รถสองล้อไฟฟ้าของเวียดนามมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมันยังคงสูงอยู่ แต่หลายประเทศได้เริ่มผลักดันนโยบายเปลี่ยนจากน้ำมันไปสู่ระบบไฟฟ้า ซึ่งเปิดโอกาสให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีศักยภาพในตลาดนี้มากขึ้น โดยเฉพาะแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่มองเห็นตลาดนี้เป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ สำหรับประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ประเทศบนหลังรถจักรยานยนต์”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ของเวียดนามพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนาม

รถสองล้อไฟฟ้าของจีนกำลังเข้าสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ของเวียดนาม

ประชากรเวียดนามมีไม่ถึง 100 ล้านคน แต่กลับมีจำนวนรถจักรยานยนต์มากกว่า 45 ล้านคัน เฉลี่ยแล้วประมาณทุก ๆ สามคนจะมีรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน ในปี 2020 อัตราส่วนของจำนวนรถจักรยานยนต์ต่อรถยนต์ในเวียดนามสูงถึง 30:1 ตามสถิติของสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม ในปี 2022 มียอดขายรถจักรยานยนต์ในเวียดนามมากกว่า 3 ล้านคัน

โดยรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่น แบรนด์ยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า SYM ซูซูกิ และเปียจิโอ ซึ่งสามในห้าอันดับแรกเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น โดยเฉพาะฮอนด้า ซึ่งเพียงรายเดียวมียอดขายในเวียดนามมากกว่า 2.3 ล้านคันในปี 2022 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80% จึงอาจกล่าวได้ว่าแบรนด์รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นครองตลาดเวียดนามมาอย่างยาวนาน

แต่ด้วยแนวคิดลดการปล่อยคาร์บอนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างแพร่หลาย ทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในปี 2023 ยอดขายรถสองล้อในเวียดนามอยู่ที่ 2.78 ล้านคัน ลดลงอย่างมากถึง 17.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถือเป็นยอดขายที่ต่ำที่สุดในรอบ 15 ปี และในไตรมาสแรกของปี 2024 ตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามมียอดขายเพียง 660,391 คัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในทางกลับกัน ยอดขายรถสองล้อไฟฟ้าในเวียดนามกลับเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามเติบโตประมาณ 30%~35% และได้กลายเป็นตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความตระหนักในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2023 อัตราส่วนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (ยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหารด้วยยอดขายรถจักรยานยนต์ทั้งหมด) ใน 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม 9.3% > ฟิลิปปินส์ 1.9% > อินโดนีเซีย 1.7% > ไทย 1.1% > มาเลเซีย 0.9%

เหตุผลที่อัตราการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามสูงกว่าประเทศอื่น:

• ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้ออก “กฎหมายห้ามใช้รถจักรยานยนต์” ที่จะจำกัดหรือห้ามการใช้จักรยานยนต์ในบางพื้นที่ของ 5 เทศบาลใหญ่ภายในปี 2030 และมีแผนที่จะเปลี่ยนให้ยานพาหนะทั้งหมดใช้พลังงานสีเขียวและพลังงานสะอาดบนท้องถนนภายในปี 2050
• นโยบายภาษีที่เป็นมิตรและไม่มีการบังคับใช้อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่อินโดนีเซียและไทยมีการบังคับใช้นโยบายอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น อินโดนีเซียกำหนดให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตระหว่างปี 2019 ถึง 2026 ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศไม่น้อยกว่า 40% ส่วนไทยบังคับให้ผู้ผลิตต้องตั้งโรงงานในประเทศ
• กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถสองล้อไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไปสามารถใช้จักรยานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่ และนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งหากเป็นจักรยานยนต์ที่มีความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. หรือมีพลังงานมอเตอร์ไม่เกิน 4000 วัตต์ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่ ซึ่งกลุ่มนักเรียนถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของรถสองล้อไฟฟ้าในเวียดนาม

การส่งออกไปยังเวียดนามมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนและมีศักยภาพทางการตลาดสูง

พื้นที่ภายในประเทศเวียดนามกว่า 3/4 เป็นภูเขาและเนินเขา เส้นทางค่อนข้างแคบและมีสภาพซับซ้อน อีกทั้งรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่มีราคาสูง รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงมีราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่า และสามารถใช้เป็นพาหนะได้ทั้งการเดินทางและการบรรทุกสินค้า ซึ่งตอบสนองความต้องการในชีวิตและการทำงานของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในด้านต้นทุนการใช้งานและการบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบอย่างมาก ในเวียดนาม ราคาของรถจักรยานยนต์น้ำมันขนาด 50 ซีซี และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใกล้เคียงกัน ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่ต้นทุนเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา ซึ่งเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี ต้นทุนรวมของรถจักรยานยนต์น้ำมันจะสูงกว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถึง 5 เท่า

โดยเวียดนามมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่ ทำให้เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สูงอายุที่เดินทางในระยะสั้น เมื่อกระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคชาวเวียดนามจึงหันมาสนใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น กล่าวได้ว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเช่นนี้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับคนเวียดนาม

บริษัทรถสองล้อไฟฟ้าชั้นนำของจีนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ในปี 2019 บริษัท Yadea หนึ่งในบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีน ได้เริ่มขยายตลาดเข้าสู่เวียดนาม โดยได้จัดตั้งฐานการผลิตขึ้นในจังหวัดบั๊กซาง (Bắc Giang) ของเวียดนาม และในปีนี้ Yadea ได้สร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นในเวียดนาม ด้วยเงินลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าโรงงานแห่งใหม่นี้จะมีกำลังการผลิตสูงถึง 2 ล้านคันต่อปี ซึ่งมากกว่าโรงงานแห่งแรกถึงสี่เท่า นอกจากผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดเวียดนามแล้ว ยังมีการผลิตอีก 30% เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และลาว

นอกจากการสร้างโรงงานเองแล้ว Yadea ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและสภาพอากาศที่มีฝนชุกในเวียดนาม โดยนอกจากจะมีพละกำลังที่ดีแล้ว ยังเพิ่มความสามารถในการกันน้ำ ระบบเบรก และระบบลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ Yadea ยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในเวียดนามด้วยการเปิดร้านกว่า 300 แห่ง แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ Yadea มีการดำเนินการในเวียดนามที่รวดเร็วกว่า การลงทุนสูงกว่า และการปรับตัวให้เข้ากับตลาดท้องถิ่นอย่างครบถ้วน

สรุปได้ว่า สำหรับบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ต้องการเข้ามาครองตลาดในเวียดนามนั้น อาจกล่าวได้ว่าตลาดเวียดนามเป็นเพียงการทดลองเชิงกลยุทธ์ แต่เป้าหมายที่แท้จริงยังคงเป็นการขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

อีกทั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแทนรถน้ำมัน ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้ามีความรวดเร็วขึ้น นำพาอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจีน “ออกสู่ตลาดต่างประเทศ” ได้อย่างมีรูปธรรมมากขึ้น โดยมีทั้งการสนับสนุนนโยบายและการตอบรับจากตลาดเป็นพื้นฐานที่มั่นคง ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาของบริษัทเหล่านี้ต่อไปคือการวิจัยและพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง