สถานะการพัฒนาของ NETA ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเดือนมิถุนายนปีนี้ บริษัทแม่ของ Neta Auto HOZON ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตามที่แถลงในเอกสารการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) แสดงให้เห็นว่า Neta Auto ขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยขาดทุนรวมถึง 18,373 ล้านหยวนระหว่างปี 2021 ถึง 2023 เทียบกับยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในจีน การแสดงในตลาดต่างประเทศของ Neta Auto ดูเหมือนจะดี โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงานสื่อ Neta Auto เป็นแบรนด์ที่มียอดขายรถยนต์พลังงานใหม่สูงสุดเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2023 และยังเป็นหนึ่งใน 10 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยด้วย

ปี 2024 ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง การที่บริษัทแม่ของ Neta Auto จะสามารถบรรลุการจดทะเบียนในฮ่องกงได้อย่างราบรื่นหรือไม่ และการแสดงของ Neta Auto ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่

NETA รุ่นใหม่เปิดตัวในไทย

ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Neta Auto ได้ประกาศเปิดตัว SUV ไฟฟ้าบริสุทธิ์ NETA X ในมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเร่งกลยุทธ์การขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ของ Neta Auto ตามข้อมูลที่มี NETA X ในประเทศไทยมีราคาขายปลีกแนะนำอยู่ที่ 739,000 ถึง 799,000 บาท ขณะที่ราคาแนะนำในประเทศจีนอยู่ที่ 99,800 ถึง 125,000 หยวน จากนั้น Neta Auto ได้ประกาศว่า NETA X ในประเทศไทยมียอดจองมากกว่า 1,000 คันภายใน 72 ชั่วโมงหลังการเปิดตัว

เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว รถยนต์ของ Neta มีความได้เปรียบด้านราคาและยังสามารถส่งออกไปยังประเทศไทยได้เร็วกว่า ซึ่งทำให้สามารถคว้าโอกาสจากการได้รับประโยชน์จากช่วงเวลานี้ ในช่วงปี 2022 ถึง 2025 ผู้ผลิตรถยนต์ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถได้รับเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันละ 70,000 ถึง 150,000 บาท และมีเพียง 4 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ได้รับเงินอุดหนุนนี้ ได้แก่ SAIC, Great Wall, BYD และ Neta ซึ่งปัจจุบันนโยบาย EV3.0 นั้นสิ้นสุดลงแล้ว แต่ Neta ก็สามารถคว้าโอกาสในช่วงที่มีนโยบายสนับสนุนได้ทันเวลา

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่จากจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น Neta ก็ต้องเผชิญกับความกดดันที่มากขึ้น ก่อนที่จะมีการเปิดตัว NETA X นั้น NETA V เป็นรุ่นหลักที่ Neta ใช้ในการทำตลาดต่างประเทศ และเคยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ Autolife ที่เผยแพร่ยอดขายในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี 2024 พบว่า NETA V ถูก BYD แซงหน้าไป แต่ยังคงรักษาตำแหน่ง 1 ใน 3 อันดับแรก โดยมีอัตราการลงทะเบียนใกล้เคียง 10.06%

หากพิจารณาสัดส่วนตลาดของแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ BYD มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า Neta อย่างมาก ในฐานะหนึ่งใน 10 อันดับ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ปัจจุบัน BYD ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นต่างๆ ในประเทศไทย เช่น BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Atto3, BYD e6 และ BYD M3/T3 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 42.27% นอกจากนี้ SAIC MG ก็ได้เปิดตัวรุ่นต่างๆ ในประเทศไทยเช่นกัน เช่น MG 4 Electric, MG EP, MG Maxus 9, MG ZS EV, MG ES โดยมีส่วนแบ่งรวม 13.71% ซึ่งสูงกว่า NETA

แม้ว่าจะมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้นำตลาดในช่วงแรก แต่ Neta มีรถรุ่นหลักที่ทำตลาดในประเทศไทยค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของแบรนด์ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ก็มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัจจัยมหภาค ส่งผลให้ยอดขายของ Neta ลดลงด้วย ในช่วงเวลานี้ที่ Neta ได้เปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง NETA X นั้น จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ทันเวลาหรือไม่นั้นก็ยังต้องติดตามต่อไป

ต่างก็สร้างโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใครได้เปรียบ

ในเดือนกรกฎาคม 2024 โรงงานผลิตรถยนต์ครบวงจรของ BYD และ GAC Aion ในประเทศไทยได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างและเริ่มต้นการผลิต ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในท้องถิ่น นอกจากนี้ Great Wall Motor ก็ได้ครอบครองโรงงานผลิตรถยนต์ครบวงจรในไทยตั้งแต่ปี 2020 หลังจากเข้าซื้อโรงงานของ General Motors (GM) ในจังหวัดระยอง

ในทางกลับกัน โรงงานของ Neta ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน KD/CKD (การประกอบชิ้นส่วน/การประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด) โดยได้เริ่มการผลิตในพื้นที่ในปีนี้

ตามรายงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 โรงงานอัจฉริยะเชิงนิเวศของ Neta ในประเทศไทยได้เริ่มการผลิต และในเดือนมีนาคม 2024 ก็ได้เริ่มการผลิตในขนาดใหญ่ คาดว่าโรงงานนี้จะมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 20,000 คัน โรงงานนี้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาของ Neta รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และยังเป็นโรงงานนานาชาติแห่งแรกของ Neta

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ โรงงาน CKD ของ Neta ในอินโดนีเซียก็ได้เริ่มการผลิตในพื้นที่แล้ว และจะใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในท้องถิ่นจาก 5 อันดับ บริษัทแบตเตอรี่ท้องถิ่นในอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูลคาดว่าโรงงานในอินโดนีเซียของ Neta จะมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 30,000 คัน นอกจากนี้ โรงงานนานาชาติแห่งที่สามของ Neta ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ โรงงาน CKD ของ Neta ในมาเลเซียได้เสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์ในเดือนมกราคมปีนี้ และมีแผนจะเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการในปี 2025 โดยคาดว่าโรงงานนี้จะมีกำลังการผลิตสูงสุดต่อปีอยู่ที่ 30,000 คัน

เช่นเดียวกับ Neta บริษัทผลิตรถยนต์ของจีน Great Wall Motor (GWM) ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ก็มีโรงงานประกอบรถยนต์ที่เป็น KD หรือ CKD เป็นหลักเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการสร้างโรงงานในต่างประเทศของบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะไม่แตกต่างกันมากนัก

ในระยะสั้น การสร้างโรงงานประกอบ KD หรือ CKD สามารถช่วยให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนสามารถปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว นโยบายในแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้การนำเข้าอะไหล่รถยนต์ต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าสูง นอกจากนี้ โรงงาน KD หรือ CKD ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ หาก Neta ต้องการรักษาความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น อาจจำเป็นต้องพิจารณาเปลี่ยนไปใช้โมเดลการสร้างโรงงานแบบครบวงจรในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในอนาคต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นตลาดต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของ NETA

แม้ว่าความได้เปรียบของ Neta อาจถูกไล่ตามทันโดยคู่แข่งในอุตสาหกรรม แต่ Neta Auto ยังคงมีความเชื่อมั่นในพัฒนาการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญที่บริษัทแม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในเร็ว ๆ นี้

จากสถิติพบว่า ในปี 2023 ยอดขายระหว่างประเทศของ Neta อยู่ที่เกือบ 20,000 คัน เพิ่มขึ้น 567% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคิดเป็น 13.7% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งมีส่วนสนับสนุนรายได้จากการขายในปีเดียวกันถึง 12.0% Zhang Yong CEO ของ Neta ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า อัตรากำไรขั้นต้นของตลาดต่างประเทศสูงกว่าตลาดในจีน “เป้าหมายของบริษัทคือ ในปี 2024 รายได้จากตลาดต่างประเทศจะคิดเป็นหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมด และในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าจะพยายามเพิ่มเป็นครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า”

ในปี 2024 Neta วางแผนที่จะขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศครอบคลุม 60 ประเทศและเขตการปกครอง โดยมีจำนวนช่องทางการจำหน่ายมากกว่า 300 แห่ง ซึ่งตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในตลาดต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของ Neta โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดไทย ซึ่ง 10 อันดับ รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสะท้อนถึงความต้องการของผู้ใช้ชาวไทย ในแง่ของสายผลิตภัณฑ์ Neta คาดว่าจะมีรถ 5 รุ่นวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศภายในสิ้นปีนี้ และเมื่อไม่นานมานี้ Neta ได้เปิดตัว NETA X ในไทยและมาเลเซียแล้ว

ขณะนี้ผ่านครึ่งแรกของปี 2024 มาแล้ว Neta Auto ได้บรรลุเป้าหมายไปมากน้อยเพียงใด? ท่ามกลางการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าจีนที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Neta อาจต้องพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองใหม่ ไม่เช่นนั้นอาจซ้ำรอยสถานการณ์ที่ไม่ดีในตลาดจีน