บริษัทแบตเตอรี่ส่งออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกแผ่ขยายไปทั่ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นดินแดนร้อนได้ดึงดูดความสนใจของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ บริษัทแบตเตอรี่ของจีน 3 แห่ง ได้แก่ Sunwoda, Cosmx Battery และ EVE Energy ได้ประกาศจัดตั้งฐานการผลิตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการลงทุนรวมกว่า 7.2 พันล้านหยวน

ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนยอดนิยม

ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคำสำคัญที่การส่งออกแบตเตอรี่ของจีนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ โรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน เช่น CATL, Everview Lithium Energy, Gotion High-Tech, SVOLT Energy, Sunwoda และ Phylion Power ได้สร้างโรงงานในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม Sunwoda ประกาศว่ามีแผนที่จะจัดตั้ง Vietnam Liwei Co., Ltd. ผ่านทางบริษัทในเครือ Hong Kong Xinwei และลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับผู้บริโภค Vietnam Liwei ด้วยเงินลงทุนรวมไม่เกิน 2 พันล้านหยวน มีรายงานว่าการลงทุนจากต่างประเทศครั้งนี้เพื่อปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและขยายตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 และ 8 กรกฎาคม EVE Energy และ Cosmx Battery ได้ประกาศแผนการสร้างโรงงานในมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง EVE Energy Malaysia Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ EVE Energy ที่ถือหุ้นทั้งหมด วางแผนที่จะลงทุนในการก่อสร้างแบตเตอรี่เก็บพลังงานและโครงการผลิตแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภคในเมืองเกดาห์ ประเทศมาเลเซีย ด้วยมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 460 ดอลลาร์สหรัฐฯ ล้าน

Unis Technology Malaysia ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cosmx Battery ในมาเลเซีย วางแผนที่จะลงทุนในการก่อสร้างโครงการพลังงานใหม่ของแบตเตอรี่ Cosmx ในมาเลเซีย คาดว่าจะมีการลงทุนรวมไม่เกิน 2 พันล้านหยวน

ตั้งแต่ปีที่แล้ว ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นำไปสู่จุดไคลแม็กซ์ของรูปแบบการลงทุนของบริษัทแบตเตอรี่ในจีน ในเดือนมกราคม 2023 Gotion High-Tech ระบุบนแพลตฟอร์มปฏิสัมพันธ์ของนักลงทุนว่าบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทแบตเตอรี่ในเวียดนาม VinGroup เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ร่วมทุน ในระยะแรกของโครงการมีแผนจะมีกำลังการผลิต 5GWh ต่อปี

ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ได้มีการจัดพิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชุดแรกของ NVGOTION ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของไทยภายใต้ Gotion High-Tech โดยกำลังการผลิตตามแผนประจำปีของโรงงานในไทยในระยะแรกของบรรจุภัณฑ์คือ 2GWh ซึ่งจะขยายเป็น 8GWh ในอนาคตตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว CATL บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ CTP กับ Arun Plus ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PPT Group และจะจัดหาสายการผลิตชุดแบตเตอรี่ CTP และแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตชุดแบตเตอรี่ CTP ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว EVE Energy ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกลุ่ม EA ของประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 6GWh ต่อปี

การลงทุนของบริษัทแบตเตอรี่จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การส่งออกของบริษัทรถยนต์แบรนด์อิสระกำลังก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ในปัจจุบัน บริษัทผลิตรถยนต์ของจีน เช่น BYD, GAC Aion, Great Wall, Chery, Changan, SAIC MG และ Neta ต่างก็ปรากฏตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเดือนมกราคมของปีนี้ Great Wall Motors และ EPMB ซึ่งเป็นกลุ่มการผลิตขนาดใหญ่ในมาเลเซีย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกอบ CKD อย่างเป็นทางการ ในปีนี้ พวกเขาจะเริ่มประกอบและผลิตรถยนต์ทั้งชุดอย่างเป็นทางการ ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ SVOLT Energy ประกาศว่าโรงงานในประเทศไทยได้รับการผลิตและเริ่มส่งมอบแบตเตอรี่พลังงานเป็นชุด โดยส่วนใหญ่เป็นผู้จัดหารถยนต์ไฟฟ้าให้กับ Great Wall และ HOZON ของประเทศไทย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพในการเติบโตและความได้เปรียบด้านทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ค่อยๆ ขยายตัว ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศได้นำเสนอนโยบายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ยกตัวอย่างประเทศไทย ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศจะอยู่ที่ 76,300 คันในปี 2023 เพิ่มขึ้น 66,600 คันจากปี 2022

บริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนครองสัดส่วนมากกว่า 80% ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย ในปี 2022 ประเทศไทยได้ประกาศนโยบาย “3030” อย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยจะสูงถึง 225,000 คันในปี 2025และ 725,000 คันภายในปี 2030 คิดเป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด เป้าหมายของการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 100% จะบรรลุเป้าหมายในที่สุดในปี 2035

มาเลเซียวางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในยอดขายรถยนต์ทั้งหมดเป็น 15% ภายในปี 2030 และเพิ่มเป็น 38% ภายในปี 2040 นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้เปิดตัวนโยบายภาษีพิเศษสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเลือกจุดหมายปลายทางสำหรับบริษัทแบตเตอรี่เพื่อสร้างโรงงานในต่างประเทศมักต้องคำนึงถึงหลายประการ เหตุผลหลักในการสร้างโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆ ก็คือประเทศและภูมิภาคเหล่านี้มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในด้านความต้องการรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยานพาหนะไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่ถือเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรม โอกาสทางการตลาด

ในด้านหนึ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ เช่น นิกเกิลและโคบอลต์ และต้นทุนค่าแรงก็มีการแข่งขันสูงกว่า ซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2022 อินโดนีเซียจะกลายเป็นซัพพลายเออร์โคบอลต์รายใหญ่อันดับสองของโลก ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของการผลิตวัสดุแบตเตอรี่ทั่วโลก ส่วนแบ่งการผลิตโคบอลต์ทั่วโลกของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 20% ภายในปี 2030 ในเวลาเดียวกัน อินโดนีเซียยังเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีปริมาณสำรองเกิน 1/5 ของปริมาณสำรองทั่วโลก

ในทางกลับกัน ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ความต้องการแบตเตอรี่พลังงานได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งเสริมการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงาน และทำให้เกิดปัญหาอุปทานล้น แม้ว่าการแข่งขันในตลาดจีนจะรุนแรง แต่ความต้องการในตลาดต่างประเทศก็มีความแข็งแกร่ง และการส่งออกโดยบริษัทแบตเตอรี่ก็กลายเป็นจุดเติบโตใหม่

บริษัทแบตเตอรี่ของจีนที่ลงทุนและสร้างโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงระดับและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังจะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศและการตระหนักถึงกลยุทธ์ระดับโลกของพวกเขา

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าศักยภาพของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและภูมิภาคสำคัญๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีค่อนข้างมาก และรัฐบาลและอุตสาหกรรมกำลังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับระบบการใช้ไฟฟ้าของยานพาหนะร่วมกันอย่างแข็งขัน โดยรูปแบบร่วมกันของบริษัทแบตเตอรี่ของจีนและผู้ผลิตรถยนต์ในท้องถิ่นจะเป็นเช่นนั้น ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่น ในเวลาเดียวกัน วัตถุดิบแร่สามารถควบคุมได้อย่างอิสระ ซึ่งเอื้อต่อการผลิตในท้องถิ่นมากกว่า

ตัวอย่างเช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ของวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่พลังงาน เช่น เหมืองนิกเกิล ซึ่งสามารถรับประกันการจัดหาทรัพยากรที่มั่นคงและควบคุมได้สำหรับบริษัทต้นน้ำและปลายน้ำ ในฐานะหนึ่งในซัพพลายเออร์แพ็คแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน เพื่อรวบรวมข้อได้เปรียบชั้นนำ บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีน เช่น CATL ไม่เพียงแต่ได้รับทรัพยากรแร่เท่านั้น แต่ยังลงทุนในการสร้างโรงงานเพื่อให้ได้การผลิตในท้องถิ่นอีกด้วย

การส่งออกไปต่างประเทศต้องอาศัยความเข้าใจตลาดท้องถิ่น

ก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์และค่าแรงต่ำ ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงดึงดูดบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นให้จัดตั้งศูนย์กำลังการผลิตที่นั่นและขยายไปยังตลาดยูเรเชียน อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่จึงค่อยๆ กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักใหม่ของรถยนต์ บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนกำลังค่อยๆ ครองตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยความได้เปรียบในการบูรณาการเทคโนโลยี ขนาด และห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ตามรายงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นจาก 38,000 คันในปี 2020 เป็น 1 ล้านคันในปี 2030 โดยในปี 2022 ยอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ต่อปีใน 6 ประเทศหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 51,000 หน่วย เพิ่มขึ้นกว่า 200% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่ก็ไม่สามารถละเลยได้ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับในท้องถิ่นค่อนข้างแตกต่างจากในประเทศจีน และบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการวิจัยตลาดเชิงลึกและการประเมินความเสี่ยง การแข่งขันในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องแข่งขันกับบริษัทจีนเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการแข่งขันจากบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายหลักสองประการในการส่งออกและการพัฒนาระหว่างประเทศ ประการแรกคือมาตรฐานทางเทคนิคและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอีกประการหนึ่งคือการปรับตัวของตลาด ตลาดที่แตกต่างกันอาจมีความต้องการยานพาหนะไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงานที่แตกต่างกัน บริษัทจีนจำเป็นต้องเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดในท้องถิ่นและพฤติกรรมการบริโภค และทำการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ การแข่งขันระหว่างประเทศ นโยบายและข้อบังคับ ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน การสร้างแบรนด์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ฯลฯ ล้วนเป็นการทดสอบที่ยากลำบากที่บริษัทแบตเตอรี่พลังงานต้องเผชิญ

“เมื่อเทียบกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนที่เติบโตเต็มที่แล้ว ตลาดต่างประเทศยังไม่ได้สร้างห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ บริษัทส่งออกจำเป็นต้องเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและการวางแผนห่วงโซ่อุปทานตามตลาดเป้าหมาย และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่เข้มงวดมากขึ้น การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังมีกระจัดกระจายมากขึ้น และความต้องการผลิตภัณฑ์ยานยนต์ครบวงจรก็แตกต่างกันในประเทศและภูมิภาคต่างๆ “ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจความต้องการของตลาดจาก 10 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย

ในขณะที่ตลาดต่างประเทศยังคงส่งเสริมการแปลห่วงโซ่อุปทานให้ท้องถิ่น ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศและโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน บริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนยังคงจำเป็นต้องวางแผนและประเมินอย่างครอบคลุมและเป็นวิทยาศาสตร์ เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง ดำเนินการรูปแบบระหว่างประเทศที่เหมาะสม ปรับปรุงการจัดการองค์กร และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงและคว้าโอกาสการพัฒนาในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ