วิเคราะห์การพัฒนาของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไทย

ในปี 2021 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า ในปีดังกล่าว มูลค่าการส่งออกมอเตอร์ไซค์ไทยและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยพุ่งขึ้นถึง 115,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 46% ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกรถจักรยานยนต์รายใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกอยู่ที่ 6.5% ซึ่งใกล้เคียงกับญี่ปุ่นที่มีส่วนแบ่ง 6.9% และตามหลังจีนและเยอรมนี

ในตลาดมอเตอร์ไซค์ไทยก็มีแบรนด์จีน

ในบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่แข่งขันกันในตลาดไทย แบรนด์รถจักรยานยนต์จากจีนอย่าง Keeway และ CF ได้เริ่มรุกเข้าสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดกลางอย่างแข็งขัน และได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแล้ว รุ่นใหม่ที่พวกเขาเปิดตัวสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวไทยได้สำเร็จ แต่เพื่อที่จะโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้ แบรนด์ใหม่เหล่านี้ยังคงต้องกำหนดกลยุทธ์การตั้งราคาที่แม่นยำ และต้องแน่ใจว่ากลยุทธ์เหล่านี้สามารถผลักดันส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแข่งขันกับ 10 โรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

การแข่งขันในตลาดมอเตอร์ไซค์ไทยดุเดือด โดย 80% เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น

ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี 2022 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนทั่วประเทศมีประมาณ 22 ล้านคัน แทบจะเทียบได้กับการที่แต่ละครัวเรือนมีรถจักรยานยนต์อย่างน้อยหนึ่งคัน โดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆ สามคนจะมีหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ตลาดไทยมีแบรนด์รถจักรยานยนต์มากกว่า 80 แบรนด์ และมีมากกว่า 30 แบรนด์ที่เน้นเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

จากการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายประจำปีพบว่า มีประมาณ 37 แบรนด์ที่มียอดขายถึงหรือเกิน 100 คันต่อปี ขณะที่จำนวนแบรนด์ที่มียอดขายเกิน 1,000 คันต่อปีนั้นเหลือเพียง 15 แบรนด์ ในบรรดา 15 แบรนด์นี้ แบรนด์ที่ติดอันดับยอดขาย 10 อันดับแรกต่างก็มียอดขายอย่างน้อย 10,000 คันต่อปี แบรนด์เหล่านี้มีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาด

ที่น่าสนใจคือ แบรนด์รถจักรยานยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น 4 แบรนด์ ได้แก่ Honda, Yamaha, Suzuki และ Kawasaki ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ 80% แบรนด์เหล่านี้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นมาตรฐานสูงในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ และส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มการขายในตลาด

ประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นตลาดผู้บริโภคที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หลายรายที่มีชื่อเสียงอีกด้วย รวมถึง โรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ระดับโลก เช่น BMW จากเยอรมนี, Harley-Davidson จากสหรัฐอเมริก, Triumph จากสหราชอาณาจักร, รวมถึง Ducati และ Benelli จากอิตาลี ต่างก็ได้ตั้งโรงงานในประเทศไทย

ในปี 2021 ประเทศไทยผลิตรถจักรยานยนต์ได้ถึง 1.78 ล้านคัน โดย 75% ของการผลิตนั้นถูกจัดจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 25% ถูกส่งออก ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 84,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งยิ่งยืนยันถึงตำแหน่งที่สำคัญของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ระดับโลก และความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในฐานะฐานการผลิตระหว่างประเทศ

ยอดขาย 10 อันดับแรกในตลาดรถจักรยานยนต์ไทยปี 2023

• HONDA มียอดขายสูงสุดที่ 1,474,391 คัน ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 77.82%
• YAMAHA ตามมาเป็นอันดับสอง มียอดขาย 274,278 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 14.48%
• VESPA มียอดขาย 46,596 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 2.46%
• GPX มียอดขาย 35,677 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 1.88%
• LAMBRETTA มียอดขาย 12,037 คัน
• DECO มียอดขาย 7,464 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 0.39%
• SUZUKI มียอดขาย 7,163 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 0.38%
• RYUKA มียอดขาย 4,444 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 0.23%
• MALAGUTI มียอดขาย 4,185 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 0.22%
• ROYAL ENFIELD มียอดขาย 3,917 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 0.21%

ผู้ผลิตหลายรายลงทุนและสร้างโรงงานในประเทศไทย

ย้อนกลับไปในปี 2018 มีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จำนวน 12 รายที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย ครอบคลุมแบรนด์ต่างๆ ถึง 14 แบรนด์ ในปีนั้น กำลังการผลิตรวมของบริษัทเหล่านี้สามารถผลิตรถจักรยานยนต์ได้ถึง 3.66 ล้านคันต่อปี ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ ไม่เพียงแต่มียี่ห้อมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแบรนด์ SYM จากไต้หวัน และแบรนด์จากจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น Keeway, CFmoto และ Zongshen อีกด้วย เมื่อมีแบรนด์นานาชาติเข้าสู่ตลาดไทยมากขึ้น อนาคตของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไทยก็จะเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และยังเป็นสัญญาณของการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

สถานะปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาตลาดรถจักรยานยนต์ไทย

รถจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนชาวไทย และยังเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของบางคนอีกด้วย เช่น มอเตอร์ไซค์ delivery ตามสถิติล่าสุดในช่วงสามเดือนแรกของปี 2023 ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 557,843 คัน ซึ่งเป็น 4.5 เท่าของยอดขายรถยนต์ ตัวเลขนี้เมื่อเทียบกับปี 2018 พบว่าเพิ่มขึ้น ในปี 2018 ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.788 ล้านคัน เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 149,000 คันต่อเดือน แต่ในปีนี้ในช่วงสามเดือนแรก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 186,000 คันต่อเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอยู่บ้าง

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีสาเหตุหลักสองประการ ประการแรก รถจักรยานยนต์มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากกว่ารถยนต์ ทั้งจอดง่าย ประหยัดน้ำมัน และค่าบำรุงรักษาต่ำ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้รถจักรยานยนต์เหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในเมือง และยังเหมาะสำหรับการใช้งานในชนบท เช่น ในภาคเกษตรกรรม ประมง และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถซื้อรถจักรยานยนต์ผ่านระบบเครดิตผ่อนชำระ ซึ่งช่วยลดอุปสรรคและความเสี่ยงในการซื้อได้

นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยยังส่งเสริมให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การเช่ารถจักรยานยนต์ การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา ชิ้นส่วนอะไหล่ และประกันภัยเติบโตขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างรายได้และโอกาสการจ้างงานให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกรถจักรยานยนต์ที่สำคัญของโลกอีกด้วย ในปี 2018 ประเทศไทยมียอดการผลิตรถจักรยานยนต์รวมประมาณ 2.578 ล้านคัน และมียอดการส่งออกประมาณ 790,000 คัน

โดยรวมแล้ว ตลาดมอเตอร์ไซค์ไทยถือเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาและมีศักยภาพ เชื่อว่าในอนาคต ด้วยความพยายามจากทุกภาคส่วน ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะเติบโตไปในทิศทางที่ปลอดภัยมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ฉลาดมากขึ้น และหลากหลายมากขึ้น

ไม่เพียงแต่ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้นที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน เช่น 5 อันดับ แบรนด์รถจักรยานยนต์ท้องถิ่นของอินโดนีเซีย และ 5 อันดับ บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ของเวียดนาม ซึ่งผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง