รถสองล้อไฟฟ้าของจีนแข่งขันกับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่น

เวียดนามได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งรถจักรยานยนต์ โดยมียอดขายรถจักรยานยนต์มากกว่า 3 ล้านคันต่อปีในเวียดนาม ซึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นครองตลาดมานาน แต่ตอนนี้ รถสองล้อไฟฟ้าจากจีนกำลังแย่งตลาดจากรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่น และกำลังส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง

ความต้องการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นในเวียดนาม

มีสุภาษิตเวียดนามกล่าวว่า “ในเวียดนาม คุณอาจไม่มีคนรักได้ แต่ห้ามไม่มีรถจักรยานยนต์” พื้นที่ 3 ใน 4 ของเวียดนามเป็นภูเขาและเนินเขา ถนนแคบและมีสภาพถนนที่ซับซ้อน รายได้เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างต่ำ รถจักรยานยนต์จึงสามารถใช้ทั้งเดินทางและบรรทุกของ เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและการเดินทาง แม้ว่าประชากรเวียดนามจะมีไม่ถึง 100 ล้านคน แต่จำนวนรถจักรยานยนต์กลับมีมากกว่า 45 ล้านคัน หรือประมาณ 1 คันต่อทุก ๆ 3 คน

ตามสถิติในปี 2022 ยอดขายรถจักรยานยนต์ในเวียดนามเกิน 3 ล้านคัน ตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่น โดย 5 อันดับแบรนด์ที่มียอดขายรถจักรยานยนต์สูงสุดในเวียดนาม ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า SYM (ซันยังจากไต้หวัน) ซูซูกิ และเปียโจ้ โดยยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นครองอยู่ 3 อันดับในห้าอันดับแรก เฉพาะยอดขายของฮอนด้าเพียงเจ้าเดียวในปี 2022 ก็มากกว่า 2.3 ล้านคันในเวียดนาม คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80% เรียกได้ว่าแบรนด์รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นครองตลาดเวียดนามมาอย่างยาวนาน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 สถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยยอดขายรถสองล้อในเวียดนามในปี 2023 อยู่ที่ 2.78 ล้านคัน ลดลง 17.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นยอดขายที่แย่ที่สุดในรอบ 15 ปี ยอดขายรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยยอดขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าลดลง 19.8% และยอดขายยามาฮ่าลดลง 13.2% ในทางกลับกัน ยอดขายรถสองล้อไฟฟ้าในเวียดนามกลับเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามเติบโตขึ้นประมาณ 30% ถึง 35% ทำให้เวียดนามกลายเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย VinFast ผู้ผลิตรถในประเทศเวียดนาม พบว่ายอดส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 อยู่ที่ 28,220 คัน เพิ่มขึ้นถึง 113% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

จนถึงเดือนกันยายน 2023 ยอดขายของ Yadea บริษัทจีนในเวียดนามทะลุ 100,000 คัน เพิ่มขึ้น 36.1% การเติบโตนี้แสดงให้เห็นว่ารถสองล้อไฟฟ้าจากจีนกำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

เวียดนามกำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

จากยอดขายในปัจจุบัน รถสองล้อไฟฟ้ายังมีความแตกต่างด้านปริมาณเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์แบบดั้งเดิม มองไปในอนาคต รถสองล้อไฟฟ้าจะสามารถท้าทายตำแหน่งของรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงในเวียดนามได้หรือไม่? จากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ดูเหมือนว่ารถสองล้อไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่รถจักรยานยนต์เชื้อเพลิง

• เวียดนามกำลังผลักดันให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

การทำให้รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นทิศทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และรถสองล้อไฟฟ้าก็กำลังกลายเป็นแนวโน้มใหญ่เช่นกัน ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เวียดนามให้คำมั่นว่าจะบรรลุการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ในด้านการขนส่ง เวียดนามมีแผนที่จะให้ยานยนต์และรถจักรยานยนต์บนท้องถนนทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดภายในปี 2050

ตามรายงานของเวียดนาม จากการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม เวียดนามได้ตั้งเป้าหมายที่จะห้ามรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงเข้าสู่ใจกลางเมืองในโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยภายในปี 2025 และ 2030 ตามลำดับ การผลักดันให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามนี้เปิดพื้นที่ให้กับตลาดรถสองล้อไฟฟ้าได้อย่างกว้างขวาง

• รถสองล้อไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบ

เมื่อวิเคราะห์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ข้อดี ข้อเสีย พบว่า ด้านระยะทางการใช้งาน รถสองล้อไฟฟ้ายังด้อยกว่ารถจักรยานยนต์เชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการซ่อมบำรุงหรือประสิทธิภาพการเร่งความเร็วและประสบการณ์การใช้ระบบอัจฉริยะ รถสองล้อไฟฟ้ากลับได้เปรียบกว่ารถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงอย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนการใช้งาน รถสองล้อไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นมาก ในเวียดนาม รถจักรยานยนต์เชื้อเพลิง 50cc และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีราคาขายที่ใกล้เคียงกัน แต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา

เมื่อใช้เป็นเวลา 5 ปี ต้นทุนรวมของรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงจะสูงกว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกือบ 5 เท่า หากคำนวณแล้ว การใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 ปีสามารถประหยัดได้ 15,400,000 ดองเวียดนาม ซึ่งประมาณเท่ากับเงินเดือนสองเดือนของคนเวียดนาม

• การยอมรับของผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมนี้ช่วยให้รถสองล้อไฟฟ้ามีระยะทางการใช้งานที่ดีขึ้น รถสองล้อไฟฟ้าบางรุ่นไม่ต้องใช้ใบขับขี่ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและผู้สูงอายุที่เดินทางระยะสั้น ด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคเวียดนามจำนวนมากขึ้นเริ่มสนใจรถสองล้อไฟฟ้า ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 อัตราการเติบโตของผู้ใช้ที่ค้นหารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 71% ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวียดนามพิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของรถสองล้อไฟฟ้ามีความหวัง

ตลาดเวียดนามจะกลายเป็นโอกาสใหม่สำหรับบริษัทจีน

ตลาดเวียดนามมีแนวโน้มที่ดี บริษัทจีนจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มากแค่ไหน? โดยรวมแล้ว ตลาดรถสองล้อไฟฟ้าในเวียดนามยังคงเป็นตลาดที่อยู่ในระยะเริ่มต้น คู่แข่งที่บริษัทจีนต้องเผชิญสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ของเวียดนามที่มี VinFast และ Pega เป็นตัวแทน ซึ่งมีทั้งกองกำลังหลักและกองกำลังกองโจร พวกเขาเริ่มต้นช้าและมีขนาดเล็ก

อีกกลุ่มหนึ่งคือบริษัทจักรยานยนต์เชื้อเพลิงอย่าง Honda และ Yamaha แผนกลยุทธ์ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ Honda เปิดเผยแสดงให้เห็นว่า มีแผนจะเปิดตัวรถสองล้อไฟฟ้าอย่างน้อย 10 รุ่นทั่วโลกภายในปี 2025 ในตลาดเวียดนาม Honda ได้เปิดตัวจักรยานยนต์สำหรับการขนส่งในธุรกิจเช่นไปรษณีย์และขนส่งด่วน “BENLY e:” และรถสามล้อ “GYRO e:” แต่ยังไม่ได้เปิดตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ในเดือนธันวาคม 2022 Yamaha ได้เปิดตัวรุ่นแรกของจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha Neo’s ในเวียดนาม หลังจากนั้นก็ไม่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผู้ผลิตในประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันไม่สูงนัก และบริษัทญี่ปุ่นที่ปรับตัวช้า สิ่งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเปิดโอกาสให้บริษัทจีน และการดำเนินการของบริษัทจีนก็รวดเร็วยิ่งขึ้น ในฐานะหนึ่งในบริษัทจีนกลุ่มแรกที่ส่งออกรถสองล้อไฟฟ้า Yadea ได้เริ่มส่งออกไปยังเวียดนามตั้งแต่เนิ่นๆ

ในปี 2019 Yadea ตัดสินใจเจาะลึกตลาดเวียดนามโดยสร้างฐานการผลิตที่ Bac Giang ประเทศเวียดนาม ฐานนี้รวมการผลิต คลังสินค้า และฟังก์ชันอื่น ๆ ไว้ด้วยกัน มีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 คันต่อปี และในระยะหลังมีแนวโน้มเพิ่มกำลังการผลิตสายการผลิตเป็น 500,000 คันต่อปี ในเดือนกันยายน 2023 โรงงาน Yadea ในเวียดนามได้ผลิตรถสองล้อไฟฟ้าคันที่ 100,000 ออกมาแล้ว ต้นปีนี้ Yadea ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองในเวียดนาม การลงทุนในโรงงานนี้มีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2025 โดยมีกำลังการผลิตต่อปีสูงถึง 2 ล้านคัน

นอกจากการสร้างโรงงานของตัวเองแล้ว Yadea ยังเร่งทำให้เกิดความเป็นท้องถิ่นในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการสร้างห่วงโซ่อุปทาน ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Yadea ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและฝนตกชุกในเวียดนาม โดยเน้นไปที่การกันน้ำ การเบรก และการลดแรงกระแทก ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความแรงของกำลังเครื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ในด้านการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย Yadea ได้จัดตั้งร้านค้ากว่า 300 แห่งในเวียดนาม จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ Yadea เคลื่อนไหวได้เร็วกว่า ลงทุนมากกว่า และท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมมากกว่า ด้วยเหตุนี้ ในปี 2023 ยอดขายของ Yadea ในเวียดนามจึงเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้นำตลาดรถสองล้อไฟฟ้า

บริษัทรถสองล้อไฟฟ้าของจีนส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Yadea สร้างโรงงานใหญ่สองแห่งในเวียดนาม โดยไม่ได้ตั้งเป้าแค่ตลาดเวียดนามเท่านั้น ตามกลยุทธ์ “ตั้งฐานที่เวียดนาม แผ่ขยายสู่ทั่วโลก” Yadea หวังใช้เวียดนามเป็นฐานในการบุกตลาดอาเซียน และตลาดยุโรปและอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการสร้าง “Yadea อีกหนึ่งแห่ง” ในตลาดโลก การส่งออกได้กลายเป็นตัวเลือกทั่วไปของบริษัทจักรยานยนต์ไฟฟ้าจีนหลายแห่ง

ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดจีนมีการเติบโตชะลอตัวลง แม้ว่าปริมาณการผลิตและยอดขายของรถสองล้อไฟฟ้าในจีนยังคงเติบโตอยู่ แต่ได้ผ่านพ้นช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับจักรยานไฟฟ้ามากกว่า 650,000 แห่งในจีน การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด ทำให้หลายบริษัทหันไปมองตลาดต่างประเทศแทน

ต่ออีกด้านหนึ่ง ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพอย่างมหาศาล จากข้อมูลสถิติระบุว่า ยอดการครอบครองรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประมาณ 250 ล้านคัน ภายใต้นโยบาย “เปลี่ยนใช้น้ำมันเป็นไฟฟ้า” อาจกระตุ้นให้เกิดความต้องการรถสองล้อไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว แม้จะคิดเพียง 10% ของอัตราการใช้ไฟฟ้า ตลาดรถสองล้อไฟฟ้าก็จะมีขนาดอย่างน้อย 20 ล้านคัน

นี่เป็นตลาดที่น่าสนใจมาก การส่งออกรถสองล้อไฟฟ้าของจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดจากรถจักรยานยนต์จีน ปัจจุบันตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามถูกยึดครองโดยแบรนด์ญี่ปุ่น ย้อนกลับไปช่วงปลายทศวรรษ 1990 รถจักรยานยนต์จีนเคยฮิตในเวียดนาม และเคยครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึง 80% หลังจากที่สามารถเอาชนะบริษัทญี่ปุ่นได้ บริษัทจักรยานยนต์จีนก็หันมาแข่งราคากันเอง โดยยอมลดคุณภาพสินค้า ทำให้เกิดอุบัติเหตุกรณีโครงจักรยานยนต์หักหลายครั้ง จนทำให้ผู้บริโภคเวียดนามสูญเสียความไว้วางใจในรถจักรยานยนต์จีน และสุดท้ายจีนก็สูญเสียตลาดเวียดนามไปอย่างสิ้นเชิง

จีนเป็นฐานการผลิตรถสองล้อไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นประเทศที่บริโภคและส่งออกรถสองล้อไฟฟ้ามากที่สุดในโลกอีกด้วย ด้วยการพึ่งพาห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจรและพัฒนาเต็มที่ของจีน บริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีนจึงมีความได้เปรียบทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และด้านต้นทุน อย่างไรก็ตาม ยิ่งมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องหลีกเลี่ยงการแข่งราคาที่เป็นอันตรายเท่านั้น การผลิตของจีนควรให้คุณภาพเป็นใบเบิกทางในการส่งออก