โรงงานแบตเตอรี่ร่วมทุนระหว่าง 2 ยักษ์ใหญ่ชะลอตัว

ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่น้อยกว่าที่คาดของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของพันธมิตร แผนการของบริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ LG Energy ที่จะร่วมกันสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งที่สามกับ General Motors ของสหรัฐอเมริกาได้ถูกระงับเมื่อเร็ว ๆ นี้ และ วันเริ่มต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดในอนาคต

LG Energy กล่าวว่าจังหวะการลงทุนโดยรวมกำลังได้รับการปรับเปลี่ยน แต่การก่อสร้างไม่ได้หยุดลง และบริษัทกำลังใช้มาตรการการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นต่างๆ ตามสภาวะตลาด

การระงับการก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับรายงานว่าเป็นโรงงานแห่งที่สามที่สร้างขึ้นในรัฐมิชิแกนโดย Ultium Cells ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง LG Energy และ General Motors ในสหรัฐอเมริกา การก่อสร้างจะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2022 ด้วยขนาดการลงทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เดิมมีกำหนดแล้วเสร็จในปีนี้ โดยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และเริ่มการผลิตจำนวนมากได้ในต้นปี 2025 ผลผลิตต่อปีสามารถสูงถึง 50GWh

ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของ General Motors มีสัญญาณของความซบเซา แหล่งข่าวระบุ แม้ว่าการก่อสร้างโรงงานจะไม่ได้ถูกระงับหรือรื้อถอนทั้งหมด แต่การก่อสร้างก็ถูกระงับเมื่อเร็วๆ นี้ และเวลารีสตาร์ทจะพิจารณาจากการฟื้นตัวของตลาด

แผนการผลิตของ General Motors และ LG Energy

Mary Barra ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ General Motors ลดความคาดหวังเกี่ยวกับแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทในงานดังกล่าว โดยกล่าวว่าบริษัทจะไม่ขายรถยนต์ปลั๊กอิน 1 ล้านคันในปี 2025 ก่อนหน้านี้ General Motors กล่าวว่าจะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคันในจีนและอเมริกาเหนือภายในปี 2025

โฆษกของ GM กล่าวในภายหลังว่าแผนรถยนต์ไฟฟ้าจะมีความยืดหยุ่นตามความต้องการ “เรามีความยืดหยุ่น เรายังไม่ได้ประกาศเป้าหมายกำลังการผลิตใหม่และเราจะผลิตตามความต้องการ”

โดยทั่วไปตลาดคาดว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเจนเนอรัล มอเตอร์สในปีนี้คาดว่าจะลดลงประมาณ 50,000 คันจากปีที่แล้วเหลือ 200,000 ถึง 250,000 คัน นอกจากนี้ Ford Motor ยังได้ตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในรถยนต์เชื้อเพลิงแทนที่จะเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว Tesla ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ของสหรัฐอเมริกา ก็เลื่อนแผนการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในเม็กซิโกด้วย

ประสิทธิภาพของ LG ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม LG ได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมียอดขายในไตรมาสที่สองของบริษัทอยู่ที่ 6.16 ล้านล้านวอน และมีกำไรจากการดำเนินงาน 195.3 พันล้านวอน

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายของ LG ในไตรมาสที่สองของปีนี้ลดลง 29.8% และกำไรจากการดำเนินงานลดลง 57.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.5% และกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 24.2%

รายงานทางการเงินของ LG สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้แสดงให้เห็นว่ากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่เพียง 157.3 พันล้านวอน ลดลง 75.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในความเป็นจริง หากไม่ใช่เพราะมาตรการลดหย่อนภาษีจำนวน 188.9 พันล้านวอนที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ผลการดำเนินงานที่แท้จริงก็อาจขาดทุนได้ โดยขาดทุน 31.6 พันล้านวอน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดระยะกลางและระยะยาว และจะดำเนินการลงทุนที่จำเป็นในอเมริกาเหนือต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน มีรายงานว่า LG ได้ระงับการก่อสร้างสายการผลิตแบตเตอรี่ระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS) ที่โรงงานในรัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกา บริษัทกล่าวว่าขณะนี้กำลังปรับจังหวะการดำเนินการลงทุนตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด และมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ในเดือนเมษายนของปีนี้ LG Energy เพิ่งประกาศว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มก่อสร้างด้วยเงินลงทุนรวม 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2026

ข้อมูลในขณะนั้นแสดงให้เห็นว่าโรงงานแห่งใหม่วางแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอก 46 ซีรีส์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบอ่อนสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีแผนกำลังการผลิตต่อปีที่ 36GWh และ 17GWh ตามลำดับ

คนในอุตสาหกรรมกล่าวว่าในฐานะซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์เช่น Tesla และ General Motors LG Energy กำลังเผชิญกับแรงกดดันสองประการคือการชะลอการขายรถยนต์ไฟฟ้าและราคาลิเธียมที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายแบตเตอรี่

อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ความต้องการลดลงเช่นกัน และผู้ผลิตรถยนต์ได้บังคับให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่เสนอแบตเตอรี่ราคาถูกลงเพื่อลดราคาของยานพาหนะไฟฟ้า ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ เช่น Volkswagen Group, Strantis Group และ Mercedes-Benz Group กำลังลดขนาดหรือมุ่งเน้นโครงการแบตเตอรี่ของตนใหม่

บริษัทแบตเตอรี่ของจีนสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อผู้ผลิตแบตเตอรี่ของเกาหลี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ข้อมูลที่เผยแพร่โดย SNE Research ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตลาดของเกาหลี แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ แบตเตอรี่พลังงานของเกาหลีคิดเป็น 22.3% ของปริมาณการติดตั้งในตลาดโลก ลดลง 2.8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในบรรดาบริษัทชั้นนำ 10 แห่ง ส่วนแบ่งการตลาดรวมของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน 6 แห่งสูงถึง 64.5% เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ช่องว่างส่วนแบ่งการตลาดระหว่างบริษัทเกาหลีและบริษัทจีนได้กว้างขึ้นอีกเป็น 42.2% 

ในช่วงเวลาเดียวกัน กำลังการผลิตติดตั้งรวมของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทั่วโลกอยู่ที่ 285.4GWh กำลังการผลิตติดตั้งของ CATL สูงถึง 107 GWh ซึ่งครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาด 37.5% บีวายดีมีกำลังการผลิตติดตั้ง 44.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง และครองอันดับสองด้วยส่วนแบ่งตลาด 15.7%

LG Energy มีกำลังการผลิตติดตั้ง 35.9GWh และอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 12.6% บริษัทเกาหลีอีกสองแห่ง ได้แก่ SK On และ Samsung SDI มีกำลังการผลิตติดตั้ง 13.9GWh และ 13.7GWh ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่และห้าโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 4.9% และ 4.8% ตามลำดับ