บริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่เกาหลีใต้เผชิญวิกฤติหลายด้าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 การแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกนั้นรุนแรง บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษจากการชะลอตัวของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่ของเกาหลี 3 แห่ง ได้แก่ LG Energy, SK On และ Samsung SDI ล้วนได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน

สถานการณ์ของ SK On รุนแรงที่สุด ไม่เพียงแต่ขาดทุนติดต่อกัน 10 ไตรมาสเท่านั้น แต่หนี้สินสุทธิของบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้น 5 เท่าเป็น 15.6 ล้านล้านวอนนับตั้งแต่ปี 2021 ดังนั้น SK Group จึงเริ่มปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจพลังงานและวางแผนที่จะรวมบริษัทในเครือ SK Innovation และ SK E&S บทความนี้จะวิเคราะห์ปัญหาที่บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ต้องเผชิญ และวิเคราะห์ปัญหาคอขวดในการพัฒนาบริษัทแบตเตอรี่

ปัญหาหลักของบริษัทแบตเตอรี่สามแห่ง

จากข้อมูลของ SNE ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2024 ไม่รวมตลาดจีน การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก (ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) อยู่ที่ 130.0GWh เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริษัทเกาหลีทั้งสามแห่งอยู่ที่ 46.8% ลดลงเล็กน้อย 1.4 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อัตราการเติบโตของ Samsung SDI สูงถึง 27.2% อัตราการเติบโตของ SK On อยู่ที่ 5.0% และ LG Energy Solution ก็เติบโตเช่นกัน 5.9%

• การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ LGES เกิดจากการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือและผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรป รวมถึงแบรนด์ต่างๆ เช่น Ford, General Motors และ Tesla
• Samsung SDI เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดยุโรปผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ เช่น BMW และ Audi และมีการเติบโตที่ดีในอเมริกาเหนือ
• SK On พบว่ายอดขายของ Hyundai ลดลง แต่ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ได้ผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Ford และ Mercedes

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดโลกด้วยอัตราการเติบโต 11.4% และมีการใช้อย่างแพร่หลายในรุ่น BMW, MG, Mercedes-Benz, Volvo และ Tesla BYD ยังได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านการขยายตลาดในต่างประเทศ

ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ในเกาหลีคือการเติบโตของตลาดสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดไว้หลังการใช้ IRA (Inflation Reduction Act) ในขณะที่การเติบโตของตลาดยุโรปชะลอตัวลงเนื่องจากการลดเงินอุดหนุนและการปรับคาร์บอน กฎระเบียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทรถยนต์ในยุโรปและอเมริกาได้ส่งความต้องการแบตเตอรี่ของเกาหลีจำนวนมาก คำสั่งซื้อเหล่านี้ทำให้บริษัทเกาหลีทั้งสามแห่งสามารถขยายขีดความสามารถการผลิตของตนในยุโรปและอเมริกาเหนือเพื่อรับมือกับความท้าทาย ดังนั้น รายรับของ LG New Energy ในไตรมาสที่สองของปี 2024 จึงลดลง 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 6.16 ล้านล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงานลดลง 58% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 195.3 พันล้านวอน

บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีทำผิดพลาดอะไรบ้าง

จากมุมมองทางเทคนิค บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีตัดสินผิด:

ปัญหาหลักของการไม่มีบริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีในห่วงโซ่อุปทานคือพวกเขาประเมินความเร็วของการลดต้นทุนของวัสดุหลัก เช่น แคโทด แอโนด ตัวแยก และอิเล็กโทรไลต์ในประเทศจีนต่ำไป ข้อกำหนดด้านท้องถิ่นของอุปทานในยุโรปและอเมริกา ส่งผลให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของเกาหลีสูญเสีย เป็นการยากที่จะเปรียบเทียบกับการควบคุมห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำโดยบริษัทแบตเตอรี่ของจีน เมื่อเทียบกับการก่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในท้องถิ่น ยังมีวงจรการก่อสร้างและช่องโหว่อีกด้วย

ความต้องการจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาค่อนข้างน้อยในช่วงทั้งหมด และยังต้องมีการก่อสร้างแบบท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีที่มีฐานพื้นฐานขนาดเล็ก

ผลลัพธ์และปัญหาที่เกิดจากบริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีที่เดิมพันเส้นทาง 3 หยวนแต่เพียงผู้เดียวคือไม่มีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยและต้นทุนมากนักจากมุมมองของระบบเคมี เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Ford และบริษัทรถยนต์อื่นๆ จึงเริ่มใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตทั่วโลก บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีไม่มีเวลาและความเอาใจใส่เพียงพอ เมื่อดูจากดัชนีราคา จีนก็ต่ำที่สุดในโลก

จีนใช้เวลามากมายกับลิเธียมเหล็กฟอสเฟตไม่เพียงแต่จากระดับวัสดุเท่านั้น แต่ยังจากระดับระบบและระดับการใช้งานของยานพาหนะด้วย

โดยพื้นฐานแล้ว แบตเตอรี่ของเกาหลีไม่สามารถบรรลุรูปแบบตลาดที่หลากหลายได้ การไม่สามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้กำหนดว่าตลาดโดยรวมถูกจำกัด

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรูปแบบเส้นทางทางเทคนิคต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ในประเทศจีน เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น แบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ และแบตเตอรี่โซลิดสเตท ก็กำลังเกิดขึ้นทีละน้อยเช่นกัน รากฐานสำหรับการพัฒนาบูรณาการอุตสาหกรรมและมีลูกค้าต่างประเทศไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านต้นน้ำ

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะบูรณาการการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การรีไซเคิล และการเชื่อมโยงอื่นๆ เพื่อสร้างวงจรปิดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์เช่นจีน จากมุมมองเชิงตรรกะ สิ่งนี้ไม่สามารถแก้ไขได้