การวิเคราะห์กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมแบตลิเธียมจีน

ด้วยการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลก อุตสาหกรรมลิเธียมในฐานะวัตถุดิบสำคัญสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนกำลังมีบทบาทสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งเป็นแกนหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ กำลังเผชิญกับปัญหากำลังการผลิตเกินความต้องการอย่างรุนแรง บทความนี้จะสำรวจความท้าทายที่อุตสาหกรรมลิเธียมของจีนกำลังเผชิญ โดยเน้นไปที่ปัญหากำลังการผลิตเกิน ความกดดันด้านราคา และมาตรการรับมือของผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่

กำลังการผลิตเกินความต้องการของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในจีน

ในปี 2023 กำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนสูงถึง 3.3 เท่าของความต้องการในประเทศ และ 1.5 เท่าของความต้องการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 61% ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม ปัญหากำลังการผลิตเกินนี้ทำให้ราคาแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีในไตรมาสแรกของปี 2023 เนื่องจากราคาที่ลดลง ส่งผลให้หนึ่งในสี่ของบริษัทในอุตสาหกรรมขาดทุน

ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ปี 2024 จะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมในครั้งนี้ หลังจากนั้นอัตราการใช้กำลังการผลิตจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 55%-60% ระหว่างปี 2024 ถึง 2026 แม้ว่าสถานการณ์กำลังการผลิตเกินในปัจจุบันจะรุนแรง แต่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนบางแห่งได้เริ่มลดกำลังการผลิตลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมอาจฟื้นตัวในปี 2024 นอกจากนี้ ด้วยราคาลิเธียมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลิเธียมซอลต์หลายแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดทุน

บริษัทลิเธียมยักษ์ใหญ่ 3 แห่งของจีน ได้แก่ Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium และ Shengxin Lithium Energy ต่างประสบกับการขาดทุนอย่างมากในปี 2023 ยกตัวอย่าง Tianqi Lithium บริษัทคาดว่าจะขาดทุนระหว่าง 4.88 พันล้านถึง 5.53 พันล้านหยวน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสูงถึง 6.452 พันล้านหยวน

การลดลงของราคาลิเธียมไม่เพียงสะท้อนถึงปัญหากำลังการผลิตเกิน แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้มความต้องการทั่วโลกที่ชะลอตัวอีกด้วย นอกจากนี้ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเกินความต้องการยังทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นอีกด้วย ในปี 2023 กำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนสูงถึง 2.1 เท่าของความต้องการในประเทศ และ 1.2 เท่าของความต้องการทั่วโลก โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่เพียง 54%

มาตรการรับมือกับการชะลอตัวของตลาดลิเธียม

กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงและการจัดการต้นทุน

เพื่อตอบสนองต่อการลดลงของราคาลิเธียมอย่างต่อเนื่อง บริษัทลิเธียมหลายแห่งกำลังมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การป้องกันความเสี่ยงถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทั่วไปในการรับมือ Tianqi Lithium ได้จัดตั้งทีมบริหารจัดการฟิวเจอร์สขึ้นมา เพื่อใช้ตลาดฟิวเจอร์สในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานมีความมั่นคงและยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทสามารถซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดฟิวเจอร์สที่ตรงข้ามกับตลาดสปอต เพื่อรักษาระดับราคาขายหรือราคาต้นทุนในการจัดซื้อในอนาคต นอกจากนี้ การเก็งกำไรระหว่างสัญญาที่มีอายุข้ามกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการรับมือ เมื่อมีช่องว่างของราคาที่ไม่สมเหตุสมผลระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สที่มีช่วงเวลาส่งมอบต่างกัน บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้เพื่อทำกำไรและลดความเสี่ยง

การหยุดผลิต ลดการผลิต และการควบคุมต้นทุน

หลายบริษัทเลือกที่จะลดกำลังการผลิตผ่านการหยุดผลิตหรือการซ่อมบำรุง ตัวอย่างเช่น Albemarle ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ลิเธียมรายใหญ่ที่สุดในโลกจากสหรัฐฯ ได้ระงับการก่อสร้างสายการผลิตลิเธียมที่โรงงาน Kemerton ในออสเตรเลีย และทำการซ่อมบำรุงอีกสายหนึ่ง คาดว่าจะปลดพนักงาน 300 คน ในขณะเดียวกัน Zhicun Lithium ของจีนก็ประกาศว่าบริษัทในเครือ 2 แห่งจะทำการหยุดผลิตและซ่อมบำรุงเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023

ขณะเดียวกัน บางบริษัทกำลังสำรวจวิธีการสกัดทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น การสกัดลิเธียมจากเลพิโดไลต์ Ganfeng Lithium ได้ค่อย ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการสกัดลิเธียมจากน้ำเกลือ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการสกัดจากสปอดูมีน โดยต้นทุนการสกัดลิเธียมจากน้ำเกลืออยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 หยวนต่อตัน ขณะที่ต้นทุนการสกัดจากสปอดูมีนอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 80,000 หยวนต่อตัน การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในช่วงที่ราคาตกต่ำ

อนาคตของอุตสาหกรรมลิเธียม

แม้ว่าราคาลิเธียมในปัจจุบันจะลดลงอย่างมาก แต่ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะบริษัทที่พึ่งพาการสกัดลิเธียมจากทะเลสาบเกลือในอเมริกาใต้ ยังคงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อราคาลิเธียมลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้น ซึ่งจะบีบบังคับให้พวกเขาต้องลดต้นทุนหรือออกจากตลาด

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 จะมีการปล่อยกำลังการผลิตลิเธียมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากแหล่งต้นทุนต่ำในทะเลสาบเกลือของอเมริกาใต้ สิ่งนี้จะเพิ่มการแข่งขันในตลาด ทำให้ทรัพยากรที่มีต้นทุนสูงถูกขจัดออกไป และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทางราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ผู้ผลิตลิเธียมจำเป็นต้องมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง และการจัดการสินค้าคงคลัง

นอกจากนี้ การบูรณาการในแนวดิ่งเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และการลดต้นทุนวัตถุดิบ ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดโลก

บทสรุป

อุตสาหกรรมลิเธียมของจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัญหากำลังการผลิตเกินและการลดลงของราคา แม้ว่าบริษัทใหญ่ ๆ ในอุตสาหกรรมกำลังใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดการต้นทุน การป้องกันความเสี่ยง และการหยุดผลิตเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบัน แต่การฟื้นตัวของตลาดอย่างแท้จริงยังต้องใช้เวลา คาดว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมจะถึงจุดต่ำสุดในปี 2024 การฟื้นตัวในอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทแบตเตอรี่จะรับมือกับสภาพตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและสามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมได้มากน้อยแค่ไหน