การวิเคราะห์ตลาดมอเตอร์ไซค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่องจากเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางที่ใช้กันมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รถจักรยานยนต์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของผู้คนมาโดยตลอด ดังนั้นตลาดมอเตอร์ไซค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีศักยภาพอย่างมาก

ด้วยการดำเนินนโยบาย “น้ำมันเป็นไฟฟ้า” ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงถึงจุดสุดยอดของการพัฒนา ขณะเดียวกัน แบรนด์ระดับประเทศอื่น ๆ ก็เข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 10 อันดับบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีนแข่งขันกับแบรนด์ท้องถิ่น

บทความนี้จะวิเคราะห์ตลาดรถสองล้อในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาของตลาดรถสองล้อไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดรถจักรยานยนต์เวียดนาม

จากสถิติของสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม (VAMM) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2023 ตลาดทั้งหมดมีการบริโภครถจักรยานยนต์ 1.833 ล้านคัน ลดลงมากกว่า 337,000 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตรา 30%-40% ต่อปี

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วประมาณ 72 ล้านคัน รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 2 ล้านคัน ในช่วงเวลาสั้นๆ ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีแบรนด์ต่างๆ มากมายจากหลายประเทศ

นาย Nguyen Huu Phuoc Nguyen ซีอีโอของบริษัทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Selex Motors มองในแง่ดีว่าเวียดนามจะเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการบริโภครถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยังมีพื้นที่ตลาดขนาดใหญ่สำหรับบริษัทรถยนต์ที่จะลงทุนในการเปลี่ยนการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

นาย Nguyen ยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากอัตราภาษีสำหรับชิ้นส่วนนำเข้าที่สูง 20% ราคารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามจึงยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์แบบดั้งเดิม หากลดภาษี ราคารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็จะลดลง ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น นอกจากนี้จำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งค่าจดทะเบียน ค่าใบอนุญาต ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

ผู้ผลิตรถยนต์เร่งลงทุน

ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว VinFast นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาสู่ลูกค้า 28,220 คันในไตรมาสที่สามของปี 2023 เพิ่มขึ้น 177% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 113% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว บริษัท Yadea Vietnam Electric Motorcycle ได้ประกาศการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันที่ 100,000 เพียง 4 ปีหลังจากเข้าสู่ตลาด เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทยังได้ลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม Tân Hhung (จังหวัด Bac Giang) โดยมีพื้นที่มากกว่า 230,200 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าโรงงานที่มีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Gwangju (จังหวัดเดียวกัน) ถึง 5 เท่า

ในขณะเดียวกัน ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ Selex Motors ในปีนี้เพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด บริษัทได้ลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างโรงงานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต 10,000 คัน/ปี ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมเป็น 20,000 คัน/ปี

ยอดขายของ Dat Bike ในสองเดือนที่ผ่านมาเท่ากับ 10 เท่าของยอดขายรวมของปีที่แล้ว คาดว่าภายในปี 2024 จำนวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Dat Bike ในตลาดจะเพิ่มขึ้น 12 เท่าเมื่อเทียบกับปีนี้ Dat Bike ยังได้ตัดสินใจลงทุนในโรงงานเพิ่มเติมในโฮจิมินห์ซิตี้ โดยมีกำลังการผลิตเป็นสองเท่าของโรงงานแห่งแรกในจังหวัด Binh Duong

ในทำนองเดียวกัน Ha Son Group ได้ลงทุนในโรงงานในสวนอุตสาหกรรม Thuan Thanh II (จังหวัด Bac Ninh) เพื่อผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EVGO โดยมีกำลังการผลิต 300,000 ถึง 600,000 คันต่อปี

สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดมอเตอร์ไซค์ฟิลิปปินส์

ตลาดรถจักรยานยนต์ของฟิลิปปินส์คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ที่ 5.9% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ปี 2020-2026 ความต้องการรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่ง ระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน ถือเป็นปัจจัยสำคัญบางประการที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้

นอกจากนี้ โครงการริเริ่มของรัฐบาล เช่น แรงจูงใจด้านภาษีสำหรับการซื้อรถสองล้อไฟฟ้า การลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมต่อถนนที่เพิ่มขึ้น ยังส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในฟิลิปปินส์มีขนาดใหญ่มาก โดยมียอดขายมากกว่า 2 ล้านคันต่อปี ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโลก ศักยภาพของตลาดฟิลิปปินส์และการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ นั้นมีมาก ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ระดับสากลจึงเริ่มพัฒนาในฟิลิปปินส์มากขึ้นเรื่อยๆ

ตลาดรถสองล้อในฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกและเป็นหนึ่งในตลาดที่มีโอกาสมากขึ้นในอนาคต ยอดขายการจดทะเบียนรถสองล้อในไตรมาสแรกอยู่ที่ 651.928 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อพิจารณาจากตลาดรถสองล้อที่มีการแข่งขันสูง ผู้นำตลาดในตัวเลขประจำปีคือฮอนด้า โดยมียอดขายเติบโต 21.2% อันดับที่สองคือ Yamaha (+11.4%) นำหน้า Rusi (+16.6%), Suzuki (+15.0%) และ Kawasaki (+14.2%)

ยอดขายรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์มาจากบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แห่งฟิลิปปินส์ แต่มีผู้ผลิตรายใหญ่อีกหลายรายที่สร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งในประเทศ

ตัวอย่างเช่น CFMoto ได้รับการติดตามจำนวนมากในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดระดับไฮเอนด์ ซึ่งรุ่นที่มีราคาไม่แพง เช่น 450NK ได้ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แบรนด์พรีเมียมอื่นๆ เช่น KTM, BMW และ Ducati ก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มพรีเมียมเช่นกัน

นอกจากนี้การผลิตในท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ก็มีการเติบโตเช่นกัน ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งสี่รายล้วนมีโรงงานผลิตในท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์ แต่บริษัทใหม่หลายแห่งได้ตั้งโรงงานในฟิลิปปินส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างเช่น KTM ผลิตรถจักรยานยนต์ซีรีส์ 200, 250, 390 และ 790 ในฟิลิปปินส์ และจำหน่ายและส่งออกไปยังตลาดใกล้เคียง ข้อมูลจากสหพันธ์รถยนต์แห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แสดงให้เห็นว่าการผลิตรถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 57.4% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023

สถานะปัจจุบันของตลาดรถจักรยานยนต์อินโดนีเซีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเจ้าของรถจักรยานยนต์ต่อหัวสูงที่สุดในโลก และอินโดนีเซียเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและอินเดียเท่านั้น

ตลาดรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียสามารถจำแนกตามประเภทมอเตอร์ไซค์ ความจุเครื่องยนต์ และภูมิภาค ในแง่ของการแบ่งส่วนยานพาหนะ ตลาดจะแบ่งออกเป็นสกู๊ตเตอร์ รถจักรยานยนต์ และโมเพด จากการวิเคราะห์ สกู๊ตเตอร์จะมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดรถสองล้อของอินโดนีเซียในปี 2022 และกลุ่มนี้คาดว่าจะครองตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ด้วย

ในแง่ของการแบ่งความจุของเครื่องยนต์ ยานพาหนะจะแบ่งออกเป็นน้อยกว่า 150cc ระหว่าง 151cc ถึง 250cc และมากกว่า 250cc จากการวิเคราะห์ สกู๊ตเตอร์แบบเบาเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ชาวอินโดนีเซีย โดยมีเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150cc และคาดว่าจะยังคงครองตลาดต่อไปในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

ปัจจุบันตลาดรถจักรยานยนต์ของอินโดนีเซียถูกครอบงำโดยผู้ผลิตชาวญี่ปุ่น ผู้ผลิตเหล่านี้ผลิตรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียแล้วส่งออกผลิตภัณฑ์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 95% บริษัทรถจักรยานยนต์ชั้นนำในอินโดนีเซีย ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ

สมาคมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แห่งอินโดนีเซีย (AISI) ระบุว่าเนื่องจากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการขนส่งที่ประหยัด เช่น รถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซีย ยอดขายในตลาดรถยนต์สองล้อของอินโดนีเซียจึงคาดว่าจะสูงถึง 12.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีรายได้แบบทบต้นต่อปี อัตราการเติบโต 7.07 %

ตลาดรถสองล้อในอินโดนีเซียได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ เช่น รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ความต้องการการขนส่งส่วนบุคคลที่สะดวกและราคาไม่แพงที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ขับขี่หญิงที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนน และการเพิ่มสินเชื่อและสินเชื่อโมเมนตัม

ตลาดรถจักรยานยนต์ของอินโดนีเซียถูกครอบงำโดยผู้ผลิตชาวญี่ปุ่น ผู้ผลิตเหล่านี้ผลิตรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียแล้วส่งออกผลิตภัณฑ์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 95% บริษัทรถจักรยานยนต์ชั้นนำในอินโดนีเซีย ได้แก่ Bajaj, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, TVS และ Yamaha

สกู๊ตเตอร์ขนาดเบาที่มีเครื่องยนต์ขนาดต่ำกว่า 150cc เป็นรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ชาวอินโดนีเซีย และคาดว่าจะยังคงครองตลาดต่อไป

สกู๊ตเตอร์รถจักรยานยนต์ครองตลาดรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซีย ยอดขายอย่างน้อย 89.72% มาจากหมวดสกู๊ตเตอร์ รองลงมาคือประเภทกีฬา (5.18%) และประเภทเฟรมต่ำ (5.09%) ที่ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียยังคงต้องการ

รัฐบาลอินโดนีเซียในปัจจุบันได้จัดสรรพื้นที่ขนาดใหญ่และสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้า อินโดนีเซียจะเร่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการเปิดตัวกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนถึงขณะนี้ มีบริษัทอย่างน้อย 20 แห่งที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่น รถจักรยานยนต์ เช่น Voltra, Gogoro, Smooths เป็นต้น

สถานการณ์ตลาดมอเตอร์ไซค์ของไทย

ตลาดรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงของประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลกในแง่ของปริมาณการขายต่อปี ปัจจุบันเป็นตลาดที่เติบโตแล้วแต่ยังมีช่องว่างสำหรับการเติบโต

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากจีน (มากกว่า 20 ล้านคัน) อินเดีย (มากกว่า 20 ล้านคัน) อินโดนีเซีย (มากกว่า 8 ล้านคัน) และเวียดนาม (มากกว่า 3 ล้านคัน) ประเทศไทยเริ่มผลิตรถจักรยานยนต์ครั้งแรกในปี 1967 ภายใต้ระบบ CKD

ในช่วง 10 ปีก่อน 1990 ประเทศไทยได้ส่งเสริมการลงทุนในรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ 4 จังหวะ เพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ 2 จังหวะ เพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษ เพิ่มการผลิตเป็น 1.75 ล้านคันต่อปี

ด้วยการพัฒนาของประเทศ รถจักรยานยนต์จึงกลายเป็นพาหนะยอดนิยมสำหรับการเดินทางส่วนตัว หลังจากปี 1990 ด้วยการนำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) มาใช้ มาตรการคุ้มครองทางอุตสาหกรรมก็ถูกยกเลิก และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของไทยเริ่มส่งออกและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทั่วโลก เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำกฎความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ ในประเทศไทย ครัวเรือนมีรถจักรยานยนต์ 87% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชีย

ตลาดรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงของไทยส่วนใหญ่ครอบครองโดย 6 แบรนด์ ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า เวสป้า GPX ซูซูกิ และคาวาซากิ ส่วนแบ่งการตลาดการขายของฮอนด้ามีมากกว่า 70% มาหลายปี และครองอันดับหนึ่งในตลาดไทยมาหลายปี

ส่วนแบ่งการตลาดการขายของยามาฮ่าอยู่เหนือ 10% มาโดยตลอด และครองอันดับสองในตลาดไทยมาหลายปี ส่วนแบ่งการขายตลาดรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่นในตลาดไทยยี่ห้อเดียวมักจะน้อยกว่า 5% เสมอ และจะไม่สามารถเขย่าสถานะของฮอนด้าและยามาฮ่าได้ในระยะสั้น 10 โรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมาก

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย และตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือเพื่อการส่งออก ก่อตัวเป็นกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ในปี 2018 ยอดขายรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงในประเทศของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.79 ล้านคัน ลดลงเหลือ 1.715 ล้านคันในปี 2019 จากการวิเคราะห์ในปี 2020 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยอดขายรถจักรยานยนต์ในไทยลดลงเหลือ 1.515 ล้านคัน ในปี 2021-2022 จากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ยอดขายรถจักรยานยนต์ไทยจะค่อยๆ ฟื้นตัว และกลับสู่ระดับใกล้เคียงกับปี 2018 ในปี 2022

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีตลาดมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ โดยมีเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เป็นผู้นำ ประเทศเหล่านี้มีประชากรจำนวนมาก มีอัตราการเจาะรถจักรยานยนต์สูง และมีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีศักยภาพมหาศาล เพื่อเปลี่ยนศักยภาพนี้ให้เป็นจริง รัฐบาลจำเป็นต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งไฟฟ้า และบริษัทต่างๆ ยังจำเป็นต้องเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมและราคาที่สมเหตุสมผล

ความต้องการในตลาดน้ำมันเป็นไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ไม่เพียงแต่นำโอกาสทางธุรกิจมาสู่บริษัทท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำหรับบริษัทต่างชาติในการขยายตลาดอีกด้วย ในด้านนี้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ

บริษัทจากหลากหลายประเทศสามารถแบ่งปันประสบการณ์ทางเทคนิค เสริมสร้างความร่วมมือ และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

นอกจากบริษัทรถจักรยานยนต์ที่ลงทุนในไทยแล้ว บริษัทแบตเตอรี่หลายแห่งยังลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ตัวอย่างเช่น 10 อันดับแรก โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน CATL และ Gotion High-tech ได้ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบไฟฟ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในเอเชีย