ตลาดเครื่องชาร์จยุโรปและสหรัฐอเมริกา-โอกาสใหม่ของจีน

จำนวนเครื่องชาร์จในตลาดยุโรปและอเมริกาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ยุโรป: เครื่องชาร์จสาธารณะส่วนใหญ่เป็นเสาไฟฟ้ากระแสสลับ และการกระจายระหว่างประเทศจะไม่สม่ำเสมอ จากข้อมูลของ IEA ตลาดเครื่องชาร์จไฟฟ้าสาธารณะในยุโรปมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจำนวนเครื่องชาร์จเพิ่มขึ้นจาก 67,000 ในปี 2558 เป็น 356,000 ในปี 2564 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 132.1%

อย่างไรก็ตาม การกระจายของเครื่องชาร์จในยุโรปนั้นไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ เกือบ 50% ของเครื่องชาร์จกระจุกตัวอยู่ในเนเธอร์แลนด์ (ประมาณ 90,000 เสา) และเยอรมนี (ประมาณ 60,000 เสา) ในทางตรงกันข้าม สาธารณรัฐไซปรัส ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนเครื่องชาร์จน้อยที่สุดในสหภาพยุโรป มีเครื่องชาร์จเพียง 57 เสา

สหรัฐอเมริกา: จำนวนเครื่องชาร์จน้อย ส่วนใหญ่เป็นเสา L2 AC ณ สิ้นปี 2564 จะมีเครื่องชาร์จทั้งหมด 130,700 เสาในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเครื่องชาร์จสาธารณะ 116,600 เสา อย่างไรก็ตาม เครื่องชาร์จสาธารณะในสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มเติบโตสูงเช่นกัน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกามีอัตราส่วนยานพาหนะต่อเครื่องชาร์จสูงกว่าจีน

ความคืบหน้าในการก่อสร้างเครื่องชาร์จในยุโรปและสหรัฐอเมริกาล้าหลัง และอัตราส่วนของยานพาหนะต่อเครื่องชาร์จสูงกว่าในประเทศจีนมาก ตามข้อมูล อัตราส่วนรถต่อเสาเข็มในยุโรปตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021 คือ 8.5/11.7/15.4 และในสหรัฐอเมริกาคือ 18.8/17.6/17.7 อัตราส่วนยานพาหนะต่อเครื่องชาร์จของจีนตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 อยู่ที่ 7.4/6.1/6.8/7.3 ซึ่งต่ำกว่าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

การชาร์จแบบเร็ว DC ในยุโรปและอเมริกากลายเป็นเทรนด์

การชาร์จแบบเร็ว DC เป็นเทรนด์ของเครื่องชาร์จที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความต้องการเครื่องชาร์จในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีปริมาณมากขึ้นและความเร็วในการชาร์จเร็วขึ้น เครื่องชาร์จ DC มีแรงดันและพลังงานสูงกว่าเครื่องชาร์จ AC และความเร็วในการชาร์จเร็วกว่า ภายในสิ้นปี 2564 เครื่องชาร์จ DC ในยุโรปคิดเป็น 13.8% สหรัฐอเมริกา คิดเป็น 19.3% เครื่องชาร์จ DC ในประเทศจีนคิดเป็น 41% จะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาเครื่องชาร์จ DC ในเครื่องชาร์จของยุโรปและอเมริกา

ราคาของเครื่องชาร์จในยุโรปและอเมริกานั้นสูงกว่าราคาในประเทศจีนอย่างมาก

ระดับราคาของเครื่องชาร์จในยุโรปและสหรัฐอเมริกาสูงกว่าในประเทศจีน และความแตกต่างของราคาของเครื่องชาร์จ DC นั้นสูงกว่า ตามข้อมูลของ WattLogic ราคาของเครื่องชาร์จระดับ 2 (กำลังไฟ 9.6-11 กิโลวัตต์) อยู่ที่ 700-2,000 เหรียญสหรัฐ ในทางตรงกันข้าม ราคาของเครื่องชาร์จ DC ในระดับเดียวกัน (กำลังไฟ 11 กิโลวัตต์) ในจีนอยู่ที่ 2,200-3,200 หยวน (ประมาณ 320-466 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าราคาในสหรัฐอเมริกามาก

ตลาดยุโรปและอเมริกามีโอกาสที่กว้างไกล

①ความต้องการชาร์จในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้น

ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในยุโรปและอเมริกาอยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นและคาดว่าจะรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ตามข้อมูลของ Marklines รถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด 2.2097 ล้านคันจะถูกจำหน่ายในประเทศหลักๆ ของยุโรปในปี 2564 +73% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด 666,000 คันจะจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา +100% ปีต่อปี

เนื่องจากการสนับสนุนด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แนวโน้มการเติบโตนี้คาดว่าจะคงอยู่ต่อไปในอนาคต สัดส่วนของไฟฟ้าบริสุทธิ์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันการพัฒนาของตลาดเครื่องชาร์จ เนื่องจากความต้องการเครื่องชาร์จนั้นเร่งด่วนกว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ การเพิ่มสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์จึงสามารถส่งเสริมการสร้างเครื่องชาร์จได้มากขึ้น

②การก่อสร้างเครื่องชาร์จในยุโรปคาดว่าจะเร็วขึ้น

ยุโรป: การลงทุนแบบเครื่องชาร์จ + นโยบายเงินอุดหนุนเป็นแนวทางสองแง่สองง่าม ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ส่งเสริมการสร้างเครื่องชาร์จโดยเพิ่มการลงทุนในเครื่องชาร์จและเพิ่มเงินอุดหนุน นโยบายเครื่องชาร์จของบางประเทศในยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความโน้มเอียงต่อการพัฒนาเครื่องชาร์จเร็ว DC ตัวอย่างเช่น 1.5 พันล้านยูโรในโครงการเครื่องชาร์จของสหภาพยุโรปจะใช้เพื่อสร้างเครื่องชาร์จเร็ว DC

สหรัฐอเมริกา: 7.5 พันล้านดอลลาร์ในการเรียกเก็บเงิน “โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่” มูลค่าล้านล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย Inflation Reduction Act (IRA) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเร่งการก่อสร้างเสาเข็มไฟฟ้า

③นโยบายการอุดหนุนช่วยเพิ่มความเต็มใจในการลงทุน

ช่วงกลาง: ความสามารถในการทำกำไรระงับการลงทุนของผู้ดำเนินการเสาเข็ม และคาดว่าเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเต็มใจที่จะลงทุน ด้วยการแนะนำนโยบาย IRA เงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอนาคต ผู้ดำเนินการตอกเสาเข็มคาดว่าจะเปลี่ยนการขาดทุนเป็นกำไรและเพิ่มความกระตือรือร้นในการก่อสร้าง

ปลายน้ำ: บริษัทรถยนต์ในยุโรปและอเมริกาได้เพิ่มความพยายามในการลงทุนในเครื่องชาร์จเพื่อแก้ปัญหาการชาร์จที่ยาก บริษัทรถยนต์ในยุโรปและอเมริกาที่นำโดย Tesla ได้สร้างเครื่องชาร์จของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็เพิ่มการลงทุนของเครื่องชาร์จเพื่อแก้ปัญหาความกังวลเรื่องระยะทางของลูกค้าและความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการชาร์จ

ตลาดเครื่องชาร์จในยุโรปและอเมริกาคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการเติบโตอย่างมากของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาความต้องการเครื่องชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าขนาดตลาดของเครื่องชาร์จในสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 อัตราการเติบโตจะสูงถึง 70%/50%/40% ใน 23-25 ​​ปี ปัจจุบัน อัตราส่วนยานพาหนะต่อกองของเครื่องชาร์จสาธารณะในสหรัฐอเมริกายังคงสูงมาก เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้รถยนต์ในอนาคต

จำนวนของเครื่องชาร์จอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราการรุกของรถยนต์พลังงานใหม่ในยุโรปสูงถึงระดับที่ค่อนข้างสูง และผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของยอดขายจะคงที่ที่ 11%/19%/20% ใน 23-25 ​​ปี แม้ว่าตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จะเติบโตเต็มที่แล้ว แต่อัตราส่วนรถต่อเสาเข็มของเครื่องชาร์จไฟฟ้าสาธารณะในยุโรปในรอบ 21 ปียังคงสูงถึง 15.4:1

เครื่องชาร์จ DC ของจีนมีข้อได้เปรียบในการส่งออกอย่างมาก

เกณฑ์ทางเทคนิคของส่วนประกอบต้นน้ำของเครื่องชาร์จนั้นสูง และการแข่งขันในขั้นกลางและขั้นปลายนั้นค่อนข้างรุนแรง โครงสร้างภายในของโมดูลการชาร์จนั้นซับซ้อน มีเกณฑ์ทางเทคนิคสูง อุปสรรคในการวิจัยและพัฒนา และอุปสรรคในห่วงโซ่อุปทาน และความเข้มข้นของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง

เกณฑ์การผลิตของอุปกรณ์เครื่องชาร์จในขั้นกลางต่ำ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มีน้อย การแข่งขันในตลาดเพียงพอ ส่งผลให้อัตรากำไรต่ำ และรูปแบบการแข่งขันค่อนข้างกระจัดกระจาย ปัจจุบัน ตลาดต่างประเทศถูกครอบงำด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่า ผู้ผลิต เช่น ABB และ Schneider

บริษัทปลายน้ำมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและการดำเนินงานของเครื่องชาร์จ และให้บริการชาร์จสำหรับผู้ใช้ ผู้ผลิตบางรายยังให้บริการผลิตอุปกรณ์เครื่องชาร์จและให้บริการดำเนินการสถานีชาร์จ กลางและล่างมีความเหลื่อมล้ำสูง เช่น จุดชาร์จ ผู้นำในสหรัฐอเมริกา บริษัทรถยนต์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เริ่มสร้างเครื่องชาร์จที่ดำเนินการเอง เช่น เทสลา หรือร่วมมือกับบริษัทสร้างเครื่องชาร์จและสร้างการพัฒนาที่ประสานกันของเครื่องชาร์จรถยนต์

บริษัทจีนคำนึงถึงการขายเครื่องชาร์จสำเร็จรูป

โมดูลการชาร์จมีเกณฑ์ที่สูงกว่า อุปสรรคทางเทคนิคของโมดูลการชาร์จส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในองค์ประกอบที่ซับซ้อน ข้อกำหนดการออกแบบที่สูง การออกแบบที่ยาก ตลอดจนการรับรองและการปรับที่ยาก นอกจากนี้ โมดูลการชาร์จยังต้องมั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และจะขายได้ในปริมาณมากหลังจากได้รับการรับรองจากสถานที่ขายและปรับให้เข้ากับกองการชาร์จแล้วเท่านั้น

โมดูลการชาร์จที่ผลิตในจีนส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในกองทั้งหมดและส่งออกทางอ้อมไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีเพียงไม่กี่แห่งที่ส่งออกแยกกัน ยอดขายเครื่องชาร์จในยุโรปและสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นการขายเครื่องจักรที่สมบูรณ์ ดังนั้นโมดูลการชาร์จที่ผลิตในจีนจึงส่งออกทางอ้อมผ่านเครื่องชาร์จทั้งหมดที่รวมเข้ากับผู้ผลิตเครื่องชาร์จของจีนเป็นหลัก

เครื่องชาร์จ DC ของจีนอาจกลายเป็นจุดสำคัญของการส่งออก

การขายเครื่องชาร์จในตลาดต่างประเทศยังคงถูกครอบงำโดยโรงงานไฟฟ้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น จากข้อมูลของ Market.us ผู้ผลิตหลักในตลาดการผลิตเครื่องชาร์จทั่วโลกในปี 2564 จะยังคงเป็นผู้ผลิตระดับสากลที่มีชื่อเสียง เช่น AeroVironment, ABB, BP เป็นต้น

จากมุมมองของกองขายทั้งหมด อำนาจแบรนด์ต่างประเทศของบริษัทจีนค่อนข้างอ่อนแอ บริษัทเครื่องชาร์จของจีนบางแห่งได้เริ่มร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ในต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาด เครื่องชาร์จ DC ที่ผลิตในจีนคาดว่าจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงด้วยความได้เปรียบทางเทคโนโลยี Xiaopeng G9 บนเครื่องชาร์จซุปเปอร์ S4 (ซัพพลายเออร์เครื่องชาร์จคือ Zhongheng Electric) ใช้เวลาชาร์จเพียง 5 นาทีเพื่อเพิ่มระยะการแล่น 210 กิโลเมตร และประสิทธิภาพการเติมพลังงานนั้นสูงกว่าของ Tesla ซึ่งสะท้อนถึงเครื่องชาร์จของจีน

ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของบริษัทในการผลิตส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์ ภายใต้แนวโน้มทั่วไปของการพัฒนาระบบชาร์จเร็ว DC บริษัทเสาเข็มของจีนคาดว่าจะโดดเด่นในด้านเทคนิคเมื่อพวกเขาเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

ตลาดสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการดำเนินงานอุปกรณ์แบบบูรณาการ

ปัจจุบัน ตลาดในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการรวมอุปกรณ์ + การดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น Chargepoint ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ บริษัทท้องถิ่นของสหรัฐฯมีความเหนียวแน่นกับลูกค้าอยู่แล้วในระดับหนึ่งซึ่งอาศัยการดำเนินงานในช่วงแรกๆ ประการที่สอง พวกเขาให้บริการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นค่อนข้างรวดเร็ว

ในทางกลับกัน บริษัทส่งออกของจีนในปัจจุบันไม่มีรูปแบบในเรื่องนี้โดยพื้นฐานแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น สหรัฐอเมริกาเองมีลักษณะของพื้นที่ขนาดใหญ่และจำนวนประชากรที่เบาบาง ซึ่งทำให้ยากต่อการใช้บริการสนับสนุนและเป็นความท้าทายที่มากขึ้นสำหรับบริษัทส่งออก

นอกจากนี้ บริษัทท้องถิ่นยังมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนมากกว่า ความได้เปรียบด้านต้นทุนนำมาซึ่งประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของจีนและช่วยให้พวกเขาไปต่างประเทศได้ ราคาของเครื่องชาร์จ AC ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นความได้เปรียบด้านราคาของผลิตภัณฑ์จึงไม่ชัดเจน แต่อัตราส่วนราคา/ประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จ DC จะชัดเจนมากขึ้น และความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทจีนก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก

บริษัทเครื่องชาร์จจีนส่งออกในโหมดความร่วมมือ

เครื่องชาร์จที่จะเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาต้องการใบรับรอง UL, FCC และอื่นๆ และการเข้าสู่สหภาพยุโรปนั้นต้องการใบรับรอง CE, TUV และอื่นๆ การที่ผลิตภัณฑ์สามารถได้รับการรับรองจากต่างประเทศได้หรือไม่นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการส่งออกของผู้ผลิตเครื่องชาร์จของจีน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับตลาดจีนแล้วมาตรฐานและข้อกำหนดการทดสอบเครื่องชาร์จระหว่างประเทศนั้นเข้มงวดกว่าซึ่งกำหนดข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

สิ่งนี้ไม่เพียงขึ้นอยู่กับการสะสมทางเทคนิคและประสบการณ์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอิทธิพลในระดับสากลและความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการรับรองระหว่างประเทศด้วย ข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานสูงและต้นทุนสูงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ผลิตจีน

ในปัจจุบัน เป้าหมายของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องชาร์จของจีนจำนวนหนึ่งได้วางแผนที่จะไปต่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าของการไปต่างประเทศ บริษัทชั้นนำบางแห่งได้รับการรับรองจากต่างประเทศ และบางบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือวางแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศ