การพัฒนาและแนวโน้มห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลก

ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บทความนี้จะแนะนำสถานะการพัฒนาและแนวโน้มของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลก รวมถึงความท้าทายที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ต้องเผชิญ

สถานะการพัฒนาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ระดับโลก

• ขนาดของตลาด:

ด้วยแรงผลักดันจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การใช้งานปลายน้ำ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงาน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกกำลังเฟื่องฟู ในปี 2022 การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานทั่วโลกจะอยู่ที่ 684.2GWh เพิ่มขึ้น 84.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในแง่ของปริมาณการติดตั้งยานพาหนะ กำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 115.2GWh ในปี 2019 เป็น 517.9GWh ในปี 2022 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 กำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่ติดตั้งทั่วโลกสูงถึง 624.4GWh ซึ่งยังคงแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยรวม

• โครงสร้างตลาด:

ตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกในปัจจุบันนำเสนอสถานการณ์ไตรภาคีของจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยบริษัทจีนยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งการตลาด

จากข้อมูลที่เปิดเผยโดย SNE Research หนึ่งใน 10 บริษัทชั้นนำที่มีกำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 บริษัทจีนมีที่นั่ง 6 แห่ง ได้แก่ CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, และ Farasis Energy ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัททั้ง 6 แห่งสูงถึง 63.7% ในฐานะหนึ่งใน 10 อันดับแรก โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน CATL และ BYD มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าครึ่ง คิดเป็น 53.1%

ภายใต้ความต้องการที่แข็งแกร่งของเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังปรับรูปแบบรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก และนำแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นมาสู่รูปแบบอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และตะวันออกกลาง กำลังเข้าสู่ช่วงของการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระบบห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลก

แนวโน้มการพัฒนาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลก

• แนวโน้มตลาด:

จากข้อมูลที่เปิดเผยโดย EVTank ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วที่อัตราการเติบโต 25% ต่อปี และขนาดของตลาดจะเกิน 4 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) ภายในปี 2030 ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 80%

ด้วยการพัฒนาของตลาดระดับภูมิภาค คาดว่าตลาดโลกจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ตลาดจีนมีอุปสงค์และอุปทานจำนวนมากและเป็นผู้นำของโลก ตลาดยุโรปและอเมริกาเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืน พื้นที่การเติบโต และตลาดเกิดใหม่ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และตะวันออกกลาง กำลังเร่งการใช้งานเพื่อให้เกิดเค้าโครงและการเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้า

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี:

การปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงานเป็นเป้าหมายหลักของการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ จะพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 400-600Wh/กก. เป็นแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม

ตามข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหนาแน่นพลังงานของเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคที่ผลิตจำนวนมากของจีนสูงถึง 300 Wh/กก. สูงที่สุดในโลก และแบตเตอรี่ไร้โคบอลต์สูงถึง 240 Wh/กก. แบตเตอรี่โซลิดสเตตใกล้เคียงกับการผลิตจำนวนมาก และการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับชั้นนำระดับสากล

• การทำงานร่วมกันทางอุตสาหกรรม:

การเติบโตอย่างรวดเร็วของยานพาหนะไฟฟ้าทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงาน และระบบห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ “โครงสร้างกาแล็กซี” ของรถยนต์แบบดั้งเดิมที่ใช้สนับสนุนโรงงานรอบๆ โรงงานเครื่องยนต์หลักจะถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างเครือข่ายที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนโดยรวม และการแบ่งงานด้านแรงงานที่ได้รับการปรับปรุง เมืองเกิดใหม่บางแห่งจะถูกฝังอยู่ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของยานพาหนะไฟฟ้า และบางเมืองที่สนับสนุนแบบดั้งเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงช้ากว่าก็กำลังเผชิญกับการถูกกำจัดและการกำจัดเช่นกัน

ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานระดับโลก

• การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง:

การแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกนั้นรุนแรง และบริษัทแบตเตอรี่จำเป็นต้องปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและลดต้นทุนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาด

• การเร่งการทำซ้ำเทคโนโลยี:

การทำซ้ำเทคโนโลยีแบตเตอรี่พลังงานกำลังเร่งขึ้น และบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี

• ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น:

ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ โรคระบาด และปัจจัยอื่นๆ เพิ่มขึ้น บริษัทจำเป็นต้องเสริมสร้างการจัดการห่วงโซ่อุปทานและลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เช่น 10 อันดับแรก ผู้ผลิตแบตเตอรี่ของสหรัฐอเมริกาและบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องเสริมสร้างการบริหารจัดการ

• ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม:

การผลิตแบตเตอรี่พลังงานต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น ลิเธียม โคบอลต์ นิกเกิล ฯลฯ และยังจะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย บริษัทจำเป็นต้องเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานระดับโลก

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าของยานยนต์ทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศต่างๆ กำลังเร่งปรับใช้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่พลังงานซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักและแหล่งพลังงานของยานพาหนะไฟฟ้า เป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
• การสนับสนุนนโยบายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง: รัฐบาลทั่วโลกได้นำเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่ดีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการลดต้นทุน: ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการเกิดขึ้นของผลกระทบต่อขนาด ต้นทุนของแบตเตอรี่พลังงานจะยังคงลดลง และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะยังคงปรับปรุงต่อไป โดยให้การสนับสนุนอย่างมากสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
• ศักยภาพความต้องการมหาศาลในตลาดเกิดใหม่: ตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และตะวันออกกลาง มีศักยภาพความต้องการอย่างมากสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงาน ซึ่งเป็นจุดเติบโตใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานระดับโลกมีแนวโน้มการพัฒนาในวงกว้าง แต่ก็เผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นกัน องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับปรุงระดับเทคนิคอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน เสริมสร้างการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และขยายพื้นที่ตลาดเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน