การต่อสู้ของรถสองล้อไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวียดนามที่มีประชากรไม่ถึง 100 ล้านคน แต่กลับมีจำนวนรถจักรยานยนต์สูงถึง 45 ล้านคัน ซึ่งเกือบทุกสองคนจะมีรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน นอกจากนี้ ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย ก็มีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่มากเช่นกัน เรียกได้ว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออาณาจักรของรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนสามารถเข้ามาครอบครองพื้นที่สำคัญในอาณาจักรนี้ได้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ของญี่ปุ่น

เช่นเดียวกับตลาดรถยนต์ ตลาดรถจักรยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกครอบครองโดยยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นเช่นกัน ยกตัวอย่างประเทศเวียดนาม รถจักรยานยนต์ยี่ห้อญี่ปุ่น เช่น ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศนี้มากกว่า 90% เหตุผลที่รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นสามารถครองตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นั้น เกิดจากหลายปัจจัย

ประการแรก บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นได้ลงทุนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายปี โดยได้ตั้งโรงงานผลิตในท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ ฮอนด้าได้สร้างโรงงานรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1965 ส่วนยามาฮ่าก็มีโรงงานในอินโดนีเซียที่สร้างขึ้นในปี 1974 การตั้งโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังสามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีของอาเซียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค

ประการที่สอง รถจักรยานยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นมีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความคุ้มค่า ทนทาน ประหยัดน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุงรักษาที่ต่ำ แบรนด์ญี่ปุ่นจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นในใจผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ได้สำเร็จ เมื่อผู้บริโภคต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ พวกเขามักเลือกแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ บริษัทรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นยังมีการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างครบถ้วน โดยบริษัทญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการผลิต เช่น Nippon Steel, Sumitomo Chemical, Aisin และ Denso ต่างก็เข้ามาตั้งโรงงานในภูมิภาคนี้เช่นกัน สิ่งนี้ทำให้การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวกสบายมาก และค่าใช้จ่ายก็ต่ำลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นก็เหมือนกับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่ยังปรับตัวช้าบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอัจฉริยะ บริษัทญี่ปุ่นยังคงเน้นผลิตรถจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมเป็นหลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวนั้นมีจำนวนน้อยและมีราคาสูง

ตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น EM1 e: ของฮอนด้า ซึ่งมีระยะทางการขับขี่เพียง 41 กิโลเมตร (ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการ) โดยมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 1.4 กิโลวัตต์ แรงบิด 90 นิวตันเมตร และมีราคาขายประมาณ 40 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 1.8 แสนหยวน หรือ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในขณะที่รถจักรยานยนต์รุ่นใช้เชื้อเพลิงที่มีสเปกใกล้เคียงกันของฮอนด้ากลับมีราคาเพียงครึ่งหนึ่งของรุ่น EM1 e:

ความช้าที่จะเข้าครอบครองตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเช่นนี้ได้เปิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลให้กับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีน

บริษัทรถสองล้อไฟฟ้าจีนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ย้อนกลับไปในปี 2019 Yadea ได้เริ่มส่งออกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกในเวียดนาม ปีนี้ในเดือนพฤษภาคม Yadea ยังได้เริ่มสร้างโรงงานแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะลงทุนมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนอีกหนึ่งรายอย่าง Aima ได้เปิดฐานการผลิตในอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ ขณะที่แบรนด์อื่นๆ เช่น Niu และ Segway Ninebot ต่างก็กำลังขยายตลาดในภูมิภาคนี้ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น หรือเปิดช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เอง

ทำไมต้องเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นี่มีแบรนด์รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นครองตลาดมาอย่างยาวนาน และยังมีผู้เล่นใหม่อย่าง VinFast บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ของเวียดนาม จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนจะเข้ามาสร้างพื้นที่ในตลาดนี้ได้

เหตุผลหลักคือ ระดับ GDP ต่อหัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นค่อนข้างต่ำ ซึ่งทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์สองล้อมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต

ในปี 2023 GDP ต่อหัวของอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 5,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ไทยมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 7,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนมาเลเซียนั้นสูงยิ่งกว่า อยู่ที่ประมาณ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับจีน และถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาค รองจากสิงคโปร์และบรูไน สำหรับเวียดนามนั้น GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ มีรายได้ต่อหัวต่ำกว่านี้

ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระดับรายได้ค่อนข้างต่ำ การเลือกใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติ ยกตัวอย่างรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเล็ก ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 20-30 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งเทียบเท่าประมาณ 9,000 ถึง 13,000 หยวนจีน การซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นเล็กนี้ใช้เงินไม่มากเมื่อเทียบกับการซื้อรถยนต์ ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าอย่างมาก

นอกจากนี้ ระดับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังค่อนข้างต่ำ ถนนหลายแห่งอยู่ในสภาพที่ยังไม่พัฒนา และระบบขนส่งสาธารณะก็ล้าหลังมาก ดังนั้น รถจักรยานยนต์จึงกลายเป็นยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน การไปทำงาน และแม้แต่การประกอบอาชีพ นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์สองล้อยังมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ต่ำ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ทำให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ำในภูมิภาคนี้

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนรถจักรยานยนต์สะสมมหาศาล และมีการเติบโตของยอดขายรถจักรยานยนต์ในแต่ละปีอย่างมหาศาลเช่นกัน

ในปี 2023 ตลาดอินโดนีเซียมียอดขายรถจักรยานยนต์มากกว่า 6 ล้านคัน ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนเวียดนามและไทยที่ตามมาเป็นอันดับสองและสาม มียอดขายเกือบ 3 ล้านคันและ 2 ล้านคันตามลำดับ ยอดขายรถจักรยานยนต์ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2023 ใกล้แตะ 15 ล้านคัน และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จำนวนรถจักรยานยนต์ที่มากมายมหาศาลได้สร้างปัญหาการปล่อยคาร์บอนและมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข่าวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ เช่น ฮานอยของเวียดนาม และจาการ์ตาของอินโดนีเซีย แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ได้เริ่มออกนโยบาย “เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้า” โดยการมอบเงินสนับสนุนในการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และค่อยๆ ลดการใช้รถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

ในปี 2023 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบเงินอุดหนุนให้ผู้ซื้อจำนวน 7 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยเริ่มมาตรการนี้ตั้งแต่ปี 2022 โดยให้เงินอุดหนุนจำนวน 18,000 บาทต่อคัน

อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเติมน้ำมันให้กับรถจักรยานยนต์ในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลย แม้ว่าเวียดนามจะมีรายได้ต่อหัวไม่สูง แต่น้ำมันกลับมีราคาที่ค่อนข้างแพง โดยราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 0.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตร ส่วนในประเทศไทยราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตร สำหรับประเทศที่ผลิตน้ำมันอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ราคาน้ำมันจะถูกลงหน่อย โดยอยู่ที่ประมาณ 0.6 และ 0.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลิตรตามลำดับ แต่ก็ยังไม่ถูกนัก

แม้ว่ารถจักรยานยนต์จะประหยัดน้ำมัน แต่เมื่อใช้ไปตลอดทั้งปีก็ยังคงต้องเสียเงินจำนวนมาก ในทางกลับกัน การชาร์จไฟให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก ด้วยจำนวนรถจักรยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอยู่มากมายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี หากสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ นี่คือเหตุผลที่บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนต่างพากันส่งออกสินค้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก้าวแรกสำหรับบริษัทรถสองล้อไฟฟ้าของจีนในการส่งออก

เมื่ออุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่สูงเกินไป มักจะตามมาด้วยสงครามราคาและสงครามต้นทุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด วิธีการแก้ปัญหานี้คือการส่งออก หาโอกาสในตลาดต่างประเทศ

บริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีนมีข้อได้เปรียบในหลายๆ ด้าน ด้วยบทบาทของจีนในฐานะประเทศผู้ผลิตขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในจีนมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจรและมีความเป็นผู้ใหญ่ บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่นี้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีศักยภาพในการผลิตอย่างแข็งแกร่ง กำลังการผลิตขนาดใหญ่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต แม้จะรวมภาษีเข้าไปด้วยแล้ว ราคาก็ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันอย่างมาก

ความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีน Yadea, Aima, Segway Ninebot, Niu เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามานานและได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างมากในการวิจัยและพัฒนา ในทางกลับกัน ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นอย่าง Honda, Yamaha, Suzuki ยังคงให้ความสำคัญกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นหลัก และมีผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าออกมาน้อยและไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก

หากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้องการค่อยๆ แทนที่รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน และเพิ่มอัตราการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ใช้งานในภูมิภาคนี้มักเดินทางเป็นระยะทางไกล ดังนั้น พวกเขาจึงมีความต้องการทั้งในเรื่องความเร็วสูงสุดของรถและระยะทางในการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีน อย่าง Yadea และ Aima มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีทั้งในด้านมอเตอร์ ระบบควบคุมไฟฟ้า และแบตเตอรี่ โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงสุดเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีระยะทางวิ่งได้เกิน 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง อีกทั้งราคายังเป็นมิตรกับผู้บริโภค

ในเว็บไซต์ Yadea เวียดนาม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่มีระยะทางวิ่งประมาณ 150 กิโลเมตร และความเร็วสูงสุด 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 23 ล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 6,582.87 หยวน ซึ่งมีสเปกใกล้เคียงกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ในราคาเดียวกัน ขณะที่ Yamaha NEO’S ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ขายในตลาดเวียดนาม มีราคาสูงถึง 49 ล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 14,000 หยวน แต่กลับมีระยะทางวิ่งเพียง 72 กิโลเมตร ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของ Yadea และมีกำลังมอเตอร์ต่ำกว่าด้วย

นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนยังมีความได้เปรียบในด้านความอัจฉริยะอีกด้วย Yadea ในเวียดนามได้นำเสนอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รองรับการปลดล็อคด้วยแอปมือถือ/บลูทูธ การควบคุมระยะไกล การระบุตำแหน่ง GPS/นำทาง รวมถึงฟังก์ชันการตรวจสอบแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนยังมีความได้เปรียบในด้านความอัจฉริยะอีกด้วย Yadea ในเวียดนามได้นำเสนอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รองรับการปลดล็อคด้วยแอปมือถือ/บลูทูธ, การควบคุมระยะไกล, การระบุตำแหน่ง GPS/นำทาง รวมถึงฟังก์ชันการตรวจสอบแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งาน

ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้ยึดฐานที่มั่นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันกว้างใหญ่ แต่การต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่าง Honda, Yamaha หรือแม้กระทั่งแบรนด์ท้องถิ่น ถือเป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางอันยาวไกลเท่านั้น

เราต้องไม่ซ้ำรอยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์จากจีนในอดีต ซึ่งสูญเสียตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะสงครามราคาจนทำให้คุณภาพของสินค้าตกต่ำลง สุดท้ายสูญเสียชื่อเสียงและตลาดที่ได้มาอย่างยากลำบาก ในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความท้าทายนี้ บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ประสบความสำเร็จในทศวรรษที่ผ่านมา เช่น Yadea, Aima, Luyuan, Tailg, Xinri, Niu, และ Segway Ninebot จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมกับบริการหลังการขายที่ครบครัน เพื่อเข้าชิงตลาดขนาดใหญ่นี้ที่แบรนด์รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นครองมายาวนาน