แนวโน้มอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพมหาศาลในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมโดยมีการสำรองทรัพยากรแร่ที่สำคัญมากมาย และความสนใจอย่างมากจากผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกในการสร้างขีดความสามารถด้านการผลิตในท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทปลายน้ำระดับโลกหลายแห่งที่มีส่วนร่วมในการผลิตขั้วบวกและแบตเตอรี่ได้แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาโรงงานผลิตในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงบริษัท VinES ของเวียดนาม LG ของอินโดนีเซีย CATL และ Posco EVE ของมาเลเซีย และ DuraPower EnergyAbsolute และ Gotion ของไทย (ในภาพ) และยังงมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทยอื่นๆ

การจัดตั้งโรงงานผลิตเหล่านี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างงานและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค

นอกจากนี้ การขยายห่วงโซ่คุณค่าขั้นปลายยังมีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งเสริมการผลิตขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคสามารถครองส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นของตลาดโลกได้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของตนในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลก

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ปัจจุบันในตลาด

ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่โดดเด่นสองเทคโนโลยีกำลังครองตลาด: นิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) และลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณสำรองนิกเกิลอยู่มากมาย คิดเป็นประมาณ 25% ของปริมาณสำรองทั่วโลก เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับแบตเตอรี่ NMC ดังนั้นจึงเหมาะสมมากที่จะปลูกฝังระบบนิเวศของแบตเตอรี่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เทคโนโลยี NMC

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียที่มีส่วนแบ่งปริมาณสำรองนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นประมาณ 21% ของปริมาณสำรองทั่วโลก ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาระบบนิเวศแบตเตอรี่ที่เน้น NMC

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศยังได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญในการลงทุนในการจัดตั้งห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่ในท้องถิ่น ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15 พันล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาล กระทรวงรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย (BUMN) ระบุว่าจะมีกำลังการผลิต 140GWh ภายในปี 2030 (ดังแสดงในรูป)

การคาดการณ์ความต้องการการผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้ว่าความต้องการแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ แต่ความต้องการผลผลิตการผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับแรงผลักดันหลักจากการส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป

แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากเส้นทางความต้องการแบตเตอรี่ทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ต่อปีเพื่อแตะ 4.5 ​​เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) ที่น่าทึ่งภายในปี 2030 ในตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลก ปัจจุบันเทคโนโลยีนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งหมด โดยคาดว่าจะรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ที่ประมาณ 20% ต่อปี (ดังแสดงในรูป)

แม้ว่าการมีส่วนร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกคาดว่าจะยังคงค่อนข้างปานกลาง โดยคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 5% ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ภูมิภาคนี้คาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในความต้องการที่แท้จริง การคาดการณ์ระบุว่าความต้องการแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอัตราการเติบโตต่อปีที่น่าประทับใจมากกว่า 40% ภายในปี 2030 และในที่สุดก็จะมีกำลังการผลิตประมาณ 75-80 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ความต้องการที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า โดยแตะระดับ 150-175GWh ภายในปี 2035

โดยพื้นฐานแล้ว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจไม่ครองส่วนแบ่งตลาดโลก ถึงกระนั้น ก็มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่กำลังพัฒนา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ความต้องการแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มาจากสองส่วนหลัก ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นถือเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับความต้องการแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้เป็นผลมาจากความต้องการรถยนต์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเหล่านี้ และแนวโน้มที่ดีสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถยนต์

ในทางตรงกันข้าม ในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ความต้องการแบตเตอรี่มีสาเหตุหลักมาจากการนำระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่มาใช้ การตั้งค่านี้ได้รับแรงผลักดันจากต้นทุนการจัดเก็บ (LCOS) ที่แข่งขันได้มากขึ้นของประเทศเหล่านี้ (แสดงในรูป) การเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนที่ดีเหล่านี้มีสาเหตุมาจากศักยภาพในการใช้พลังงานหมุนเวียนและต้นทุนไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงจากโครงข่ายระดับชาติเหล่านี้

เพื่อที่จะตระหนักอย่างเต็มที่หรือเกินกว่าศักยภาพอุปสงค์ภายในประเทศของประเทศเหล่านี้ จะต้องระบุปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ:

• ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถยนต์
• ความสามารถในการแข่งขันในแง่ของต้นทุนการจัดเก็บแบบปรับระดับ (LCOS) เมื่อเทียบกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
• วัตถุดิบแบตเตอรี่ต้องการความมั่นคงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเติบโตในห่วงโซ่คุณค่าในท้องถิ่น รวมถึงการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของเทคโนโลยี NMC ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี LFP และการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการกลั่นและการผลิตแบตเตอรี่
• ดำเนินนโยบายที่มุ่งส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่

อินโดนีเซียมีความโดดเด่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในการขยายตลาดโดยใช้ประโยชน์จากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงนโยบายสนับสนุนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น เป้าหมายระดับชาติในการเปลี่ยนรถสองล้อทั้งหมดไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2040

นอกจากนี้ ประเทศยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะนิกเกิลคลาส 1 ที่ใช้ในแบตเตอรี่ ตลอดจนนโยบายพิเศษที่มุ่งสร้างแรงจูงใจในการผลิต เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่

นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีศักยภาพที่จะปลดล็อกการเติบโตด้านอุปสงค์ด้วยการจัดการกับอุปสรรคเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการจัดเก็บพลังงาน (LCOS) เพื่อกระตุ้นความต้องการระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) และรับประกันความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยีการกลั่นและการผลิตแบตเตอรี่ (ดังแสดงในรูป)

ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายตลาดส่งออกทั่วโลกอย่างจริงจัง เนื่องจากตลาดท้องถิ่นกำลังขยายจากฐานที่ค่อนข้างเล็ก นอกจากนี้ ประเทศผู้ผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตระดับโลกรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากลูกค้า เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ความสำคัญกับราคาเป็นอย่างมากเมื่อตัดสินใจซื้อ

ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของผู้ผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการในแนวตั้งและการเข้าถึงวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ โดยวัตถุดิบคิดเป็นประมาณ 40% ของต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ใน 10 อันดับแรก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก เช่น CATL Panasonic และ LG Chem จึงดำเนินการบูรณาการต้นน้ำในแนวดิ่ง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขุดและการกลั่น เพื่อรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงวัสดุเหล่านี้

ขนาดการผลิต: การผลิตขนาดเล็ก (เช่น น้อยกว่า 10 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh)) อาจมีการแข่งขันน้อยลงเนื่องจากต้นทุนแรงงานและพลังงานที่สูงขึ้น ขนาดการผลิตที่ใหญ่ขึ้นสามารถปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนได้อย่างมาก โดยทั่วไปประมาณ 20%

ผลผลิต: ในช่วงสองสามปีแรกของการดำเนินงาน ผู้ผลิตแบตเตอรี่มักจะพบกับผลผลิตที่ต่ำ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ 20% ถึง 30% สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการเร่งการเรียนรู้เพื่อให้ได้การผลิตที่มั่นคงด้วยผลผลิตมากกว่า 90% ภายในสี่ปีหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยผู้ผลิตชั้นนำ โดยเฉพาะในประเทศจีน

ติดต่อหรือทำสัญญาปริมาณกับซัพพลายเออร์อุปกรณ์และเทคโนโลยี/อิเล็กทรอนิกส์: การรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์อุปกรณ์และเทคโนโลยี/อิเล็กทรอนิกส์ หรือการลงนามในสัญญาปริมาณกับซัพพลายเออร์สามารถประหยัดรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) และต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ได้

อินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ดี (ในภาพ) การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับอินโดนีเซียตั้งอยู่บนสมมติฐานของห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจรและการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลอินโดนีเซียในการบรรลุการผลิต 140 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ภายในปี 2573

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก เช่น จีน อินโดนีเซียจะต้องการมากกว่านี้เพื่อให้บรรลุความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เนื่องจากต้นทุนรวมยังคงคาดว่าจะสูงกว่า 5% ถึง 10% เพื่อลดช่องว่างด้านต้นทุนนี้ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เพื่อจัดการกับปัจจัยหลักที่สามและสี่ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเร่งการเรียนรู้ของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการผลิตและลดรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (PP&E)

การเร่งเส้นโค้งการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคาดว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ของอินโดนีเซียพอๆ กันหรือต่ำกว่าต้นทุนการผลิตในประเทศที่เป็นมาตรฐานหลักอย่างจีน สิ่งนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้จากผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์และการใช้ระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน บริษัทแบตเตอรี่ที่ประสบความสำเร็จได้สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ ทำให้พวกเขาสามารถนำและขยายความเชี่ยวชาญของตนโดยการนำแรงงานที่มีทักษะเข้ามา

นอกจากนี้ เนื่องจากโรงงานที่ต่างกันอาจมีการตั้งค่าและกระบวนการเฉพาะที่แตกต่างกัน การสร้างกรอบการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดและความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง