20 GWh รวมถึงผลิตภัณฑ์ลิเธียมฟอสเฟตและอื่นๆ

ในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนที่มีลูกค้ามากที่สุดในกลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์ยุโรป CATL ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อันดับ ซัพพลายเออร์แพ็คแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้วางแผนกำลังการผลิตมากกว่า 100 GWh ที่โรงงานในยุโรป เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว CATL ระบุว่าจะผลิตแบตเตอรี่ซูเปอร์ชาร์จ Shenxing ที่ใช้วัสดุลิเธียมฟอสเฟตในโรงงานที่เยอรมนีและฮังการี ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว CATL ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Stellantis โดยจะจัดหาเซลล์และโมดูลลิเธียมฟอสเฟตในท้องถิ่นให้กับ Stellantis และทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ไม่เพียงแค่ผู้ผลิตแบตเตอรี่เท่านั้น บริษัทผู้ผลิตวัสดุจากจีนก็กำลังบุกเข้าสู่ยุโรปเช่นกัน เช่น ในเดือนเมษายนปีนี้ Hunan Yuneng New Energy Battery Materials ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตวัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ได้ประกาศแผนการจัดตั้งบริษัทโครงการในสเปน โดยมีแผนการลงทุน 129 ล้านยูโร (ประมาณ 982 ล้านหยวน) เพื่อสร้างโครงการผลิตวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี ในเดือนมิถุนายนปีนี้ Yunnan Energy New Material กล่าวว่ามีแผนที่จะลงทุนประมาณ 447 ล้านยูโร (ประมาณ 3.5 พันล้านหยวน) เพื่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นแยกชนิดเปียกในฮังการีระยะที่สอง โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 800 ล้านตารางเมตรต่อปี

สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทจีนในยุโรป สถาบันวิจัยตลาดจากเกาหลี SNE Research ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจาก Tesla ได้สร้างการแข่งขันด้านราคาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ จากกลยุทธ์การตั้งราคาที่แตกต่างกันของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก บริษัทแบตเตอรี่จีนจึงมีโอกาสเล็งเป้าหมายไปยังตลาดทั่วโลกที่อยู่นอกเหนือจากตลาดจีน โดยเฉพาะในยุโรปที่มีอัตราการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตค่อนข้างต่ำ ซึ่งพวกเขาสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการเปิดตลาดใหม่ได้