BYD จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในกัมพูชา

เมื่อวันที่ 27 นายฮุน มาไน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เปิดเผยว่า BYD จะสร้างโรงงานในกัมพูชา มีข่าวว่า BYD หนึ่งในโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน กำลังจะตั้งโรงงานในกัมพูชา เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของกัมพูชาที่กำลังจะมาถึงหรือไม่ บทความนี้จะแนะนำประวัติการพัฒนาและสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของกัมพูชา และวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของกัมพูชาโดยย่อ

การวิเคราะห์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของกัมพูชา

ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประจำปีในประเทศกัมพูชา

ในปี 2020 มีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรก แม้ว่าในปีนี้จะมีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 5 คันเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานในกัมพูชาอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2022 จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในกัมพูชาเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในกัมพูชาอยู่ที่ 1,887 คัน ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อในครัวเรือน 906 คัน รถยนต์ไฟฟ้าสองล้อ 415 คัน และ รถยนต์ไฟฟ้าสามล้อ 566 คัน

จำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สร้างและใช้ในประเทศกัมพูชาคือ 18 แห่ง

รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อยอดนิยมในประเทศกัมพูชา

ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า กัมพูชาอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีบริษัทใหญ่ๆ มากกว่า 10 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ Hongqi, Tesla, BYD, BMW, Wuling, Toyota BZ4X, AION เป็นต้น

Hongqi Motors เข้าสู่ตลาดกัมพูชาตั้งแต่ต้นปี 2020 ในเดือนกรกฎาคม 2022 รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ Hongqi E-QM5 เปิดตัวครั้งแรกในกัมพูชา รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เปิดตัว

นอกจากนี้ Tesla ยังได้เข้าสู่ตลาดรถยนต์ของกัมพูชาตั้งแต่ต้นปี 2021 และเปิดโชว์รูม 2 แห่งในพนมเปญ

ในฐานะหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์คันแรกๆ ที่ได้รับใบอนุญาตการขายในกัมพูชา BYD Auto หนึ่งในบริษัทผลิตรถยนต์ของจีน ได้เข้าสู่ตลาดกัมพูชาในปี 2020 Harmony Automobile ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทเคยประสบความสำเร็จในการเปิดร้าน BYD 6A 4S

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 มีการเปิดร้าน BYD ใหม่ 2 แห่งในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมียอดจัดส่ง 30 แห่งในวันเดียวกัน ยอดคำสั่งซื้อสะสมสำหรับร้านค้าเดียวใน 19 วันเกิน 100 แห่ง

ในแง่ของยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อ ปัจจุบันแบรนด์ที่มีการใช้งานมากขึ้น ได้แก่ Voltra Motors Honda กัมพูชา, Verywords, Yadea, Global EV ฯลฯ

Voltra Motors เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสองล้อแบรนด์แรกของกัมพูชา และเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันแรกในปี 2019

“Verywords” คือแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของเกาหลีที่สร้างสายการผลิตรถสองล้อแบบครบวงจรในประเทศกัมพูชา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Yadea (กัมพูชา) และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Smile Shop บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และเปิดตัวการขายปลีกรถยนต์ไฟฟ้าของ Yadea อย่างเป็นทางการ ทำลายรูปแบบการขายรถจักรยานยนต์แบบเดิมๆ และเปิดตัวโมเดล O2O ออนไลน์และออฟไลน์เป็นครั้งแรก

ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ พิธีลงนามเชิงกลยุทธ์ของร้านอิมเมจแห่งแรกของ Tailingกัมพูชา ได้จัดขึ้นในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยอดนิยมประจำปี S2 ซึ่งดึงดูดผู้ค้ารถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นมากกว่า 400 รายให้เข้าร่วม Tailing

รถสองล้อไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบมากกว่าในกัมพูชา

จากมุมมองของต้นทุนการซื้อและการบำรุงรักษาในภายหลัง ยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อในปัจจุบันดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดกัมพูชา

รายงานของธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่า ในแง่ของต้นทุนการเป็นเจ้าของ ต้นทุนรวมในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในกัมพูชา (ราคารถยนต์และต้นทุนพลังงาน) สูงกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงใหม่และมือสอง 14% และ 52% ตามลำดับ

ประกอบกับการขาดสถานีชาร์จ การชาร์จช้า และค่าไฟฟ้าที่สูง ความนิยมของรถไฟฟ้าในกัมพูชาเผชิญกับความท้าทายมากมาย
ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อนั้นถูกกว่ารถยนต์เชื้อเพลิงที่จำหน่ายในกัมพูชาในปัจจุบันมาก:

ตัวอย่างเช่น Yadea หนึ่งในบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีน ราคาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า G150P ที่มีอุปกรณ์ครบครันตัวใหม่ในกัมพูชานั้นต่ำกว่า 1,900 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ADV150 ที่มีอุปกรณ์ครบครันตัวใหม่ที่ผลิตในญี่ปุ่นนั้นเกินกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ในแง่ของการชาร์จในภายหลังสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อที่บ้านได้ ปัจจุบันราคาไฟฟ้าพลเรือนที่แพงที่สุดในกัมพูชาอยู่ที่เพียง 0.38 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แต่ราคาน้ำมันเบนซิน 1 ลิตรที่ถูกที่สุดนั้นมากกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้นจากมุมมองของการใช้งานในชีวิตประจำวัน รถยนต์ไฟฟ้าสองล้อจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าในประเทศกัมพูชา

ศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของกัมพูชา

รถสองล้อไฟฟ้า

รถจักรยานยนต์เป็นกำลังหลักในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคการขนส่งของกัมพูชา
ด้วยเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอน กัมพูชาจึงส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับรถสองล้อในช่วงสองปีที่ผ่านมา
ตามเป้าหมายของ “นโยบายการพัฒนาภาคยานยนต์ไฟฟ้า (2024-2028)” ภายในปี 2030 จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อในกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นเป็น 720,000 คัน และตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อของกัมพูชาจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในแง่ของห่วงโซ่อุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ข้อกำหนดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสำหรับรถสองล้อไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ ยกเว้นส่วนประกอบหลักที่นำเข้าของมอเตอร์และตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่เหลือคาดว่าจะผลิตและประกอบในประเทศได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจุบัน “Verywords” เป็นบริษัทแรกที่ก่อตั้งสายการผลิตรถสองล้อแบบครบวงจรในประเทศกัมพูชา

ปัจจุบัน การขายและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงถูกครอบงำโดยแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือเพิ่งเริ่มการผลิต เป็นที่เข้าใจกันว่ากัมพูชาเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% สำหรับชุดแบตเตอรี่นำเข้า

นอกจากนี้ แม้ว่าปลั๊กไฟในครัวเรือนจะสามารถตอบสนองความต้องการการชาร์จรายวันของยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อได้ แต่สถานีชาร์จสาธารณะและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับกลุ่มยานพาหนะเชิงพาณิชย์แบบสองล้อก็จะเป็นทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเช่นกัน สถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับสถานีสลับแบตเตอรี่ก็ช่วยแก้ปัญหาการชาร์จรถสองล้อได้เช่นกัน

รถยนต์ไฟฟ้า

ตามเป้าหมายของ “นโยบายการพัฒนาภาคยานยนต์ไฟฟ้า (2024-2028)” จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คันภายในปี 2030 โดย 25,000 คันจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในครัวเรือน และ 5,000 คันจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีอยู่ไม่ถึง 1,000 คัน ดังนั้นจึงยังมีหนทางอีกยาวไกลในการบรรลุเป้าหมายของรถยนต์ไฟฟ้าในอีก 16 ปีข้างหน้า

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รัฐบาลกัมพูชาจะพัฒนากลไกจูงใจเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการเงินของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการทบทวนภาษีที่มีอยู่และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ยานพาหนะขับเคลื่อนและสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ธนาคาร และสถาบันการเงินได้รับการส่งเสริมให้ปล่อยสินเชื่อรถยนต์แก่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชายังไม่มีการประกาศรายละเอียดเฉพาะ

ในห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้า นายฮุน มาไน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 ว่า BYD จะตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา

เป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันกัมพูชามีโรงงานประกอบรถยนต์ 6 แห่งที่เปิดดำเนินการ โดยให้บริการประกอบรถยนต์เชื้อเพลิงเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับ Hyundai, Dongfeng, Ford, Isuzu, Kia, SsangYong, Southeast, Daehan และ Toyota เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชายังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

ธนาคารโลกชี้ให้เห็นในรายงานการวิจัยว่ารถยนต์ไฟฟ้าทุกๆ 10 คันมักจะต้องมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 1 แห่ง ปัจจุบันอัตราส่วนของกัมพูชาอยู่ที่ 1:83 ซึ่งยังห่างไกลจากความต้องการในการชาร์จ

เป็นที่คาดกันว่ากัมพูชาอาจต้องการสถานีชาร์จ 9,900 ถึง 33,800 แห่งภายในปี 2050 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุน 168 ล้านถึง 576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบัน การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคาดว่าจะมีพื้นที่ตลาดที่กว้างขวางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อและรถยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อในอนาคต

ส่วนกัมพูชาจะกลายเป็นแหล่งรวมหรือฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่ เรายังคงต้องรอดูนโยบายเฉพาะของรัฐบาลกัมพูชาและความร่วมมือเชิงลึกระหว่างจีนและกัมพูชาต่อไป