การวิเคราะห์ตลาดรถสองล้อไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาดมอเตอร์ไซค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนาอย่างหลากหลายและรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบสองล้อเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดนี้ ขณะเดียวกัน แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็พยายามส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดด้วยข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า เพื่อครองพื้นที่ในตลาดนี้ให้ได้

ข้อได้เปรียบของบริษัทรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่น

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นมีความได้เปรียบในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน คุณภาพของสินค้า และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับส่วนแบ่งตลาดและสถานะที่แข็งแกร่ง ยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่น เช่น Honda, Yamaha, Suzuki และ Kawasaki ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Honda เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกตั้งแต่ปี 1959 โดยในปี 2022 มีส่วนแบ่งตลาดโลกสูงสุดถึง 23% ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Honda ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยมีส่วนแบ่งตลาดในเวียดนาม 72.1% ในประเทศไทย 76.7% และในฟิลิปปินส์ 43.5% ในปี 2022 ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในตลาดรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงทั่วไปเท่านั้น แต่ Honda ยังมุ่งเน้นเข้าสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์สองล้อทั้งหมดภายในปี 2040 และตั้งเป้าขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 3.5 ล้านคันภายในปี 2030

Yamaha เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่และเก่าแก่จากญี่ปุ่น โดยมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในตลาดมาเลเซียที่ได้รับความนิยมสูง Yamaha กำลังมุ่งเน้นเข้าสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรถสองล้อให้ได้ 20% ภายในปี 2035 และเปลี่ยนยอดขายรถใหม่ให้เป็นรถไฟฟ้า 90% ภายในปี 2050

Suzuki และ Kawasaki เองก็มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน โดย Suzuki มีแผนเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ 8 รุ่นภายในปี 2030 และคาดว่าสัดส่วนการขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ 25% ขณะที่ Kawasaki มีแผนที่จะเปลี่ยนรถรุ่นหลักในประเทศพัฒนาแล้วให้เป็นรถที่ไม่ใช้พลังงานน้ำมันภายในปี 2035

นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นยังมุ่งเน้นการปรับปรุงซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในท้องถิ่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดย Honda ได้สร้างโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ในเวียดนามที่มีกำลังการผลิต 2.5 ล้านคันต่อปี Suzuki ก็มีโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์หลายแห่งในเวียดนาม ขณะที่ Kawasaki ก็มีโรงงานในอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุ่นยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นเพื่อตีตลาดให้กว้างขึ้น เช่น Honda ร่วมทุนกับ Astra International กลุ่มยานยนต์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้ง PT Astra Honda Motor ส่วน Yamaha ก็ได้ลงทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Grab แพลตฟอร์มเรียกรถในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ Suzuki ก็ได้ลงนามสัญญากับ KMSB Motors ในมาเลเซียเพื่อจัดหาอะไหล่สำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์

ข้อได้เปรียบของบริษัทในยุโรปและอเมริกา

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เก่าแก่จากยุโรปและอเมริกาเป็นที่นิยมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ในบรรดาโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ระดับโลก แบรนด์อิตาลีอย่าง Ducati และ Piaggio มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทย ขณะที่แบรนด์อังกฤษ Triumph และแบรนด์อเมริกัน Harley-Davidson ก็มีความสามารถในการแข่งขัน Triumph ได้ย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังประเทศไทยเพื่อลดต้นทุนและดึงดูดลูกค้าในอาเซียน

Harley-Davidson ก็ได้ตั้งโรงงานผลิตและประกอบในประเทศไทยเช่นกัน และกำลังมองหาที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จากยุโรปและอเมริกามีความได้เปรียบจากความเก่าแก่ของแบรนด์ โดยมีอิทธิพลทางแบรนด์และสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในตลาด

การเติบโตของบริษัทท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้นโยบายส่งเสริมการเปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันเป็นรถไฟฟ้า และการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดพลังงานใหม่ แบรนด์รถจักรยานยนต์ท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มเข้าสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทยต่างก็มีแบรนด์ท้องถิ่นที่พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง หรือร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ ที่พยายามจะครองส่วนแบ่งการตลาด

แบรนด์จากอินโดนีเซีย เช่น SMOOT, MAKA Motors, GEN Indonesia และ Ilectra Motor Group ได้ขยายสายการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในเวียดนาม แบรนด์อย่าง VinFast, Pega, Dibao, Anbico, Dat Bike และ Selex Motors ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทย ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ของไทย GPX ได้เปิดตัวรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าหลายรุ่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 310 แห่งในประเทศ นอกจากนี้ Modenas ของมาเลเซียก็ทำยอดขายได้ดีในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หลากหลายผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายอื่นๆ

โอกาสการส่งออกของบริษัทรถสองล้อจีน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ขนาดการส่งออกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ด้วยข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีนจึงค่อยๆ ขยายอิทธิพลในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีนต่างๆ เช่น Yadea, Aima, TailG, Luyuan, Niu, Xiaodao, Sunra, Ninebot และ Gogoro ได้ส่งออกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนารุ่นใหม่ๆ และการเพิ่มความคุ้มค่า จนสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ในตลาดนี้

Yadea และ Aima ถือเป็นผู้นำในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ในปี 2022 Yadea มียอดขายมากกว่า 14 ล้านคัน ครองส่วนแบ่งการตลาด 28% ขณะที่ Aima มียอดขายมากกว่า 10.77 ล้านคัน ครองส่วนแบ่งการตลาด 18.5% Yadea ได้เข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2008 และในปี 2019 ได้จัดตั้งฐานการผลิตแห่งแรกในเวียดนาม พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่หลายรุ่น

ส่วน Aima ก็ได้ปรับปรุงและพัฒนารุ่นรถให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2022 ยอดการส่งออกไปยังตลาดนี้เพิ่มขึ้น 154% นอกจากนี้ แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีนอื่นๆ เช่น TailG, Luyuan, Niu, Xiaodao, Sunra, Ninebot ต่างก็พัฒนารุ่นใหม่ๆ และเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มความอัจฉริยะและคุณสมบัติพิเศษที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้บริโภค

ที่น่าสนใจคือ แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไต้หวันอย่าง Gogoro ไม่เพียงแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกด้วย Gogoro ได้ก่อตั้งพันธมิตร PBGN ร่วมกับหลายบริษัทเพื่อโปรโมตบริการสลับแบตเตอรี่อัจฉริยะ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาดรถจักรยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้า ทำให้มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาล บริษัทญี่ปุ่นและยุโรปครองความเป็นผู้นำในตลาดรถจักรยานยนต์น้ำมัน แต่บริษัทจีนได้เริ่มสร้างชื่อเสียงในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยความคุ้มค่าและกลยุทธ์ที่ก้าวหน้า ส่วนบริษัทท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะเป็นผู้มาใหม่ในตลาด แต่ก็มีความได้เปรียบด้านนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล และความเข้าใจในผู้บริโภคในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง จึงได้เปิดตัวรุ่นที่สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

สามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงมีความหลากหลายและพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไป เมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศมุ่งเน้นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน จะส่งผลให้ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจากญี่ปุ่น ยุโรป และจีนจะยังคงแข่งขันด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป