ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตามการคาดการณ์ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 70 ล้านคันในปี 2040 โดยอิงจาก 2 ล้านคันในปี 2020 ในช่วงเวลานี้ ส่วนแบ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในการขายรถยนต์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 61% ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ (BEV) ของประเทศไทยคาดว่าจะคิดเป็น 8.6% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในปี 2023 และจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 10% ในปี 2024 เมื่อจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ความต้องการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน มาเรียนรู้สถานการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยในปัจจุบันกัน

สถานะปัจจุบันของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย

ด้วยการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้า (EV3.0) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 ปี 2023 จะกลายเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของประเทศไทย มาตรการ EV3.0 ได้ดึงดูดแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากให้เข้าสู่ตลาดไทยและลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อรับสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ภายใต้มาตรการนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในปี 2023 คาดว่าจะสูงถึง 68,000 คัน เพิ่มขึ้น 405% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขยายส่วนแบ่งรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในยอดขายรถยนต์รวมของประเทศไทยจาก 1% ในปี 2022 เป็น 8.6 %

คาดว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนและเกาหลีจะเข้าสู่ตลาดไทยมากขึ้นในปี 2024 ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นบางรายยังวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออกมาตรการระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ (EV3.5) ประเทศไทย ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะคึกคักมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของประเทศไทยจะสูงถึง 85,000-100,000 คันในปี 2024 เพิ่มขึ้น 25%-47% เมื่อเทียบเป็นรายปี และส่วนแบ่งการขายรถยนต์รวมของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 10-12%

ส่วนแบ่งการขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ในยอดขายรถยนต์รวมของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 17% ในปีนี้ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 21% ในปีหน้า

รถยนต์โดยสารไฟฟ้าบริสุทธิ์ให้ความสนใจทั้งประสิทธิภาพทางเทคนิคของรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์และความคุ้มทุน จึงมีความก้าวหน้าเร็วกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยมุ่งเน้นที่การเปิดตัวรถยนต์นั่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ก่อนเพื่อแข่งขัน ส่งผลให้รถยนต์โดยสารไฟฟ้าบริสุทธิ์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

คาดว่าการแข่งขันในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าบริสุทธิ์ของประเทศไทยจะเข้มข้นขึ้นในระยะต่อไป ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ราคามากกว่า 1 ล้านบาท จะยังคงมีแนวโน้มยอดขายมากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าหลักของรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มักจะเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อซึ่งมี เลือกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นบ้าน ส่วนคันที่ 2 ใช้เดินทางในเมืองเป็นหลักเพื่อประหยัดค่าไฟ

นอกจากนี้ ลูกค้าองค์กรและรถแท็กซี่ที่ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้บริโภคมวลชนจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะกลายเป็นกำลังหลักในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของไทย

ปัจจุบันยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 40% ของยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ทั้งหมด และมีแนวโน้มจะเพิ่มสัดส่วนต่อไปในอนาคต ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีความมั่นใจและความต้องการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคชาวไทยเลือกรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์เป็นรถคันแรกมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศของประเทศไทยยังจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนแนวโน้มการแข่งขันด้านราคาสำหรับรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ในตลาดโลกอีกด้วย

จากปัจจัยข้างต้น ศูนย์วิจัยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 17% ของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมดในปี 2023 และ 21% ในปี 2024

ความต้องการของอุปกรณ์เครื่องชาร์จอย่างมากในประเทศไทย

แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์จะมีความน่าดึงดูดเนื่องจากมีแรงจูงใจจากตลาดหลายประการ รวมถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์เนื่องจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล แต่ก็ยังมีประเด็นสำคัญหลายประการที่ต้องให้ความสนใจในระยะต่อไป

รวมถึง: การเติบโตของจำนวนเครื่องชาร์จสาธารณะอาจไม่ทันการเติบโตของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ที่จะกลายเป็นข้อจำกัดในการขยายยอดขายสู่ตลาดมวลชนต่อไปในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลควรกำหนดแผนงาน และแรงจูงใจในการเร่งสร้างสถานีชาร์จสาธารณะในเมืองและทางหลวงอย่างเพียงพอ สถานีชาร์จ ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศอย่างไร้ขีดจำกัด

ปัจจุบันวิธีการชาร์จแบบใหม่ – การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเช่นกัน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลาชาร์จรถยนต์ที่ยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในไทย

ปัจจุบันอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้กันทั่วไปในครัวเรือน อาคารสำนักงาน สถานีชาร์จ และโรงแรมในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

เครื่องชาร์จแบบความเร็วต่ำ AC (ระดับ 1) มีกำลังขับ 3-6 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-12 ชั่วโมง เหมาะสำหรับใช้ในบ้านและที่ทำงาน ราคาเครื่องชาร์จดังกล่าว ประมาณ 10,000 บาท ต่อหน่วย.

กองชาร์จสามัญ AC (ระดับ 2) กำลังขับ 7-22 กิโลวัตต์ เพิ่มเวลาการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ระยะเวลาการชาร์จครั้งเดียวประมาณ 4-7 ชั่วโมง เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานจอดรถ และห้างสรรพสินค้า เสาเข็มชาร์จชนิดนี้สามารถติดตั้งและใช้งานในบ้านครอบครัวได้ด้วย ราคาประมาณ 35,000-70,000 บาทต่อหน่วย

กองชาร์จเร็วประกอบด้วยการชาร์จแบบเร็ว DC และการชาร์จแบบเร็วแบบ AC ทั้งสองรุ่นมีกำลังขับ 43-150 กิโลวัตต์ และใช้เวลาชาร์จครั้งเดียวไม่เกิน 1 ชั่วโมง แน่นอนว่าราคาสูงมากประมาณ 650,000-1,360,000 บาทต่อชิ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าหม้อแปลง และค่าก่อสร้างติดตั้ง กองชาร์จประเภทนี้เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีผู้ใช้จำนวนมากและมีความต้องการชาร์จสูง เช่น สถานีชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จของไทยตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 100,000 คันในปี 2023 เป็น 1.29 ล้านคันในปี 2030 โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

• รัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตรการจูงใจสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้เงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ และลดภาษีการบริโภคสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2027 เมื่อต้นทุนการซื้อลดลง ความต้องการซื้อรถยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ
• ต้นทุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มีแนวโน้มลดลง ศูนย์วิจัยกล่าวว่าเมื่อเทคโนโลยีการผลิตดีขึ้น คาดว่าต้นทุนจะลดลงจาก 144,500 บาท ในปี 2020 เหลือ 99,580 บาท ในปี 2030 ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการดำเนินงานต่อปีของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ 109,000 บาท ดังนั้นในอนาคตผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

จากสมมติฐานที่ว่าผู้ใช้เรียกเก็บเงินทั้งหมด 10 ครั้งต่อเดือน ศูนย์วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีสถานีชาร์จและกองชาร์จเพียงพอเพื่อรองรับการใช้งาน แต่ภาคเหนือและภาคใต้ยังขาดอุปกรณ์

จำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์สะสมในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 100,000 คันในปี 2023 เป็น 1.29 ล้านคันในปี 2030 จากแนวโน้มนี้ จะต้องเพิ่มอุปกรณ์ชาร์จประมาณ 5,147 คัน หรือกองชาร์จเร็ว 10,294 เสา

รัฐบาลไทยกำลังเร่งนำเข้าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลงทุนและสร้างโรงงานในประเทศไทย ปัจจุบัน แบรนด์รถยนต์ที่คนไทยชื่นชอบส่วนใหญ่มาจาก 10 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย นโยบายของไทยดึงดูดการลงทุนจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น Tesla และ BYD เป็นต้น ช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้กับภาคยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย