การเรียนรู้ตลาดรถยนต์ของไทย

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 ผู้ผลิตรถยนต์จีนเริ่มรวมตัวกันเพื่อเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้าสู่ตลาดไทยอย่างรวดเร็ว รวมถึงหลายบริษัทที่จาก 10 อันดับแรก บริษัทผลิตรถยนต์ของจีนได้ลงทุนและสร้างโรงงานในประเทศไทย

นอกจากนี้ 10 อันดับแรก โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนยังให้ความสำคัญกับตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศไทยอีกด้วย บทความนี้จะอธิบายสถานการณ์ทั่วไปของตลาดรถยนต์ของประเทศไทย โครงสร้างที่แท้จริงของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ความท้าทายที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเผชิญ และแบรนด์รถยนต์กระแสหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

ภาพรวมตลาดรถยนต์ของประเทษไทย

ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย

ในฐานะประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีกำลังการผลิตและประกอบรถยนต์มายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยเกือบ 2 ล้านคันต่อปี คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีซัพพลายเออร์รถยนต์ชั้นหนึ่งเกือบ 700 รายที่สามารถจัดหาชิ้นส่วนให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ได้โดยตรง และอัตราการจัดหาชิ้นส่วนในท้องถิ่นสูงถึง 98%

อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีทรัพยากรแรงงานมากมาย และคนงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีสัดส่วนประมาณ 10% ของกำลังแรงงาน ปริมาณการขายรถยนต์ในประเทศต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน และปริมาณการส่งออกประมาณ 1 ล้าน ประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี และแอฟริกาใต้ เป็นประเทศส่งออกหลักของยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คิดเป็น 12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดใน 10 ประเทศอาเซียน

ประชากรรวมของประเทศไทยประมาณ 70.01 ล้านคน ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จำนวนรถยนต์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของสูงถึง 18.17 ล้านคัน และจำนวนรถยนต์ต่อพันคนอยู่ที่ 261 คัน เกินระดับ 214 คันต่อพันคนในจีน

จากมุมมองของขนาดตลาดและศักยภาพในการเติบโต ตลาดรถยนต์ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่มากและความต้องการของผู้บริโภคมีเสถียรภาพ จากแนวโน้มการพัฒนาที่ผ่านมา คาดว่าด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจและระดับรายได้ของประชากรที่ดีขึ้น ปริมาณการขายรถยนต์จะยังคงเติบโตต่อไป

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรถยนต์ไทย

จากมุมมองของอิทธิพลของนโยบายภาครัฐ รัฐบาลไทยได้นำมาตรการนโยบายชุดหนึ่งมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการลดภาษี การดึงดูดการลงทุน และการสร้างฐานการผลิต การดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของตลาดรถยนต์และอุตสาหกรรม

จากมุมมองของผลกระทบจากการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยได้สร้างระบบห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีระดับตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการประกอบรถยนต์ การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของต้นทุนการผลิตทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก

จากมุมมองของขนาดของตลาดส่งออก อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยต้องอาศัยตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ข้อตกลงพิเศษทางการค้า ค่าแรงต่ำ และความสามารถในการผลิตคุณภาพสูงเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของไทยในการส่งออกรถยนต์

จากมุมมองของการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาด ผู้ผลิตรถยนต์ของไทยจึงได้มีการอัพเกรดและสร้างสรรค์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตบางรายเริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ ยานพาหนะไฟฟ้าบริสุทธิ์ และโซลูชั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

จากมุมมองของแนวโน้มการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการปรับปรุงความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความใส่ใจต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว และความต้องการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็มีมากขึ้นเช่นกัน นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและความพยายามในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จยังได้ส่งเสริมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แท้จริงของประเทศไทย

ภาพรวมขนาดและการลงทุนของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศไทยมีผู้ผลิตรถยนต์ 27 ราย และรถจักรยานยนต์ 18 ราย ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด การลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 86.5 การถือครองทุนของไทยคิดเป็นร้อยละ 4.1 และทุนไทยคิดเป็นร้อยละ 9.5 การลงทุนจากต่างประเทศรวมเกิน 90% และการลงทุนด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมทั้งหมดถูกควบคุมโดยเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งค่อนข้างจะคล้ายกับตลาดรถยนต์ของจีนเมื่อหลายปีก่อน เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนตลาดสำหรับเทคโนโลยี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้จีนลงทุนในตลาดรถยนต์ของไทยในอนาคตอีกด้วย

ในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ มีซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่ง 525 ราย และซัพพลายเออร์ชั้นสอง 1,760 ราย ในบรรดาซัพพลายเออร์ชั้นที่ 1 (ในแง่ของปริมาณ) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็น 41.4% การลงทุนที่ควบคุมโดยต่างประเทศคิดเป็น 26.1% การร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศคิดเป็น 1.9% การถือหุ้นของไทยคิดเป็น 13.4% และ คนไทยถือหุ้นทั้งหมด 17.2%

เงินทุนต่างประเทศคิดเป็นมากกว่า 67% ของซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่ง ข้อมูลนี้สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสัดส่วนของจำนวนซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่ง ในบรรดาซัพพลายเออร์ชั้นสอง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็น 26% การลงทุนที่ควบคุมโดยต่างประเทศคิดเป็น 9.1% การลงทุนที่ไทยเป็นเจ้าของคิดเป็น 14.3% และการลงทุนที่ไทยเป็นเจ้าของทั้งหมดคิดเป็น 50.6% ในบรรดาซัพพลายเออร์รายรองนั้น ซัพพลายเออร์ชาวไทยคิดเป็นเกือบ 70%

ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำ 100 รายของโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งได้ก่อตั้งสาขาหรือโรงงานในประเทศไทย รวมถึง Bosch, Continental, Denso, Aisin Seiki, Yazaki, Faurecia, Johnson Controls และ ZF ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องยนต์ยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบฉีดเชื้อเพลิง ฯลฯ รวมถึงส่วนประกอบระดับไฮเอนด์ ระบบความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน และส่วนประกอบรถยนต์พลังงานใหม่ พนักงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100,000 คน

เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของคำขอลงทุนใหม่ในปี 2566 มีคำขอลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยจำนวน 306 รายการ มูลค่ารวม 171.47 พันล้านบาท คิดเป็น 47% ของคำขอทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน . ทิศทางการลงทุนหลักจะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ รวมถึง 7 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา นครปฐม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และปราจีนบุรี จากมุมมองการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของคำขอลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีคำขอลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยจำนวน 306 รายการ มูลค่ารวม 171.47 พันล้านบาท คิดเป็น 47% ของคำขอทั้งหมด การสมัครในช่วงเวลาเดียวกัน ทิศทางการลงทุนหลักจะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และยานยนต์

ความท้าทายที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเผชิญ

ตลาดรถยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับโอกาสในการพัฒนาในวงกว้าง แม้ว่าแนวโน้มการพัฒนาของตลาดรถยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี แต่ก็เผชิญกับความท้าทายบางประการเช่นกัน

ความท้าทายหลักที่รถยนต์ไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรม ความจำเป็นในการเสริมสร้างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์และขีดความสามารถด้านการผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านเหล่านี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้และมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก

แรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง: ตลาดยานยนต์ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง โดยแบรนด์ระดับโลกมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้งในด้านราคา คุณภาพ และการบริการ ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายทางการแข่งขันโดยการปรับปรุงความแตกต่างและการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์

แรงกดดันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน: ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปกป้องสิ่งแวดล้อมและโซลูชั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน

เช่นการส่งเสริมการผลิตและการส่งเสริมยานพาหนะไฟฟ้ามากขึ้น การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเสริมสร้างการบำบัดของเสียและการรีไซเคิล

ความต้องการการฝึกอบรมผู้มีความสามารถและการพัฒนาทักษะ: อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปลูกฝังและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น และปรับปรุงทักษะและระดับเทคนิคของพนักงาน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมและผู้ผลิตรถยนต์เพื่อรับรองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีเกิดใหม่และความกดดันในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยจะเผชิญกับโอกาสและความท้าทายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ Internet of Things และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงอ่อนแอในประเทศไทย การประยุกต์ใช้ถือเป็นทิศทางสำคัญในการพัฒนาในอนาคต และประเทศไทยยังคงต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ นี่ยังเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับแบรนด์รถยนต์จีนหลายยี่ห้อที่มุ่งเน้นการสะสมอุปกรณ์อัจฉริยะ

แบรนด์รถยนต์กระแสหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์เกือบ 30 รายทั่วโลกเข้าสู่ตลาดประเทศไทยแล้ว

โตโยต้า (Toyota) โตโยต้าเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาดประเทศไทย และโตโยต้ามีฐานผู้บริโภคที่กว้างขวางในตลาดประเทศไทย ในประเทศไทย รถยนต์โตโยต้ามีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือ การประหยัดน้ำมัน และบริการหลังการขายที่ดี โตโยต้าผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นในประเทศไทย เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก (Yaris), รถเก๋ง (Altis), เอสยูวี (Fortuner) และรถกระบะ (Hilux)

ฮอนด้า (Honda) ยังเป็นแบรนด์รถยนต์กระแสหลักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย รถยนต์ฮอนด้าได้รับการยกย่องในด้านความประหยัด คุณภาพการขับขี่ และความน่าเชื่อถือ ในประเทศไทย ฮอนด้าผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็ก (Jazz) รถเก๋ง (City) เอสยูวี (CR-V) และรถจักรยานยนต์

นิสสัน (Nissan) ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก นิสสันยังมีส่วนสำคัญในประเทศไทยอีกด้วย นิสสันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในตลาดไทยเนื่องจากมีรถยนต์หลากหลายรุ่น สมรรถนะที่ดี และการออกแบบที่ทันสมัย ในประเทศไทย นิสสันผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่น ทั้งรถเก๋ง (Almera) เอสยูวี (X-Trail) และรถกระบะ (Navara)

มิตซูบิชิ (Mitsubishi) มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มีศักยภาพการแข่งขันสูงในตลาดประเทศไทยด้วยรถยนต์หลากหลายรุ่นและสมรรถนะที่ดี ในประเทศไทย มิตซูบิชิผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่น เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก (Mirage), รถเก๋ง (Attrage), เอสยูวี (Outlander) และปิ๊กอัพ (L200Triton) มิตซูบิชิมีชื่อเสียงที่ดีในตลาดประเทศไทยและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค

ฟอร์ด (Ford) ฟอร์ดเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ระดับสากลที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดประเทศไทย ฟอร์ดผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆ ในประเทศไทย เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก (Fiesta), รถเก๋ง (Focus), เอสยูวี (Everest) และรถปิกอัพ (Ranger) รถยนต์ฟอร์ดดึงดูดผู้บริโภคด้วยพละกำลังที่แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือ และการกำหนดค่าที่หลากหลาย

Citroën ยังมีสถานะในตลาดประเทศไทยอีกด้วย การปฏิบัติจริงและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของรถยนต์ Citroen Citroen ผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก (C3) และรถเก๋ง (C5)

เชฟโรเลต (Chevrolet) ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน เชฟโรเลต ยังมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดไทยอยู่บ้าง เชฟโรเลตผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก (Sonic) เอสยูวี (Captiva) และรถกระบะ (Colorado) ในประเทศไทย

นอกจากแบรนด์รถยนต์ต่างประเทศกระแสหลักแล้ว ประเทศไทยยังมีแบรนด์ท้องถิ่นเป็นของตนเองอีกด้วย

อานนท์ (Anon) อานนท์ เป็นแบรนด์รถยนต์ท้องถิ่นของประเทศไทยซึ่งผลิตรถกระบะ รถกระบะ Anon เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้เชิงพาณิชย์และเกษตรกรรมเนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสามารถปรับให้เข้ากับสภาพถนนในประเทศไทยได้

นอกจากนี้ แบรนด์รถยนต์จีนก็เริ่มหันมาใช้การผลิตในประเทศไทยอย่างจริงจังแล้ว

SAIC Motor เป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์จีนกลุ่มแรกที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 SAIC Motor ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Chia Tai Group ที่มีชื่อเสียงของไทยหลายครั้งเพื่อจำหน่ายรถยนต์รุ่นต่างๆ เช่น MG ZS, MG GS และ MG 3 ในท้องถิ่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ MG ของ SAIC Motor ได้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่ม กลุ่มตลาดหลักทั้งหมดในประเทศไทย มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 20 รายการติดต่อกัน โดยในปี 2564 เอ็มจีจะครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 8% ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งครองอันดับ 4 ในตลาด และปริมาณการขายในประเทศไทยมี ถึง 31,005 แซงหน้าแบรนด์ญี่ปุ่นบางยี่ห้อ

แบรนด์จีน เช่น Great Wall, NETA และ BYD ได้เข้าสู่ตลาดไทยในรูปแบบยานยนต์ครบวงจร และเริ่มใช้งานสายการผลิตอย่างจริงจัง ในจำนวนนั้น Great Wall ได้ซื้อโรงงานของ GM เพื่อเป็นฐานการผลิตสำหรับโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทยจะนำโอกาสใหม่มาสู่ 10 อันดับ บริษัทผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีน